韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0716实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-17 08:18:27

【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期，坚定看好国产链当下配置机会

【中信电子】头部国产算力厂商中报预告超预期，坚定看好国产链当下配置机会国内头部国产算力厂商如摩尔线程、海光信息、ASIC公司等积极披露业绩预告及在手订单预告。 1）摩尔线程：2026H1公司预计实现营业收入16.5-17.5亿元，同比+135.12%-149.37%，2026Q2实现营业收入9.12-10.12亿元，同比+120.82%-145.04%，环比+23.58%-37.13%。增长主要来自AI产业蓬勃需求对全功能GPU需求提升，以及公司夸娥智算集群商业化加速，在客户端获高度认可并实现

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沐曦股份
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摩尔线程
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华勤技术
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伟测科技
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华虹宏力

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-17 07:30:55

WAIC超20款AI眼镜炸场！AI眼镜产业链打开爆发窗口

2026世界人工智能大会（WAIC）今日开幕，AI眼镜毫无悬念地成为本届展会最受瞩目的核心赛道之一：超20个智能眼镜品牌将集中参展，玄景、李未可、心眸科技等厂商将带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发产品，科大讯飞的AI眼镜更是入选本届WAIC“十大镇馆之宝”。叠加欧盟最新调整电池法规，正式豁免AI眼镜等智能穿戴设备的可拆卸电池强制要求，扫清了产品出海的核心政策障碍，整个AI眼镜赛道正在从“行业预热”全面迈入“规模化放量”的产业爆发期。从产业数据来看

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道明光学
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福蓉科技
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国光电器
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格林精密
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美格智能

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调研君

长线持有的游资

2026-07-16 11:20:17

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！

【招商电子鄢凡团队】景旺电子：1.6T光模块新进弹性厂商，值得重视它的锐度！强烈推荐！！目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实，PCB环节亦是如此，这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T，PCB从5阶HDI升级为6阶SLP，需要采用大量mSAP产线工艺，这也造成SLP报价逐季上调，Q1涨价了20%，Q2-Q3预计随着1.6T持续上量还会继续上涨。据测算，1.6T光模块PCB的26/27年市场规模80e/200-250e，且后续涨价趋势下亦有上修空间。

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景旺电子

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积小胜V大胜

2026-07-17 08:20:14

❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716

❗️【天风电新】华正新材更新&推荐-0716 ———————————— 公司当前有三大看点，是难得的当期间业绩+未来成长性俱佳品种。【看点1: FR4 CCL超涨，单张净利逐月上行】公司目前FR4 月出货约300万张，预计6月单张净利在25元，7月有新一轮提价，且后续已锁定巨石电子布，作为有布资源保供的CCL，有望持续享受超涨带来的利润抬升。【看点2: 载板core层取得明显进展】公司除了做普通CCL，也致力于载板CCL（或者理解为core层），据产业链反馈已通过三星验证，高端化迈出一大

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华正新材

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呆就是福

全梭哈的老司机

2026-07-17 10:04:24

AI大会新题材—数据基座！周末发酵新周期主线！

1，AI三要素算力，储存，数据。AI下半场数据爆炒窗口来临，预期差极大！算力和存储瓶颈类似房地产建设周期里的“钢筋水泥”炒作告一段落，优质数据集类似房地产周期里的“土地”稀缺性预期差极大！炒作如火如荼周期即将开启！成立数据局类似房地产周期的国土局，各地数据集团先后成立！ 2，数据安全决定了国资数据公司会被爆炒。 3，优先已经确认出业绩给大模型公司出售数据的标的为最佳，而不是单纯炒作题材。比如已经给华为大模型物理AI龙头阶跃星辰大模型给货的S中广天择(sh603721)SS儒意电影(sz00

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中广天择
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儒意电影
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天娱数科
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京东方A
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艾艾精工

