科技自主可控

国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 

-华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。

10月17日专家会议纪要表示，华为昇腾旗舰芯片月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。

目前华为鸿蒙四剑客都得到了市场的认可，特别是常山北明为首，他们代表的是软件端。但经过大幅暴涨之后都处于高位，市场资金有题材高低切换的需求。

另外周五，一句“科技要打头阵”，让下午开盘后芯片、半导体等概念疯狂暴涨，更加会助推昇腾芯片方向的发酵，于是我们看到周五低位的昇腾芯片已经先于半导体芯片方向，得到了市场资金的认可，因此已经成为半导体方向的核心主线方向。

高度川润股份3板，周五直接一字顶；弹性龙头：凯旺科技20cm 2连板，容量中军：四川长虹都是早早就长停了。

那么资金主要围绕昇腾芯片的上游产业链挖掘。

还记得资金炒作华为海思的时候，当时资金主要炒作的是产业链中游的代理商，以深圳华强（大妖）、力源信息、世纪鼎利等。

那么昇腾芯片也同样可以从中游上去挖掘。

亚康股份(SZ:301085)：稀缺华为昇腾代理+超聚变代理+300标的+小盘股+位置处于底部

亚康股份是华为的全产品线代理商，包括昇腾芯片。亚康股份与华为在数通、能机、数据中心产品、AI、云等多条产品线有充分合作，并且可以代理销售华为的各产品，包括超融合一体机等新产品。此外，亚康股份还被列为华为全产品线的代理商，包括海思和昇腾等产品线，同时也是唯一华鲲振宇+超聚变双代理：华鲲振宇代理对标高新发展、超聚变代理对标荣科科技。公司已成功落地过智算业务，未来有望协助华为构建算力集群生态、交付运维等。