1、要不要歇
周末很多人都看空,说短期要歇息一下了。
没必要。
五千亿的市场都过来了,现在两万亿的市场还怂什么,而且上周明显是分歧加大之后,市场有增量资金入市,两万两千多亿的市场。
经过这一个多月的大涨,一大批获利丰厚的资金,他们只会越来越饥渴越来越积极,你见过拉斯维加斯哪个casino的gambler是刚赚完一笔钱就赶紧跑的,而且感觉手气正顺的时候的。
大家都是玩到玩不动了的时候才慢慢撤出来的,或者一把亏光了才走的。。。
现在活跃资金还很多,尤其是抖快那些直播平台,天天忽悠更多的散户进场,这些都是增量资金,所以大家还是要积极一点。
2、看啥方向
现在市场方向很多,从自主可控的大科技到稀土,从财政刺激的化债到消费旅游,从牛市预期的券商到新半军,等等。。。
从想象力来说,大科技肯定是最有想象力的,大科技的方向非常多,从硬的到软的,这也是符合题材五字口诀的好几个字,主线。
化债消费这些东西,主要还是偏向于地产基建和消费板块,这些都是需要外资和大公募进来的,而他们都是保守主义者,不见兔子不撒鹰,需要等实际的数据得到明显的改善之后才会猛干,所以大概率是要等明年二季度以后才是主升浪。
所以短期来看,依然是看大科技。
而大科技,还是上周四发的那个观点,活跃资金开始玩左脚踩右脚的游戏,而下一波,应该是有old money进来搞以前牛市记忆的自主可控的中国长城和中国软件。
3、干不干投机
周五一分歧,很多人也说短期可能投机要歇一歇,特别是重组要歇一歇,因为交易所又发了个白皮书说重组的事情。
这里跟上一次一样,都是那些自媒体又瞎解读说全是利空,人家是为了规范重组,这是利好上市公司的,自辨真伪。
不干投机难道还去干暂时没有增量资金的机构重仓的基本面票吗?在大公募没有增量资金到来之前,这些基本面的板块抬估值还是有一定的难度的。
4、牛市炒垃圾行不行?
周末跟一些机构朋友们聊天,有一些朋友聊到说,现在市场只炒一些垃圾,有违管理层的初衷。
这里我反驳了一下。
我说本来化债、反转通缩预期,就是为了把那些濒临破产或者已经破产的公司或个人解救起来,本来刺激就是为了让老百姓赚到钱,让社会充满活力。
而不是去扶持那些本来就活得好好的板块和公司的,你说像神华、工农中建交、移动通信等等这些活得好好的公司,现在还需要补血吗?把他们炒起来了能解决现在面临的问题吗。。。。。
现在炒垃圾就是给垃圾补血,让最底层的那些企业和个人能赚到一些钱,这些弹性最大,消费欲望最强的,有钱了才能消费,才能实现内循环。你去炒那些大蓝筹的,他们涨起来了谁受益了?
上面几句话是我乱说的,不理解的,别喷。
5、水来了先涨的肯定是垃圾
我记得去年我就说过。
低迷的市场就犹如一条干涸的河,放水来了,那么先漂浮起来的一定是塑料袋、塑料瓶、纸屑、木头等等垃圾,他们先漂起来先走。
只有等放水放到一定量之后,水位逐渐抬升,然后河里抛锚的、搁浅的或者触礁的大船们才能逐渐浮起来,最后稳健的朝着预期的方向前进,走得更远。
而最早一波涨起来漂起来的垃圾,这个时候已经不知所踪。
所以,你觉得现在到了那个时候吗?
关于明天。
明天开盘若分歧,就是买点。
方向先看自主可控,去弱留强。
抓高标核心,抓低位中军。
最后提醒一下,注意结构和节奏,这个阶段这两个最重要。
好了,今天就酱。
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