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半生少年

2026-07-17 08:05:16

九丰能源：为啥估值给这么低

公司传统LNG/LPG业务，经营主题，稳定现金底盘。这块暂时不多说。一、增量部分： 1. 氦气产能硬上限：依靠LNG尾气BOG提氦，无独立新建大型提氦工厂规划，产能永久锁定150万m³/年，仅能小幅挖潜至160-180万方，产量无大幅增量，盈利增长依靠价格+6N电子级溢价。 2. 航天特气增量来源：海南二期3亿扩产落地、酒泉/海阳发射场批量供货、国内商业航天年发射量破120次、可回收火箭耗材价值量提升。 3. 业务划分：特种气体=自产高纯氦气+航天特燃特气（液氧/液氮/液态甲烷/航天氦）+少

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九丰能源
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中船特气

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积小胜V大胜

2026-07-17 11:56:49

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比肩顶尖闭源【中泰传媒互联网】月之暗面推出的Kimi K3是全球首个开源的#3万亿级别模型（参数达2.8万亿）。它原生支持视觉理解，拥有#100万Token的上下文窗口，并基于全新的KDA混合线性注意力机制和注意力残差技术构建，旨在解决长序列和深层模型中的信息流动问题。这些架构创新，配合其MoE稀疏度提升，使其算力转化效率相比上一代K2提升了约2.5倍。 Kimi K3的核心优势体现在其长程编程、端到端知识工作和复杂推理三大前沿场景。

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荣信文化
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易点天下
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博纳影业

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-07-16 21:32:12

《八仙》引爆影视，关注更炸的《谷雨》

这两天影视传媒板块持续大涨，龙头2连板的儒意电影炒的是《八仙》即将上映：其实不光电影，电视剧也即将上映一个爆款：《谷雨》《谷雨》的主演张颂文，之前因为电视剧《狂飙》火的家喻户晓：《谷雨》是张颂文的又一力作，刚在央视官号发视频亲自推荐：《谷雨》的导演李路，正是之前爆火电视剧《人民的名义》和《人世间》的导演：《谷雨》题材，也特别有话题性：《谷雨》改编真实特大涉税大案，跳出街头火拼的老套路，主打账本、资金流、发票之间没有硝烟的博弈，业内戏称 “Excel谍战”。题材兼具主旋律合规属性+强

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慈文传媒
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华智数媒

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-16 10:47:04

盛科通信最新机构研报

【东吴电子陈海进】22亿额度跃迁，盛科通信迈入规模兑现窗口事件：盛科通信董事会审议通过关联交易额度调整议案，拟将2026年向中国电子集团体系销售商品的额度# 由6亿元提高至22亿元，新增16亿元。 📍需求强劲已呼之欲出公司此次调整后额度相当于公司2025年营业收入的191%、实际关联销售额的4.4倍。公司明确该额度为潜在合同及订单的上限预计，并非收入预测，但# 显著扩容已反映关联客户需求预期提升，并为后续大额合同签署预留合规空间。 📍股东协同推动核心产品走向规模出货 2026年4月27日

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盛科通信
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紫光股份

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k线之神

超短追板的老司机

2026-07-16 16:03:30

韩国股灾启示录：华尔街“四步绞杀”，三天蒸发10万亿，年轻人排队上天台

7月的韩国，没有暴雨，但资本市场却遭遇了一场百年不遇的金融海啸。短短三周，韩国股市蒸发2100万亿韩元（约10万亿人民币）。仅仅7月16日早盘10分钟，KOSPI指数再度暴跌熔断。这是今年以来第8次熔断。而在过去的24年里，韩国总共才发生过13次。这不是调整，这是一场针对“国小而肥”经济体的精准猎杀。当韩国年轻人还在幻想通过杠杆实现阶层跃迁时，华尔街的镰刀已经挥下。今天，我们就来复盘这场惊心动魄的“华尔街四步收割剧本”。 01 惨烈现场：从“全民暴富”到“天台排队” 如果你觉得最近的

