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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
天天爱涨停

2026-11-13 12:58:23

华孚时尚：英伟达中国份额降至34%，华为CANN替代CUDA的A股“算力底座”卡位者

英伟达在中国AI芯片市场的份额，正在以肉眼可见的速度塌陷。 IDC数据显示，2026年上半年英伟达中国份额已降至34%，华为以28%紧随其后，差距缩至6个百分点。更早之前，黄仁勋在CNBC专访中亲口承认，NVIDIA“已大致上将中国AI芯片市场拱手让给华为”。这不是情绪口号。DeepSeek V4大模型打破行业惯例，未向NVIDIA提供早期访问权限，率先完成对华为昇腾芯片的深度适配；DeepSeek随后开源了面向昇腾平台的TileLang编译工具，直接动摇了CUDA生态赖以留客的代码迁移壁垒

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华孚时尚

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 14:22:33

维通利上周四 10:40 发布【韭研AI涨停解析】

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！早晚报看精华资讯、点评段子全网最全、个股新驱动盘中异动随时查逻辑。韭研AI邀请码：RCKT4Y 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

【维通利】电力设备出海隐形冠军

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维通利

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 14:05:11

中国电影儒意电影幸福蓝海上周五 11:00 发布【韭研AI涨停解析】

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【中国电影儒意电影幸福蓝海】院线：高切低，优质供给，关注春节档

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中国电影
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儒意电影
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幸福蓝海

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 15:49:02

11.13 高开低走38家涨停，5篇韭研AI涨停解析点评【韭研AI涨停解析汇总】

盘面速览 11月13日A股高开低走，沪指跌0.59%、深成指跌2.05%、创业板指跌3.32%（早盘一度涨近2%后回落）；成交约1.66万亿、缩量2764亿，超4700只个股下跌，38股涨停、34只跌停、炸板率约36%；银行股逆势走强，江苏银行、南京银行、青岛银行、成都银行、杭州银行均创历史新高；AI漫剧逆势，文投控股18天10板、幸福蓝海20cm涨停，中国电影、横店影视、湖北广电涨停；算力硬件领跌，景旺电子跌停，天孚通信跌超10%，中际旭创、新易盛跌超8%。韭研AI实战盘前今日盘前要点见1

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文投控股
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天普股份
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金辰股份
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中国电影
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日盈电子

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-11-09 14:22:25

寒潮来袭，冷经济全线升温！

气温断崖式下滑，新一轮寒潮席卷多地，冷经济迎来旺季窗口。冰雪旅游加速开板、雪场设备需求提升、居民保暖消费集中释放，一条清晰的降温受益主线浮出水面，覆盖冰雪设备、冰雪出行、羽绒原料、居家保暖多个方向，下面梳理相关受益标的。冰山冷热（000530）冰雪制冷设备老牌标的，深度参与冰场、冰雪乐园制冷系统配套，哈尔滨冰雪大世界长期合作供应商。寒潮叠加新雪季开启，各地冰雪项目新建、改造提速，制冷设备订单预期抬升，是冰雪装备方向核心标的。龙江交通（601188）黑龙江本地交通标的，冰雪旅游出行的受益方

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冰山冷热
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龙江交通
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晶雪节能
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真爱美家
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万林物流

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-11-13 11:23:35

GPU国产替代主线持续爆发，四条稀缺标的深度梳理

AI浪潮滚滚向前，算力是底层根基，GPU作为算力核心载体，供需缺口持续放大，国产自主替代已经从政策方向，演变为实实在在的产业红利。海外高端芯片供给受限，国内大模型、AIPC、智算中心、信创、机器人持续扩容，国产GPU迎来难得的发展窗口期，产业链价值重估才刚刚启动。在这条主线里，不只有大家熟知的头部芯片厂商，不少低位、辨识度被低估的标的，已经悄悄完成GPU布局，业务落地持续推进，弹性空间值得重点关注。安诺其，算力租赁赛道的实力派选手。公司通过投资亘聪科技，搭建起“智星云”GPU算力调度平台，业

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安诺其
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华东重机
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大胜达
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旋极信息

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-13 15:18:32

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻

【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位，国产AI大芯片闪耀时刻 #事件催化：美东时间11月12日，英伟达董事会宣布黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务，即刻生效，结束其33年掌舵；执行副总裁兼CFO科莱特・克雷斯出任临时CEO 并继续兼任CFO。 1️⃣#国产AI大芯片迎来黄金窗口期。黄仁勋是英伟达内部“对华商业派”的天花板：他长期主张“能卖就卖”，推动 H20 等特供版、公开反对过度管制。黄仁勋本质是这轮 AI 资本开支周期的 “首席解释官”，他离开后，英伟达从 “创造周期的公司” 暂时退化为

