4月28日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-04-27 22:42:19
2022-04-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
稳增长持续深化 水利工程建设有望提速
国内多晶硅市场价格实现15连涨 行业景气高企下公司盈利能力望提升
正海磁材：充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展
蓝海华腾：参股公司氢氧化锂已开始量产
【今日头条】
稳增长持续深化 水利工程建设有望提速
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国务院总理李4月27日主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行。会议指出，启动一批农田水利等工程，推广以工代赈，帮助农民工就业。近日四川省2022年12项重点水利工程集中开工，总投资268亿元，创造了四川单次开工重点水利工程数量和投资规模新纪录。
2020年至2022年重点推进150项重大水利工程，主要包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等五大类，总投资1.29万亿元。今年是这些重大水利工程集中开工的最后一年，截至2021年末仅累计开工62项。根据国务院部署，今年将新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力，全年水利投资可完成约8000亿元。这些重大水利工程项目，对于当前我国的经济社会发展而言，兼具补短板、强基础、防风险、惠民生和稳就业、稳增长的重要意义和多重功效。券商分析师认为，随着疫情多地反复，二季度地方和中央稳增长迫切性迅速增大，当前基建为逆周期调节的重要方式，重大水利和城市综合管网有望成为基建投资的重要抓手，水利工程主要为中央财政支持，项目有资金，因此预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益。A股中，可关注中国电建（601669）、纳川股份（300198）等。
【投资聚焦】
国内多晶硅价格实现15连涨 行业景气高企下公司盈利能力望提升
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日前，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示，单晶复投料成交价在25.20-26.00万元/吨，平均25.54万元/吨，周环比涨幅0.83%；单晶致密料成交价在25.0-25.80万元/吨，平均25.33万元/吨，周环比涨幅0.96%；单晶菜花料成交价在24.80-25.50万元/吨，平均25.07万元/吨，周环比涨幅1.05%。这已是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。此外，多晶硅市场成交仍然相对活跃，市场紧缺程度有增无减。
分析认为，根据5月份国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨，总体供应仍小于需求，另外，下游硅片环节同样受疫情影响，存在阶段性供应紧缺的情况，支撑其价格超越历史高位延续涨势。因此从硅料本环节的市场供需和下游价格对原料成本接受度两方面综合判断，短期内硅料价格仍将延续目前走势。行业高景气下，行业公司业绩望改善，可关注特变电工（600089）、大全能源（688303）等国内多晶硅公司。
【独家参考】
正海磁材：充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展
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正海磁材（300224）接受机构调研时表示，公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，公司在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位，未来公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展。
【独家参考】
蓝海华腾：参股公司氢氧化锂已开始量产
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蓝海华腾（300484）在2021年度业绩说明会上表示，公司对外投资的江西云威新材料有限公司，是一家致力于锂资源综合开发利用的高科技企业，主要生产电池级氢氧化锂，氢氧化锂目前已开始量产。公司新能源业务方面主要为客户提供电动汽车电机控制器，目前已与金龙汽车集团、北京理工华创、比亚迪、特百佳、安徽华菱、陕汽集团、三一重工、开沃重工、徐工集团等多家客户达成稳定合作关系。公司主要产品为中低压变频器、电动汽车电机控制器，电动汽车电机控制器是利润的主要来源，未来公司电动汽车电机控制器可持续增长。
【财经要闻】
李主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
外管局：一季度来华直接投资净流入1070亿美元，创历史新高。
中国外汇交易中心：免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。
4月来超50城出台楼市宽松政策。
上海市委书记李强：把常态化核酸采样点作为疫情防控平战结合的重要基础设施，争分夺秒快马加鞭推进布局建设。
全国首单数字人民币财政实拨资金业务在海南文昌落地。
普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日。
【公告淘金】
亿纬锂能（300014）拟200亿投建年产50GWh动力储能电池生产基地等项目。
上机数控（603185）一季度净利同比增长106%，年报拟10转4派20元。