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平安银行

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-16 18:28:20

AI手机

核心观点：边际重大催化，意义在产业趋势而非短期业绩兑现。Apple Intelligence完成备案，意味着国内端侧AI正式扫清合规障碍，苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七大手机厂商集体进入AI时代。市场交易逻辑有望从"大模型训练"进一步向"AI终端换机+产业链升级"切换，端侧AI产业链迎来新一轮预期重估。 7月15日，网信中国公告，Apple智能正式通过生成式人工智能服务备案。与此同时，华为小艺、OPPO AndesGPT、vivo蓝心、小米澎湃AI、三星Galaxy AI、

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中石科技

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低位玩家

2026-07-17 10:41:24

国脉文化的"云智手机"：AI智能体普惠化的电信样本

一、AI智能体产业：从"旗舰专属"到"全民普惠" 2026年政府工作报告首次将"智能体"写入政策文本，明确提出"促进新一代智能终端和智能体加快推广"。据中商产业研究院数据，2025年中国AI智能体市场规模约182亿元，同比增长78%，预计2026年将突破300亿元。AI智能体正从"技术概念"加速走向"商业落地"，但一个现实痛点始终存在——端侧AI体验高度依赖高端硬件，大量普通用户的旧机型号无法承载复杂AI任务。在这一背景下，国脉文化（600640.SH）作为中国电信旗下数字内容领域的专业公司，

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国脉文化

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宰熊牛牛牛

2026-07-17 00:19:25

中重科技利好来袭！！

❗【中重科技】Q2业绩加速，主业与第二曲线共振公司发布半年度业绩预告，预计26H1实现归母净利润2961到3850万元，同比+50.91%到96.18%；实现扣非归母净利润2226到2894万元，同比+134%到205%。预计26Q2实现归母净利润1111到2000万元，同比+88%到239%。 #订单高增推动主业景气向上、Q1业绩拐点、Q2业绩加速受益于新兴市场钢铁景气向上，公司海外订单持续爆发，目前在手和意向订单充足；26年公司高利润率海外订单进入交付期，业绩有望逐季度加速，未来业绩弹性

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中重科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-17 11:45:40

韭研公社午盘涨停简图（07.17)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.64%，深证下跌3.70%，创业板下跌4.71%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏临江仙·试问梅花何处好张孝祥〔宋代〕试问梅花何处好，与君藉草携壶。西园清夜片尘无。一天云破碎，两树玉扶疏。谁擫昭华吹古调，散花便满衣裾。只疑幽梦在清都。星稀河影转，霜重月华孤。译文请问梅花好在哪里，那就让我们带着酒壶以草荐地而坐

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艾艾精工

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-17 08:44:29

【华安农业】Q2生猪产能大幅去化，本周标肥价差、低胎淘母折扣价再降

【华安农业】Q2生猪产能大幅去化，本周标肥价差、低胎淘母折扣价再降 ⚡统计局数据，6月末能繁母猪存栏量3780万头，季环比下降3.18%，同比下降6.5%，2026Q2生猪产能去化明显加速，2025年7月-2026年6月累计去化达到6.5%； ⚡本周生猪均重微升，标肥价差继续收窄。涌益咨询(7.10-7.16)：全国出栏生猪均重128.1公斤，周环比+0.07公斤，较2024年、2025年同期+2.73公斤、-0.73公斤；150kg以上生猪出栏占比4.43%，周环比+0.01pct，较2024

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牧原股份
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温氏股份
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天康生物
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神农集团
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德康农牧

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白股精

2026-07-17 11:57:54

Token（词元）全产业链：上游成本占比超65%，下游价值差最高达十万倍

2026年全球大模型Token需求持续扩容。据OpenRouter监测，7月上旬全球单周总调用量突破54.6万亿，日均超7.8万亿，较年初翻倍。金融、工业、医疗等垂直场景消耗增速显著高于通用场景，是需求核心拉动力。国产大模型全球竞争力持续提升。截至7月6日-12日当周，中国大模型周调用量达27.58万亿Token，连续十一周稳居全球首位，规模为美国的4倍以上。官方数据显示，国内日均Token调用量从2024年初1000亿增至2026年3月140万亿，两年增长超千倍。成本结构上，上游生产占总投入