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云天励飞
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燧原科技
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甬矽电子
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寒武纪
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沐曦股份

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 14:15:00

日盈电子周二 11:24 发布【韭研AI涨停解析】

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【日盈电子】物理AI触觉传感赛道核心标的

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日盈电子

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股道易说

2026-11-13 20:42:56

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析

华为云CloudRobo38家核心公司全景解析平台：CloudRobo升级为全流程具身智能开发平台，覆盖数据、训练、部署、评测与真机调测。定位：华为明确不造机器人本体，开放R2C协议与CloudRobo平台，让联网本体接入云端大脑。链条：平台生态—昇腾算力—机器人本体与部件—感知数采与仿真—行业落地，五层共同构成映射。 CloudRobo平台与R2C生态简称核心要点亿嘉和华为云具身智能领域首家深化合作伙伴，签署CloudRobo深化合作协议，覆盖电力、康养等场景。拓斯达 R2C协

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南威软件
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软通动力

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稳住心态

大户

2026-11-13 13:43:19

科技涨则指数涨！重视GPU国产替代！

英伟达事件直接利好 GPU。事情的影响才刚刚开始，国产替代，势不可挡！燧原科技（688801）总龙头，一周接近翻倍，重视补涨！摩尔线程，GPU四小龙价格最低，盘子最小摩尔线程（688795）全功能通用 GPGPU，MUSA 架构，有桌面、数据中心 GPU，兼顾图形渲染 + AI 训推，国产全功能 GPU 龙头之一.。 . 沐曦股份（688802）自研曦云、曦彩等系列通用 GPU，支持 AI 训练推理、图形渲染、科学计算，MXMACA 软件栈。燧原科技（688801）GCU 架构云端算力

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燧原科技
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摩尔线程

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无名小韭33491028

2026-11-13 14:09:37

国产替代，大胜英伟达

近日，在2026腾讯全球数字生态大会举办期间，芯瞳半导体技术（杭州）有限公司（简称“芯瞳”）一行到访腾讯，与腾讯云互联网AI业务团队举行高层交流座谈，芯瞳总裁刘周平、腾讯云北京云原生总经理田丰共同出席本次会谈。双方围绕AI生态合作、GPU算力协同、智能体落地与工业智能化等议题深入探讨，并在多个方向达成合作共识。座谈中，腾讯方面介绍了其在AI领域的战略布局：以混元大模型为基座、以Agent服务与B端场景落地为主攻方向，持续加大算力投入并坚持开放生态，积极引入多元算力与生态合作伙伴。芯瞳方面则介绍

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大胜达

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豌豆射手

2026-11-12 09:22:11

【中泰电子】国产算力主线明确，重视后续放量❗️

【中泰电子】国产算力主线明确，重视后续放量❗️ #美国中期选举落地、国产主线强化美国中期选举靴子落地，市场短期叙事重心持续转向国产算力，我们坚定看好国产替代增长趋势，重点把握产业链明年业绩弹性。 #运营商资本开支明确加码、算力底座建设提速中国移动披露27年算力投资千亿元以上，未来两年算力规模连续翻番——年内开工3个吉瓦级智算园区，明年再加2个，吉瓦级园区合计7个。运营商资本开支加码，G端算力一张网加速推进，算力基建能力持续提升，进一步驱动算力自主化。 #二线GPU厂均迎Q3业绩拐点、重视国产

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股道易说

2026-11-13 20:41:45

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析

英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析驱动：市场推演黄仁勋离职将强化对华GPU封锁，倒逼国产算力全链条替代。传导：国产GPU单卡性能偏弱需堆卡扩容，同等算力下互连需求抬升，交换机与柜内互连同步受益。边界：离职与政策转向均未经官方证实，属事件预期博弈，非已落地的基本面变化。国产GPU与AI芯片简称核心要点沐曦股份-U 曦云C500系列训推一体GPU，性能对标国际主流数据中心加速卡。摩尔线程-U MTT S4000等全功能GPU，覆盖图形渲染与AI计算。燧原科技-U L600等云端

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旋极信息
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华胜天成
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天普股份
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华东重机