比亚迪（002594）一季度实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%；山西汾酒（600809）一季度净利润37.1亿元，同比增长70.03%；安旭生物（688075）一季度净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。
杉杉股份（600884）一季度实现归母净利润8.07亿元，同比增长166.93%；贝泰妮（300957）一季度净利润1.46亿元，同比增长85.74%。
东方雨虹（002271）拟10亿投建绿色建材生产基地项目。
赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。
喜临门（603008）实控人拟增持1%-2%的股份。
新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。
晶科能源（688223）182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证。
【热点数据】
126家公司被机构调研
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数据统计显示，近5个交易日两市约126家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对118家公司进行调研，即93.65%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研109家，位列其后；阳光私募机构调研87家，排名第三。机构调研榜单中，共有73家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到551家；紫光国微被344家机构调研，榜单中排名第二；珀莱雅、三全食品等分别被280家、245家机构调研。
机构调研次数来看，东宏股份机构调研最为密集，共获机构6次调研。川发龙蟒、长亮科技等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有16只，九洲药业近5日净流入资金0.65亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有卫宁健康、葵花药业等，净流入资金分别为0.56亿元、0.55亿元。
【龙虎榜看台】
资金流入HJT电池、PVDF概念等板块
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周三，沪深两市大幅上涨。截至收盘，沪指涨2.49%报2958.28点，深成指涨4.37%报10652.90点，创业板指涨5.52%报2269.17点。两市共计成交9177亿元，较上个交易日增加789亿元。盘面上，HJT电池、PVDF概念、盐湖提锂、小金属、硅能源等板块涨幅居前；服装家纺、纺织制造、社区团购、零售、房地产服务等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：时代电气（688187）获4机构和1游资买入，买入净额为8444.84万元；富瀚微（300613）获4机构和1游资买入，买入净额为2476.14万元；新益昌（688383）获4机构和1游资买入，买入净额为2284.94万元；东方日升（300118）获5游资买入，买入净额为1192.49万元；晶科能源（688223）获3机构和1游资买入，买入净额为7554.76万元；御银股份（002177）获3游资买入，买入净额为2087.16万元；华润双鹤（600062）获2游资买入，买入净额为5133.58万元。
【新股申购】
江苏华辰：申购代码732097，发行价格8.53元/股，发行市盈率22.97倍。可比公司：特锐德（300001）。
2022-04-28上证早知道（星期四）
【今日导读】
年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化
地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升
深圳发放5亿元消费券家电等行业有望受益消费复苏
亿纬锂能加码动力储能电池业务 喜临门实控人增持
【上证聚焦】
○年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化
4月27日国务院常务会议提出，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。此外，近日上海市商务委员会为部分快递企业发放了第一批全国统一式《重点物资运输车辆通行证》，助力物流恢复。
国海证券许可表示，电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段，头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化，更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏，不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下，价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响。
公司方面，顺丰控股（002352）、申通快递（002468）、韵达股份（002120）等为国内龙头快递公司。
【上证精选】
○27日，北向资金净买入43.59亿元。贵州茅台、平安银行、美的集团分别获净买入9.19亿元、3.05亿元、3.01亿元，招商银行遭遇5.56亿元净卖出。
○人社部表示，将研究完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策，开展调剂资金调拨，研究调整退休人员基本养老金水平，推动个人养老金制度落地实施。