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立新能源

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-17 06:51:35

7月17日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点 AI手机：道明光学、福蓉科技影视：儒意电影创新药：哈药股份股权变更：艾艾精工二、DeepSeek最新估值3510亿元 7月16日，开润股份16日晚间的一纸投资进展公告，意外披露了国内头部人工智能企业“深度求索”（DeepSeek）的最新市场估值。按公告数据推算，DeepSeek本轮融资后估值已攀升至约3510亿元。开润股份：昨晚公告，公

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道明光学

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-17 12:18:23

7.17午间研报精选（绝望）

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享转：我买创新药成了老鼠药我买机器人，成了植物人我买半导体，成了绊倒体我买航天，结果我自己上天了我买黄金白银，世界和平了我买人工智能，成了人工智障我买光模块，亏光所有模块【ZX通信】坚定看好大光，科技调整中坚实的盾！0717 [庆祝] 尽管近期科技调整明显，但根据产业调研，#我们看到光通

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国机精工
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比亚迪
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罗博特科
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大道无相

2026-07-17 10:37:45

拐点时刻：股东回购、荣耀IPO、机器人手机即将开启预约、Q3消电旺季

爱施德四重催化共振正在形成—— ①荣耀IPO辅导第三期披露、终止传闻澄清，估值“预期修复”窗口开启； ②全球首款机器人手机Robot Phone明确Q3上市，新品周期+AI终端放量契合三季度密集发布期； ③公司“股权+渠道”深度绑定荣耀，国内全渠道与海外服务商双线受益； ④内部人拟合计增持≥4000万元、叠加连续高分红与三年股东回报规划，股东回报强化——有望驱动爱施德实现“预期修复+业绩验证”的双轮行情。长期主义，拉长周期，向下就攒股，向上就赚收益。 1. 四重催化：预期修复+新品落地+旺季动

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爱施德

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大道无相

2026-07-17 10:21:04

六氟化钨的逻辑还在加强，价格还在跳涨，此处值博率很高

核心判断：Q3进入六氟化钨（WF6）供需最紧时段，日本关东电化+中央硝子自7月1日“永久停产”落地后，全球约25%高端产能退出，叠加AI/存储扩产，现货价格加速上行；同时上游钨粉价格回落，龙头单吨利润弹性被再次放大，价格与盈利“双击”窗口期仍在演绎。 1. 当下最值得更新的三件事日本两家停产正式生效：高端产能四分之一退出。7月1日起，关东电化与中央硝子WF6产线“永久停产”，合计退出约2,200吨/年的6N/7N高端产能，约占全球高端半导体级供给25%，供应链紧缩由预期转为现实。价格二次加速

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昊华科技
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中船特气
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和远气体
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钱里马

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至暗时刻，但看好国产大模型

K3发布后，一些海外投资人的反应： 🔹1.“Moonshot 的估值仅为315 亿美元，而 Anthropic 和 OpenAI 估值则各自超过 1 万亿美元…… 数千亿美元的资本支出和支出承诺与美国前沿实验室紧密相连。如果开源权重、更廉价、具有竞争力的模型导致美国前沿实验室的定价能力显著压缩，这将对其近期做出的巨额支出承诺产生何种影响？而这又将对那些即将接收、受益或部署这些资本支出的公司产生何种二级影响？” 📌说实话可能影响 Anthropic 这种定价，最近都在重置额度，已经是压力体现了

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白股精

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国金证券-机器人行业深度研究：数采，物理AI最大短板，数据基建即将爆发

以人形机器人为代表的物理AI，数据是最卡脖子领域。当前人形机器人行业硬件方案趋于收敛，"大脑"训练成为决胜关键，而数据量级和质量直接决定模型泛化能力。机器人高质量、高保真物理交互的真实数据极度缺失。大语言模型有万亿级token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。　　根据Future Markets数据，全球物理AI市场规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元，未来几年将步入爆发阶段。据2026年机器人全产业链接会披露，GPT-2和GPT-3的训练数据分

20260715-国金证券-机器人行业深度研究：数采，物理AI最大短板，数据基建即将爆发.pdf

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海天瑞声
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天奇股份
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亿嘉和
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白股精