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题材早知道

假装没套牢的散户

2026-11-13 11:26:31

四图看懂题材库：国产GPU

#算力新叙事：英伟达正在让出的，是国产GPU的入场券　　 11月10日，英伟达单日跌4.27%，一夜蒸发1900亿美元市值，创七个月收盘新低。压住谷价的是“能不能卖”和“能不能造”同时出问题，并非需求本身。　　第一层：订单端主动降温。台媒引述供应链称，英伟达近期有意放缓芯片订单，砍单风险上升，台积电、日月光首当其冲。但这不意味着需求崩塌，英伟达其实是在给自己的出货节奏降温：在CoWoS-L与HBM4极度紧俏的背景下，放缓下单，实质是把上游稀缺产能从“英伟达独家包场”变成“排队分配”。而这

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燧原科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-12 15:21:33

蓝色光标与ChatGPT Ads 合作事件点评：

首先，这对蓝色光标来说是一次重要的流量入口迁移。蓝色光标的主营结构（2026年中报公司出海广告投放业务占比84.14%）决定了它对新流量入口极度敏感，而ChatGPT 周活超12亿、Ads已覆盖89个市场，是当下最明确的下一个入口。再就是稀缺性是这次上涨的重要原因。要知道，在国内出海营销服务商中，成为ChatGPT Ads 合作方是先发标签。市场对谁先拿到入口的定价非常敏感。蓝标以84%出海收入占比+ 10 万客户体量拿到这一标签，等于用最低的边际成本把最成熟的客户池导流到新入口，这是资金愿意

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蓝色光标

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-14 00:10:56

英伟达新CEO表态：持续壮大AI生态和产业链

黄仁勋辞任之后，市场弥漫着巨大的不确定性，不少资金担忧英伟达产品路线、供应链订单、CUDA生态会迎来颠覆性调整。13日，英伟达临时CEO科莱特·克雷斯对外明确传递核心信号：公司的核心战略保持延续，将持续壮大AI全栈生态、稳固并扩容全球供应链，Blackwell、Rubin等新一代芯片的量产交付计划不变。克雷斯陪伴英伟达走过十余年AI增长周期，深度参与每一轮资本开支、供应链协议与客户框架搭建，非常清楚英伟达的根基从来不是单一创始人，而是一套庞大、自洽的生态体系。这套生态，是以CUDA为软件底座，

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英伟达公司

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-13 09:42:08

英伟达换帅:算力没少，变的是谁来供【韭研AI深度一图】

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华东重机
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兴欣新材
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天普股份

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-11-13 09:05:59

国产 GPU 小表哥

#11月12日黄仁勋辞任公司CEO及董事；同时美国正研究进一步限制中国企业通过第三国数据中心远程获取高端AI算力。根据我们前期报告测算，2025年国内AI算力卡国产化率仅约30%-40%，海外算力卡仍占据国内较大份额。海外高端算力获取渠道不确定性进一步提升，国内CSP有望加速提升国产卡份额。路透：中国 AI 企业争相锁定英伟达芯片算力，间谍风波引发美国收紧限制担忧　消息人士称，中国 AI 企业寻求海外英伟达云算力　他们担心黄仁勋间谍风波可能促使美国限制远程芯片访问　美国拟议法案将堵住中国

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寒武纪

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-14 08:29:04

超聚变IPO过会：募资80亿，谁在A股产业链上"接单"、谁又通过卖货及股权投资受益？

11月12日，超聚变数字技术股份有限公司通过深交所创业板上市委审议。从5月22日受理到过会仅用174天，拟募资80亿元，是创业板年内最大一单IPO。真正值得拆解的，是它上市后会"点名"哪些A股公司——答案分两类：一类靠订单，一类靠股权。一、基本面：AI服务器撑起过半营收超聚变的业绩曲线足够陡。2023年到2025年，营收从250.92亿元增至582.46亿元，两年复合增速52.36%；净利润从5.07亿元升至10.30亿元。2026年上半年营收372.86亿元、净利润21.08亿元，半年利润

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华胜天成
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软通动力
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华丰科技
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神州数码
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嘉环科技

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-11-14 10:22:55

1114复盘：最近的三大热点题材

交易日字少事大，贵在惜墨如金。周末稍微有闲一点，就多吹两句夸夸。博文能够写出本银的水平，全网也是没谁了，哈哈！反正是吹牛不打草稿！行情不行，还是要精神胜利。最近的三大热点题材如下，分别走出了如下牛股：机器人：大业股份、襄阳轴承、光洋股份、福莱新材、兆威机电等。凡拓数创和宇树科技等20CM都是翻倍以上行情。不过周五大业和襄阳两大龙头都是批量跌停，感觉机器人前期涨幅稍大，可能会提前休整。如果你喜欢机器人，非要关注，那么首选锋龙股份，最近几天异常强势，年线或还有一定的支撑性。短剧：龙版传媒、新华