○教育部表示，将引导企业参与职业教育，充分发挥企业主体作用，研究制定举办股份制、混合所有制职业学校的具体办法；“普职协调发展”绝不是取消中等职业教育。
○据有色金属工业协会硅业分会，本周单晶致密料价格上涨0.96%，已连续15周上涨。光伏硅片龙头企业中环股份也宣布上调各尺寸硅片报价，较4月2日涨幅1%-1.2%。
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉27日进行了今年首次5000吨锂精矿拍卖，成交价5650美元/吨。据测算，结合运费90美元/吨，折合碳酸锂成本38万元/吨以上。
○华为将于28日举行Mate Xs 2折叠旗舰及全场景新品发布会。华为终端BG CEO余承东表示，折叠屏新机型基本上没有折痕，超轻薄、超平整、超可靠。
【产业情报】
○地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升
住建部日前发布通知，进一步明确海绵城市建设工作有关要求，提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。
国泰君安陈显顺指出，2020年国内城镇化率达64%，但城市排水防涝工程体系仍欠账较多。住建部强调城镇化中后期要扭转“重地上轻地下”“重建设轻管理”观念，注重地下空间建设、城市内涝等“里子工程”。在管网基础设施建设加快推动下，相关行业信息化需求有望提升。
公司方面，数字政通（300075）主营智慧城市应用软件，是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，为城市市政排水管网提供可靠的运维方案；华自科技（300490）在能源、水利等领域深度布局信息化建设，公司开发的城市防涝排渍信息化系统可实现排水管网等设施在线监测。
○深圳发放5亿元消费券 家电等行业有望受益消费复苏
深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。
国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。同时，消费券具有一定的乘数效应，每投放1元的消费券，大约可产生2-3倍的直接消费。消费券惠及的领域主要包括基础食品、家电、汽车、餐饮、旅游、酒店等，政策利好下，这些此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。
天风证券孙谦认为，发改委、商务部此前曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，未来更多城市有望跟进发放消费券。看好冰箱/冷柜行业龙头海尔智家（600690）、烹饪用具龙头苏泊尔（002032）、受益于扫地机器人渗透率提升的石头科技（688169）等公司。
【公告解读】
○亿纬锂能拟200亿元加码动力储能电池
亿纬锂能（300014）拟在成都分两期投建年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期，总投资200亿元。
○喜临门等将获股东增持
喜临门（603008）实控人陈阿裕计划在6个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不超过2%。
宏华数科（688789）实控人金小团计划在3个月增持公司股份2000万至4000万元。
泰禾智能（603656）董事王金诚于27日增持股份15万股，并计划未来3个月内继续增持2100万至3000万元。
○安科瑞等拟回购股份
安科瑞（300286）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过20元/股。
顺网科技（300113）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18.50元/股。
歌力思（603808）董事长提议回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过15元/股。
○晶科能源单晶硅电池转化率获认证
晶科能源（688223）子公司浙江晶科能源自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到25.7%。
○赣能股份拟投建清洁煤电等项目
赣能股份（000899）拟在上高县投建总规模2000MW清洁煤电项目和500MW-600MW集中式光伏发电等项目，同时在上高乡村振兴中拓展乡村分布式光伏发电项目，总投资约128亿元。
○奥泰生物拟投建新诊断试剂研发及生产项目
奥泰生物（688606）子公司凡天生物拟与浙江省海宁经开区管委会签订投资协议书，通过凡天生物全资子公司赢海生物投建新诊断试剂研发及生产项目，总投资不少于4亿元。
○东方雨虹拟投绿色建材生产基地项目
东方雨虹（002271）拟投资10亿元在湖南郴州经开区建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，推进包括但不限于防水卷材、特种砂浆、装配式等产品的研发和生产项目。
【财报快递】
○比亚迪等一季度业绩增长
比亚迪（002594）实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%，公司在新能源汽车市场的亮眼表现带动盈利改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的压力。
苏利股份（603585）实现净利润9819.42万元，同比增长158.48%，因公司部分主要产品售价随着同期主要原材料等采购价格的上涨而上涨，有些超过了原材料涨幅。
斯达半导（603290）实现净利润1.51亿元，同比增长101.54%，因公司销售规模扩大收入增长，盈利能力提升。
北方导航（600435）实现营收5.75亿元，同比增长31.48%；实现净利润3534.05万元，同比增长2633.89%。
上机数控（603185）实现营收56.74亿元，同比增长252.62%；实现净利润6.48亿元，同比增长105.98%。
