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安博通：国产算力重组并购最大预期差，30亿纯国产gpu龙头

无名小韭33200319

2024-10-23 12:25:38 广东省

安博通：前瞻拿下江源科技优先收购权，重组并购线最大预期差，市值30亿的国产算力新龙头，短期看百亿空间

1. 公司9月初公告，与国产AI算力新秀江原科技达成战略合作，且具有江源科技的优先收购权。江原科技不仅成功开发出了超大算力芯片，还具备国内顶尖的先进封装设计能力和国际一流的工程量产管理经验。目前江原科技已经国产AI芯片新势力，是公司在AI算力、应用蓝海转型的重要抓手；公司向江原科技派驻董事，在江原科技主动对外寻求并购的情况下，在同等条件下安博通将具有江原科技优先收购权。

2. 与江源科技成立合资公司，打造多下游场景的ai一体机。在国产算力芯片领域，安博通（含其关联方）优先向江原科技（含其关联方）采购。合作期内江原科技保证以战略最惠价格优先满足安博通的AI推理芯片等需求。双方将共同出资成立合资公司（该公司要合并入安博通报表），合资公司利用母公司双方的产研团队和市场资源，致力于国产化解决方案和软硬件产品研发工作。合作制定包括芯片和系统级规划在内的产品路标，研发推广面向相关信创行业的智算一体机，智算服务，云和边端侧智算集群等产品并联合打造相关产品。

3. 江源科技主打全环节自主可控，其中所有零部件均来自国内产业链，并且生产制造在中芯国际，能够完美应对美国全产业封锁，做到纯国产化的情况下产品性能名列前茅。团队核心成员来自燧原、AMD、英伟达，是国产算力玩家中，产品力、进度非常快的新军。

4. 主业30亿估值，江源科技二级市场估值至少过60亿，看百亿空间。