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广百股份
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横店影视

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无名小韭0526

2026-11-14 06:39:39

11月13日晚间公告精选

重大事项>>> 天普股份：股价连续涨停累积巨大交易风险，申请停牌核查天普股份公告，公司股票价格自2026年11月10日至11月13日连续4个交易日涨停，自11月9日起股价累计上涨54.73%。公司股价于11月11日触及股票交易异常波动情形，公司已披露相关风险提示公告。2026年11月12日和11月13日公司股价连续两个交易日继续以涨停价收盘，已累积巨大交易风险，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年11月16日开市起停牌，自披露核

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源杰科技

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伏白的调研纪要

机构

2026-11-13 21:16:59

公司调研｜云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理

【国联民生计算机】云天励飞：国产推理芯片代表企业，推进端侧高效推理 1、以世界动作模型突破复杂具身任务，推进端侧高效推理 2026年BEHAVIOR挑战赛公布最终成绩。云天技术团队IF1001以61.55%的Q-score和41.20%的完整任务成功率，在57支参赛队伍中脱颖而出，斩获全球第二名。面对复杂长任务、多样化场景和连续交互的综合挑战，云天励飞采用WAM（世界动作模型）技术路线，将未来世界状态预测与动作决策相结合，提升机器人完成复杂任务的能力。同时，团队围绕端侧部署开展低比特计算与推理

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云天励飞

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-11-12 20:44:34

半导体设备零部件国产替代：五大核心环节及厂商梳理

一. 半导体设备分类（1）前道晶圆制造设备：薄膜沉积设备、光刻设备、显影设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入设备、CMP设备、量测与检测设备等。（2）后道封装测试设备：减薄机、划片机、键合设备、固晶机/贴片机、塑封机、电镀设备、探针台、测试机、分选机等。二. 半导体设备零部件分类整体看，先进制程设备中，国内自研占比不足20%；成熟制程设备中，国内自研占比约40%-50%。具体品类，先进制程相关的光学系统（EVU）、静电卡盘（ESC）、射频电源、真空泵/阀、MFC等零部件当前国产化率较低。

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新莱应材
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高凯技术

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-13 15:56:51

11.13个股信息差（九阳出关）

盘中段子汇总 DeepSeek V5已经在预训练中约2T参数的超稀疏MoE，运行在华为昇腾950/950DT上（天普股份、兴欣新材、华东重机、华胜天成、华孚时尚、旋极信息等）外交部：中方一贯反对滥用出口管制措施扰乱全球产供链的稳定上海市住建委等多部门：推动屋面设施一体化统筹建设北京商报：价值投资并非盲目持股不动微信“看一看”小范围灰度测试短剧入口（湖北广电、幸福蓝海、文投控股、凯撒文化、金逸影视、中国电影等）英伟达员工内部请愿要求黄仁勋复职，相关帖子获超1600条评论，多数支持其回归

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旋极信息
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华孚时尚
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华胜天成
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华东重机
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文投控股

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交易升级

2026-11-13 13:41:32

产能去化加速！猪周期反转预期升温这13股明年业绩倍增可期(名单)

1. 价格：11月12日瘦肉型生猪降至 8.56元/公斤，再破前低；期货主力一度触及 9040元/吨，较9月初最大跌幅近30%。 2. 去化：三季度末能繁母猪 3602万头、同比 -10.7%，首次跌破3750万头正常保有量；单季减少178万头，较二季度124万头提速。 3. 博弈：11月以来36涨3跌，邦基 +30%、天邦 +29%；期货「近弱远强」，LH2709较LH2701升水近 2900元/吨。一、价格与亏损 ✦ 现货 11月9日全国外三元生猪均价 8.63元/公斤，创年内及近十年新低

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温氏股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-13 10:54:12

哪些A股标的涉及GPU？

1. 景嘉微（300474）国内老牌图形 GPU，自研 JM5400/JM7/JM9/JM11 系列图形 GPU，主打信创、军工、云桌面、工业渲染；**控股子公司诚恒微，自研 CH37 边端 SoC，芯片内部集成 GPU 核。 2. 摩尔线程（688795）全功能通用 GPGPU，MUSA 架构，有桌面、数据中心 GPU，兼顾图形渲染 + AI 训推，国产全功能 GPU 龙头之一.。 3. 沐曦股份（688802）自研曦云、曦彩等系列通用 GPU，支持 AI 训练推理、图形渲染、科学计算，MXM