安旭生物（688075）实现营收54.75亿元，同比增长2763.42%；实现净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。
杉杉股份（600884）实现营收50.30亿元，同比增长25.76%；实现净利润8.07亿元，同比增长166.93%。
康泰生物（300601）实现营收8.71亿元，同比增长214.60%；实现净利润2.74亿元，同比增长987.71%。
【资金观潮】
○四机构席位买入富瀚微
27日，富瀚微（300613）获4家机构席位合计买入3675.92万元，占全天成交总额的9.6%。方正证券认为，富瀚微具有视频监控芯片全系列产品，同时覆盖数字与模拟、前端摄像机与后端录像机，是全球安防巨头海康威视的芯片供应商。凭借完整的一站式解决方案、和大客户达成良好合作等优势，公司安防产品收入有望进一步提升。
【交易闹铃】
○一只新股28日申购
江苏华辰代码732097，发行价8.53元，市盈率22.97倍，申购上限1.6万股，主营变压器类产品。
2022-04-28中证快报（星期四）
【今日导读】
○国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶
○三部门发文 重点发展农村电商等产业
○覆盖所有省份 扩大区域医疗中心建设
【中证头条】
国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶
二号人物主持召开国务院常务会议。会议指出，要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
点评：考虑今年下半年消费有望好转以及经历疫情后人们消费习惯改变，行业将迎来1个月至2个月的补偿性需求反弹。展望2022年下半年，随着农村市场和跨境市场的加速联动，运输行业全年有望保持稳定增长。
◆A股公司中，中储股份（600787）主营仓储物流和物资经销，拥有国内最大的仓储物流网络。德邦股份（603056）是我国快递、快运行业标杆企业。
【中证聚焦】
三部门联合发文 重点发展农村电商等产业
农业农村部、财政部、国家发展改革委4月27日印发《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》提出，2022年分区分类创建100个左右农业现代化示范区。聚焦农业多种功能和乡村多元价值，做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。引导农业产业化龙头企业到农业大县发展粮油加工、食品制造产业，完善联农带农机制。实施乡村休闲旅游提升计划，发展旅游观光、农耕体验、民宿康养、研学科普等新产业新业态。推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货等新业态健康发展。
点评：业内专家表示，电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。
◆A股公司中，农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。
【要闻精选】
○外汇局：一季度我国经常账户顺差5685亿元。
○农业农村部开展新型农业经营主体提升行动。
○国家发展改革委部署抓好煤炭市场价格形成机制改革落地工作
○中国生物：奥密克戎新冠灭活疫苗临床研究需三四个月完成。
【产经透视】
覆盖所有省份 有序扩大国家区域医疗中心建设
国家发改委等三部门近日印发的《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》提出，到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，培育一批品牌优势明显、跨区域提供高水平服务的医疗集团，打造一批以高水平医院为依托的“互联网+医疗健康”协作平台，形成一批以国家区域医疗中心为核心的专科联盟。A股相关概念股主要有尚荣医疗（002551）、卫宁健康（300253）等。
【公司动向】
○亿纬锂能（300014）拟200亿元投建年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院。赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。汉森制药（002412）拟5亿元投建新生产线。天山股份（000877）子公司拟91.51亿元投建横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目。新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。
○星期六（002291）公司实控人及董事长倡议全体员工增持公司股票，并承诺兜底。
○宁德时代与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议。
○上机数控（603185）拟10转4派20元。
○湖北能源（000883）拟以5亿元至10亿元回购股份。赛意信息（300687）拟以5000万元至1亿元回购股份。顺网科技（300113）拟以7500万元至1.5亿元回购股份。
○黑猫股份（002068）4月27日在互动平台表示，公司研发的锂电级导电炭黑产品正稳步推进，样品自检数据达到预期水平，目前已经寄送给几家锂电池企业进行产品性能测试。
【资金观潮】
○4月27日，北向资金全天净流入超43亿元。贵州茅台、平安银行、美的集团分别获净买入9.19亿元、3.05亿元、3.01亿元。招商银行被净卖出额居首，金额为5.56亿元。
○时代电气（688187）4月27日20CM涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用买入3990.14万元，同时卖出2402.32万元，四机构专用席位买入1.42亿元。两机构专用席位卖出5132.93万元。
【新股申购】
