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黑猫股份,与宁D合作固态电池,导电炭黑国产替代重大突破!3倍空间
牛股挖掘机
2024-11-14 12:52:31 上海市

格隆汇11月13日丨黑猫股份(002068.SZ)在投资者互动平台表示,公司碳纳米管项目一期500吨粉体产业已经投产。这个是与宁德时代合作的,看30元以上,明天有机会可以逢低介入。

黑猫股份,与宁D合作固态电池,看3倍以上空间。导电炭黑国产替代重大突破!3倍空间
黑猫股份(002068),与宁D合作固态电池,看3倍以上空间。理由如下:【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!

🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间;

🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4-5万/吨)、MS4010(对标卡博特,海外10万/吨)、MS6010(更高性能)等导电炭黑;公司产品得到头部客户认可,后续其他项目导入会更加顺利;公司#油炉法生产的导电炭黑,可以大幅度降低生产成本,预计今年导电炭黑产能2万吨+(乐平七月两条线1万吨开始投产),随着后续产能利用率提升,#公司生产成本和运输成本还会进一步下降,随着性能赶超成本下降,未来国产渗透率会不断提升,预计26/27年渗透率达到50%以上;

🍁空间预估:预计25年国内导电炭黑需求4-5万吨,其中宁德需求预计2.3-2.5万吨,假设公司占比20%,预计出货8000-10000吨,假设单吨净利1万+,预计贡献近1亿+利润,随着渗透率提升放量,预计26/27年导电炭黑贡献利润可达到3亿+/4亿+;加上传统业务近10亿净利润,且公司传统业务处于底部,随着轮胎需求持续复苏会带动炭黑景气度恢复;公司边际变化明显、空间巨大。

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