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松发股份所收购的恒力重工合理估值讨论
渝州小作手
中途下车的老股民
2024-11-07 00:40:39 云南省
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
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松发股份
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中化岩土
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川大智胜
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    11-07 10:54 广东省
    几个问题:1)船有了订单的时候,交付时间就是既定的,所以不要用平均。如果费心去查找的话,大单一般都会有新闻报道,或者找类似克拉克森的数据库,可以相对精确的对应。所以实际收入从24年开始希望后应该是加速的,现在的单子到2027、28年估计收入能到250-300亿。   2)净利率,应该参考扬子江,大概是民企能到的上限。中国船舶、重工都有很大部分央企责任、jun的部分利润低,且前面十多年的下星期很多窟窿。扬子江半年报净利率就到24%了。  恒力的优势是后面自己造发动机。
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  • 东方长红8888
    超短低吸
    只看TA
    11-07 07:22 广东省
    不考虑定向增发后总股本?
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