○江苏华辰：申购代码732097，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格8.53元，公司主营输配电及控制设备。
【资讯导读】
稳增长持续深化 水利工程建设有望提速
国内多晶硅市场价格实现15连涨 行业景气高企下公司盈利能力望提升
正海磁材：充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展
蓝海华腾：参股公司氢氧化锂已开始量产
【今日头条】
稳增长持续深化 水利工程建设有望提速
——————
国务院总理李4月27日主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行。会议指出，启动一批农田水利等工程，推广以工代赈，帮助农民工就业。近日四川省2022年12项重点水利工程集中开工，总投资268亿元，创造了四川单次开工重点水利工程数量和投资规模新纪录。
2020年至2022年重点推进150项重大水利工程，主要包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等五大类，总投资1.29万亿元。今年是这些重大水利工程集中开工的最后一年，截至2021年末仅累计开工62项。根据国务院部署，今年将新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力，全年水利投资可完成约8000亿元。这些重大水利工程项目，对于当前我国的经济社会发展而言，兼具补短板、强基础、防风险、惠民生和稳就业、稳增长的重要意义和多重功效。券商分析师认为，随着疫情多地反复，二季度地方和中央稳增长迫切性迅速增大，当前基建为逆周期调节的重要方式，重大水利和城市综合管网有望成为基建投资的重要抓手，水利工程主要为中央财政支持，项目有资金，因此预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益。A股中，可关注中国电建（601669）、纳川股份（300198）等。
【投资聚焦】
国内多晶硅价格实现15连涨 行业景气高企下公司盈利能力望提升
——————
日前，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示，单晶复投料成交价在25.20-26.00万元/吨，平均25.54万元/吨，周环比涨幅0.83%；单晶致密料成交价在25.0-25.80万元/吨，平均25.33万元/吨，周环比涨幅0.96%；单晶菜花料成交价在24.80-25.50万元/吨，平均25.07万元/吨，周环比涨幅1.05%。这已是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。此外，多晶硅市场成交仍然相对活跃，市场紧缺程度有增无减。
分析认为，根据5月份国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨，总体供应仍小于需求，另外，下游硅片环节同样受疫情影响，存在阶段性供应紧缺的情况，支撑其价格超越历史高位延续涨势。因此从硅料本环节的市场供需和下游价格对原料成本接受度两方面综合判断，短期内硅料价格仍将延续目前走势。行业高景气下，行业公司业绩望改善，可关注特变电工（600089）、大全能源（688303）等国内多晶硅公司。
【独家参考】
正海磁材：充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展
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正海磁材（300224）接受机构调研时表示，公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链。凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，公司在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位，未来公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展。
【独家参考】
蓝海华腾：参股公司氢氧化锂已开始量产
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蓝海华腾（300484）在2021年度业绩说明会上表示，公司对外投资的江西云威新材料有限公司，是一家致力于锂资源综合开发利用的高科技企业，主要生产电池级氢氧化锂，氢氧化锂目前已开始量产。公司新能源业务方面主要为客户提供电动汽车电机控制器，目前已与金龙汽车集团、北京理工华创、比亚迪、特百佳、安徽华菱、陕汽集团、三一重工、开沃重工、徐工集团等多家客户达成稳定合作关系。公司主要产品为中低压变频器、电动汽车电机控制器，电动汽车电机控制器是利润的主要来源，未来公司电动汽车电机控制器可持续增长。
【财经要闻】
李主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
外管局：一季度来华直接投资净流入1070亿美元，创历史新高。
中国外汇交易中心：免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。
4月来超50城出台楼市宽松政策。
上海市委书记李强：把常态化核酸采样点作为疫情防控平战结合的重要基础设施，争分夺秒快马加鞭推进布局建设。
全国首单数字人民币财政实拨资金业务在海南文昌落地。
普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日。
【公告淘金】
亿纬锂能（300014）拟200亿投建年产50GWh动力储能电池生产基地等项目。
上机数控（603185）一季度净利同比增长106%，年报拟10转4派20元。
比亚迪（002594）一季度实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%；山西汾酒（600809）一季度净利润37.1亿元，同比增长70.03%；安旭生物（688075）一季度净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。