2026-07-17 09:04:02

VC均热板：从0.3mm铜板到500亿市场，AI散热赛道的"隐形王者"

VC均热板（Vapor Chamber）正从"选配散热升级件"演变为"基础热管理平台件"。这一身份重构的核心驱动力来自三股力量的交汇：苹果iPhone 17 Pro系列首次导入VC液冷方案标志着全球主流旗舰确认技术路线、AI终端全面爆发推升散热需求密度、安卓阵营由旗舰向中低端持续下沉夯实需求底盘。 2026年7月16日，数码博主@定焦数码爆料称苹果近期大幅增加VC均热板订单总量，疑似为首款折叠屏iPhone及20周年纪念版做准备，采购的可能是"超大尺寸VC均热板"。中信证券判定行业进入"苹果导入

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瑞声科技
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领益智造
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苏州天脉
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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

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蚊虫进入活跃期，各地开启“防蚊模式”

2026-07-15 10:10北京人日报社原标题：各地开启“防蚊模式” 在安徽省疾控中心消毒与媒介生物防制所，工作人员使用成蚊接触筒开展白纹伊蚊的抗药性实验。程兆摄（人民视觉）海南省乐东黎族自治县莺歌海镇应急消杀队员对小区下水道开展蚊虫消杀作业。位于浙江省杭州市十字港公园的“吞天蛙”智能呼吸式捕蚊器。广东省东莞市清溪镇松岗村党总支在辖区开展虫媒防控宣传，向群众发放驱蚊液、蚊香等物资。本文配图除署名外均为受访者提供入夏以来，随着气温攀升和降水增多，蚊虫进入活跃期，各地陆续开启“防

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幽之狐

2026-07-17 08:11:54

受限

AI端侧事件时间线与重要厂商供应链专项报告

AI端侧事件时间线与重要厂商供应链专项报告：从合规入场到硬件价值量兑现 0. 核心结论主矛盾：端侧AI已经跨过“芯片能不能跑模型”的技术演示阶段，进入“合规、产品、体验和换机是否形成闭环”的商业化验证阶段。短期催化来自手机端侧生成式AI服务备案与WAIC新品，中期利润取决于存储、散热、SoC/NPU、SiP、PCB/FPC、声学和光学是否发生可量化的单机价值量提升。最先受益：已经处于手机、PC和可穿戴量产供应链，且新增硬件规格能够快速进入订单的环节，优先是ODM/整机制造、存储、散热、PCB

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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科技反弹在即

当前位置无需恐慌，当前至8月初，科技板块或迎来一轮力度较强的波段反弹。核心新增在于，长鑫进入打新后，其较大融资规模对市场成交提出了更高要求；叠加年线附近支撑、科技成长ETF持续流入、17日人工智能大会规格提升，以及韩国市场去杠杆进入中后期，反弹条件正在形成。但这依然是科技的反弹，而非新主升，仍需关注震荡阶段。 🌹🌹 1.长鑫IPO的新变量，是较大融资规模对成交量的要求。长鑫上市时间或落在7月27日，并已进入打新流程。其发行价低于市场预期，体现管理层对上市估值的谨慎；但融资规模高于预期，意味着

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中际旭创

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白股精

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端侧AI：苹果低头接入阿里千问，端侧AI的万亿棋局才刚落子

2026年7月15日，中央网信办发布首批7款手机端侧生成式AI服务备案名单，苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚七大终端品牌悉数通关。其中苹果"Apple智能"确认接入阿里千问大模型，努比亚同步官宣将于WAIC 2026发布搭载豆包的AI智能体手机NaviX Ultra。此举标志着手机端侧模型从监管灰色地带正式纳入合规轨道，端侧AI产业从概念试水迈向规模普及。头豹研究院数据显示，中国端侧AI产业2023年规模不足2000亿元，预计2028年将突破1.9万亿元，2023至2028年

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恒玄科技
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围观群众