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景嘉微
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沐曦股份
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燧原科技
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-13 14:02:28

古井贡酒即将出清的弹性标的！

【国泰海通食饮】公司本轮主动出清时间充分，去库存成效持续兑现，包袱逐步卸下。三季度动销同比基本走平，环比二季度已有改善，省外南区表现相对亮眼，古5-古16大众价格带守住基本盘。目前板块三季报分化，古井属于报表出清型标的，短期利润承压更多是前置投放、让利渠道的阶段性结果，品牌禀赋和渠道布局优势仍在。白酒最大调整阶段逐步过去，地产酒历史上常在复苏前期有较强弹性；一旦后续批价企稳、动销持续回暖，古井的业绩和股价弹性有望凸显。白酒磨底阶段，估值、预期低位，资金存在风格切换、回流消费可能。

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古井贡酒

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韭菜花开🌸

2026-11-13 12:26:59

11月13日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、坚定看好AI影视投资主线，AI中长剧、AI电影、AI互动影游是生产效率大幅提升的产业趋势，调整即布局机会（芒果超媒、华策影视、上海电影、博纳影业、果麦文化、百纳千成、中国电影、横店影视、儒意电影、幸福蓝海、易点天下、蓝色光标、引力传媒） 2、超节点标志AI智算从"堆算力"迈向"提效率"，2026年有望迎来0到1放量拐点，系统侧价值占比提升（盛科通信、胜蓝股份、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络、华勤技术） 3、字

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慈文传媒

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实况神圣

2026-11-13 11:26:28

富春股份是短剧加游戏＋回购注销＋抖音＋福建预期多题材仅供交流

富春股份是短剧加游戏加回购注销预期＋抖音合作＋福建多题材仅供交流富春股份核心数字文化业务：子公司上海骏梦做游戏研运，IP包括《仙境传说RO》、《秦时明月》、《古剑奇谭三》；《仙境传说RO：新世代的诞生》已经出海（欧洲、中东等），《秦时明月》H5小游戏已经上线投放；游戏是公司自营主营业务，有稳定收入来源，是它的核心盘。短剧方面据说会结合留白的内容资源、自己的游戏研发能力，去探索这个新模式，属于在研究预期朦胧阶段。 11月5日公告：拟回购1000万–2000万元，上限8.87元/股，回购后全部

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富春股份

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-13 11:21:01

海外头部公司生变，看好国产算力

🔥｜中信计算机 ------------------------ 海外头部公司管理层调整后，其客户、供应链及整体战略变化可能性加大，伴随产品迭代与供应能力提升，未来国产算力有望成为国内AI相关Capex中流砥柱，占据较大中期份额，看好【海光信息】（核心CPU、DCU产品加速迭代+大客户突破）。 - CPU方面，根据公司公告，公司当前第四代产品在头部互联网均有大批量出货，第五代CPU有望于27年初开售，性能对标国际龙头。 - DCU方面，根据公司公告，DCU3系列已经在国内头部互联网与大模型厂

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中科曙光

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-14 00:03:38

一个悲观的观点：

“回头看过去几年，NVDA 在算力上的指数级飞跃，靠的是创始人主导的文化——那种死磕边界、靠反复试错往前拱的劲头。不管是转向 CoWoS 封装和高栈 HBM，还是猛推高速铜缆布线、CPO、正交背板、Q-glass 基板、全机架液冷和 HVDC 电源，黄仁勋从来都愿意先扛早期的良率阵痛和产品延期，去把每一代数据中心的物理和制造极限摸一遍。这种创始人式的信念，职业经理人很难复制。对供应链来说，英伟达这种激进创新直接变成了实打实的单机价值量扩张。技术门槛和生产壁垒越陡，组件和制造环节的玩家就越能拿

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英伟达公司

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-11-13 16:09:43

2026年11月13日连板个股复盘

一、大盘概括 11月13日市场全天高开低走，三大指数集体收绿：沪指跌0.59%，深成指跌2.05%，创业板指跌3.32%，早盘高开像递了杯热茶，午后连杯子一起收走。沪深京三市成交约1.67万亿元，较昨日缩量约2800亿元，超4700只个股飘绿。两市744只上涨、4415只下跌，38只涨停、34只跌停，21只炸板、炸板率36%，涨停跌停几乎打平，不是轮动，是掰手腕。AI漫剧逆势大涨，幸福蓝海、文投控股、横店影视、中国电影等多股涨停；猪肉股集体拉升，金新农、天邦食品涨停；银行继续走强，青岛银行、江苏

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好当家
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国统股份
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广百股份
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兴欣新材

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