杉杉股份（600884）一季度实现归母净利润8.07亿元，同比增长166.93%；贝泰妮（300957）一季度净利润1.46亿元，同比增长85.74%。
东方雨虹（002271）拟10亿投建绿色建材生产基地项目。
赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。
喜临门（603008）实控人拟增持1%-2%的股份。
新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。
晶科能源（688223）182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证。
【热点数据】
126家公司被机构调研
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数据统计显示，近5个交易日两市约126家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对118家公司进行调研，即93.65%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研109家，位列其后；阳光私募机构调研87家，排名第三。机构调研榜单中，共有73家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到551家；紫光国微被344家机构调研，榜单中排名第二；珀莱雅、三全食品等分别被280家、245家机构调研。
机构调研次数来看，东宏股份机构调研最为密集，共获机构6次调研。川发龙蟒、长亮科技等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有16只，九洲药业近5日净流入资金0.65亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有卫宁健康、葵花药业等，净流入资金分别为0.56亿元、0.55亿元。
【龙虎榜看台】
资金流入HJT电池、PVDF概念等板块
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周三，沪深两市大幅上涨。截至收盘，沪指涨2.49%报2958.28点，深成指涨4.37%报10652.90点，创业板指涨5.52%报2269.17点。两市共计成交9177亿元，较上个交易日增加789亿元。盘面上，HJT电池、PVDF概念、盐湖提锂、小金属、硅能源等板块涨幅居前；服装家纺、纺织制造、社区团购、零售、房地产服务等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：时代电气（688187）获4机构和1游资买入，买入净额为8444.84万元；富瀚微（300613）获4机构和1游资买入，买入净额为2476.14万元；新益昌（688383）获4机构和1游资买入，买入净额为2284.94万元；东方日升（300118）获5游资买入，买入净额为1192.49万元；晶科能源（688223）获3机构和1游资买入，买入净额为7554.76万元；御银股份（002177）获3游资买入，买入净额为2087.16万元；华润双鹤（600062）获2游资买入，买入净额为5133.58万元。
【新股申购】
江苏华辰：申购代码732097，发行价格8.53元/股，发行市盈率22.97倍。可比公司：特锐德（300001）。
2022-04-28上证早知道（星期四）
【今日导读】
年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化
地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升
深圳发放5亿元消费券家电等行业有望受益消费复苏
亿纬锂能加码动力储能电池业务 喜临门实控人增持
【上证聚焦】
○年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化
4月27日国务院常务会议提出，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。此外，近日上海市商务委员会为部分快递企业发放了第一批全国统一式《重点物资运输车辆通行证》，助力物流恢复。
国海证券许可表示，电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段，头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化，更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏，不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下，价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响。
公司方面，顺丰控股（002352）、申通快递（002468）、韵达股份（002120）等为国内龙头快递公司。
【上证精选】
○27日，北向资金净买入43.59亿元。贵州茅台、平安银行、美的集团分别获净买入9.19亿元、3.05亿元、3.01亿元，招商银行遭遇5.56亿元净卖出。
○人社部表示，将研究完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策，开展调剂资金调拨，研究调整退休人员基本养老金水平，推动个人养老金制度落地实施。
○教育部表示，将引导企业参与职业教育，充分发挥企业主体作用，研究制定举办股份制、混合所有制职业学校的具体办法；“普职协调发展”绝不是取消中等职业教育。
○据有色金属工业协会硅业分会，本周单晶致密料价格上涨0.96%，已连续15周上涨。光伏硅片龙头企业中环股份也宣布上调各尺寸硅片报价，较4月2日涨幅1%-1.2%。