一路目送的散户

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全链自研筑牢壁垒，海目星TGV设备下半年加速放量

AI 算力浪潮带动先进封装迭代，康宁发布Glass Bridge玻璃桥技术，台积电将CoPos确定为下一代先进封装技术...... TGV玻璃通孔作为玻璃基板核心工艺迎来产业落地窗口期。海目星凭借激光、刻蚀一体化全链条技术优势，可将生产不良率优化到0ppm水平，实现良率和生产效率的双重保障。商业化落地同步跑出加速度，客户端，海目星深耕国内头部客户生态的同时，积极拓展海外资源，稳步推进全球化布局。公司预计下半年将陆续有小批量激光改质设备和刻蚀设备订单出货。在技术迭代上更是持续发力，公司在近期的

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豪美新材

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围观群众

一路目送的散户

2026-07-02 10:07:05

TGV设备风起，激光设备龙头海目星大涨，国内唯一激光全自研设备商受关注

台积电将CoPos定为下一代先进封装技术后，玻璃基板正式站上行业风口。昨天收盘，美股康宁大涨超15%，泛林集团涨超8%，应用材料涨超10%...市场热情从芯片存储转向半导体设备。国产替代诉求持续加速。TGV设备龙头海目星接连大涨，6月累计涨幅达40%。 TGV激光设备是玻璃基板中的核心“卖铲子”环节。海目星作为国内唯一一家全自研无外协机激光设备龙头，提供激光玻璃通孔、刻蚀、电镀一体化方案，可覆盖千亿封装产业链70%工序。更重要的是，公司是国内唯一一家直接拿到英伟达、台积电、英特尔三家北美巨头

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豪美新材

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白股精

2026-07-17 12:04:39

国泰海通证券-产业深度：世界模型，物理世界的重塑，AGI的终极拼图

世界模型演进路径、三类动态捕捉架构与协同范式解析：世界模型的发展历经理论奠基、工程探索、技术落地、多模态融合及产业探索五个阶段，实现了从认知构想到可训练系统的跨越。捕捉世界动态分为三大核心架构：隐式世界建模、潜在动态建模和视频生成式建模，适用于快决策、长程规划与复杂交互、高保真环境模拟场景。实际部署中，世界模型与VLA模型形成深度协同：一方面作为安全护栏与模拟器，提前验证动作可行性、规避风险；另一方面，通过端到端架构融合预测与规划，提升自动驾驶等复杂场景的决策效率与安全性，共同推动具身智能等领域

20260715-国泰海通证券-产业深度：世界模型，物理世界的重塑，AGI的终极拼图.pdf

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昆仑万维

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绝世好鼔

关灯吃面

2026-06-12 13:16:41

赛特新材：商业航天低估值铲子股

看似一则普通的关联交易公告，实则隐藏了公司“明修栈道，暗度陈仓”的大战略：明修主业VIP板的栈道，暗度商业航天的陈仓，有点意思。 6月11日，赛特新材发布一则日常关联交易预计公告，披露2026年拟向关联方建壹真空采购约702万元设备。表面看，这只是大股东家族入股上游设备厂后的一次常规合规披露，理由也很直白——新国标下为VIP扩产绑定核心设备产能。但若细读公告背后的产业拼图，就会发现：这绝非简单的“保供”故事，而是公司正式吹响了进军商业航天的号角。至少两个层面的战略伏笔已经清晰浮现：第一，为

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赛特新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-16 17:24:38

WAIC 2026明日启幕：物理AI能否成为本届大会上的最大预期差？

7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将在上海正式拉开帷幕，这场亚洲规格最高的AI峰会以“智能伙伴共创未来”为主题，首次将物理AI、具身智能从往届的展区配角，升级为贯穿全场的核心主线。叠加特斯拉Optimus量产提速、英伟达密集发布物理AI硬件新品、宇树科技即将登陆科创板等多重产业催化，市场普遍预期物理AI或将成为本届WAIC上最大的预期差，有望直接点燃A股人形机器人与物理AI板块的新一轮行情。一、多重产业共振：WAIC 2026的物理AI浪潮已势不可挡本届WAIC的物

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