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉27日进行了今年首次5000吨锂精矿拍卖，成交价5650美元/吨。据测算，结合运费90美元/吨，折合碳酸锂成本38万元/吨以上。
○华为将于28日举行Mate Xs 2折叠旗舰及全场景新品发布会。华为终端BG CEO余承东表示，折叠屏新机型基本上没有折痕，超轻薄、超平整、超可靠。
【产业情报】
○地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升
住建部日前发布通知，进一步明确海绵城市建设工作有关要求，提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。
国泰君安陈显顺指出，2020年国内城镇化率达64%，但城市排水防涝工程体系仍欠账较多。住建部强调城镇化中后期要扭转“重地上轻地下”“重建设轻管理”观念，注重地下空间建设、城市内涝等“里子工程”。在管网基础设施建设加快推动下，相关行业信息化需求有望提升。
公司方面，数字政通（300075）主营智慧城市应用软件，是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，为城市市政排水管网提供可靠的运维方案；华自科技（300490）在能源、水利等领域深度布局信息化建设，公司开发的城市防涝排渍信息化系统可实现排水管网等设施在线监测。
○深圳发放5亿元消费券 家电等行业有望受益消费复苏
深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。
国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。同时，消费券具有一定的乘数效应，每投放1元的消费券，大约可产生2-3倍的直接消费。消费券惠及的领域主要包括基础食品、家电、汽车、餐饮、旅游、酒店等，政策利好下，这些此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。
天风证券孙谦认为，发改委、商务部此前曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，未来更多城市有望跟进发放消费券。看好冰箱/冷柜行业龙头海尔智家（600690）、烹饪用具龙头苏泊尔（002032）、受益于扫地机器人渗透率提升的石头科技（688169）等公司。
【公告解读】
○亿纬锂能拟200亿元加码动力储能电池
亿纬锂能（300014）拟在成都分两期投建年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期，总投资200亿元。
○喜临门等将获股东增持
喜临门（603008）实控人陈阿裕计划在6个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不超过2%。
宏华数科（688789）实控人金小团计划在3个月增持公司股份2000万至4000万元。
泰禾智能（603656）董事王金诚于27日增持股份15万股，并计划未来3个月内继续增持2100万至3000万元。
○安科瑞等拟回购股份
安科瑞（300286）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过20元/股。
顺网科技（300113）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18.50元/股。
歌力思（603808）董事长提议回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过15元/股。
○晶科能源单晶硅电池转化率获认证
晶科能源（688223）子公司浙江晶科能源自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到25.7%。
○赣能股份拟投建清洁煤电等项目
赣能股份（000899）拟在上高县投建总规模2000MW清洁煤电项目和500MW-600MW集中式光伏发电等项目，同时在上高乡村振兴中拓展乡村分布式光伏发电项目，总投资约128亿元。
○奥泰生物拟投建新诊断试剂研发及生产项目
奥泰生物（688606）子公司凡天生物拟与浙江省海宁经开区管委会签订投资协议书，通过凡天生物全资子公司赢海生物投建新诊断试剂研发及生产项目，总投资不少于4亿元。
○东方雨虹拟投绿色建材生产基地项目
东方雨虹（002271）拟投资10亿元在湖南郴州经开区建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，推进包括但不限于防水卷材、特种砂浆、装配式等产品的研发和生产项目。
【财报快递】
○比亚迪等一季度业绩增长
比亚迪（002594）实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%，公司在新能源汽车市场的亮眼表现带动盈利改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的压力。
苏利股份（603585）实现净利润9819.42万元，同比增长158.48%，因公司部分主要产品售价随着同期主要原材料等采购价格的上涨而上涨，有些超过了原材料涨幅。
斯达半导（603290）实现净利润1.51亿元，同比增长101.54%，因公司销售规模扩大收入增长，盈利能力提升。
北方导航（600435）实现营收5.75亿元，同比增长31.48%；实现净利润3534.05万元，同比增长2633.89%。
上机数控（603185）实现营收56.74亿元，同比增长252.62%；实现净利润6.48亿元，同比增长105.98%。
安旭生物（688075）实现营收54.75亿元，同比增长2763.42%；实现净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。
杉杉股份（600884）实现营收50.30亿元，同比增长25.76%；实现净利润8.07亿元，同比增长166.93%。
康泰生物（300601）实现营收8.71亿元，同比增长214.60%；实现净利润2.74亿元，同比增长987.71%。
【资金观潮】
○四机构席位买入富瀚微
27日，富瀚微（300613）获4家机构席位合计买入3675.92万元，占全天成交总额的9.6%。方正证券认为，富瀚微具有视频监控芯片全系列产品，同时覆盖数字与模拟、前端摄像机与后端录像机，是全球安防巨头海康威视的芯片供应商。凭借完整的一站式解决方案、和大客户达成良好合作等优势，公司安防产品收入有望进一步提升。
【交易闹铃】
○一只新股28日申购
江苏华辰代码732097，发行价8.53元，市盈率22.97倍，申购上限1.6万股，主营变压器类产品。
2022-04-28中证快报（星期四）
【今日导读】
○国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶
○三部门发文 重点发展农村电商等产业
○覆盖所有省份 扩大区域医疗中心建设
【中证头条】
国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶
二号人物主持召开国务院常务会议。会议指出，要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
点评：考虑今年下半年消费有望好转以及经历疫情后人们消费习惯改变，行业将迎来1个月至2个月的补偿性需求反弹。展望2022年下半年，随着农村市场和跨境市场的加速联动，运输行业全年有望保持稳定增长。
◆A股公司中，中储股份（600787）主营仓储物流和物资经销，拥有国内最大的仓储物流网络。德邦股份（603056）是我国快递、快运行业标杆企业。
【中证聚焦】
三部门联合发文 重点发展农村电商等产业
农业农村部、财政部、国家发展改革委4月27日印发《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》提出，2022年分区分类创建100个左右农业现代化示范区。聚焦农业多种功能和乡村多元价值，做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。引导农业产业化龙头企业到农业大县发展粮油加工、食品制造产业，完善联农带农机制。实施乡村休闲旅游提升计划，发展旅游观光、农耕体验、民宿康养、研学科普等新产业新业态。推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货等新业态健康发展。
点评：业内专家表示，电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。
◆A股公司中，农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。
【要闻精选】
○外汇局：一季度我国经常账户顺差5685亿元。
○农业农村部开展新型农业经营主体提升行动。
○国家发展改革委部署抓好煤炭市场价格形成机制改革落地工作
○中国生物：奥密克戎新冠灭活疫苗临床研究需三四个月完成。
【产经透视】
覆盖所有省份 有序扩大国家区域医疗中心建设
国家发改委等三部门近日印发的《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》提出，到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，培育一批品牌优势明显、跨区域提供高水平服务的医疗集团，打造一批以高水平医院为依托的“互联网+医疗健康”协作平台，形成一批以国家区域医疗中心为核心的专科联盟。A股相关概念股主要有尚荣医疗（002551）、卫宁健康（300253）等。
【公司动向】
○亿纬锂能（300014）拟200亿元投建年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院。赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。汉森制药（002412）拟5亿元投建新生产线。天山股份（000877）子公司拟91.51亿元投建横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目。新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。
○星期六（002291）公司实控人及董事长倡议全体员工增持公司股票，并承诺兜底。
○宁德时代与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议。
○上机数控（603185）拟10转4派20元。
○湖北能源（000883）拟以5亿元至10亿元回购股份。赛意信息（300687）拟以5000万元至1亿元回购股份。顺网科技（300113）拟以7500万元至1.5亿元回购股份。
○黑猫股份（002068）4月27日在互动平台表示，公司研发的锂电级导电炭黑产品正稳步推进，样品自检数据达到预期水平，目前已经寄送给几家锂电池企业进行产品性能测试。
【资金观潮】
○4月27日，北向资金全天净流入超43亿元。贵州茅台、平安银行、美的集团分别获净买入9.19亿元、3.05亿元、3.01亿元。招商银行被净卖出额居首，金额为5.56亿元。
○时代电气（688187）4月27日20CM涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用买入3990.14万元，同时卖出2402.32万元，四机构专用席位买入1.42亿元。两机构专用席位卖出5132.93万元。
【新股申购】
○江苏华辰：申购代码732097，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格8.53元，公司主营输配电及控制设备。
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