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读政策

野生x学家

2021-12-06 23:20:41

这篇我还是在这也更一下，正好上一篇有老师问怎么提高政经能力。这里讲一点点。 S美锦能源(sz000723)S
就政策博弈来说，我们之前讲过很多次了，包括先看政策级别，看推进强度等等等。
但是你去做博弈的时候，有两点，需要注意。
第一，不可证伪。俗话说就是开弓没有回头箭，19年春季行情的时候，那个时候氢能源横空出世，当时大家都当做概念炒作，一辆氢能源车都没有，咱就敢把相关标的对着3倍去炒。就技术路线来说，哪怕到现在，国内外也存在“挺氢派”和“倒氢派”，但是在中国，不存在这个问题。氢能的发展，是写在这几年的政府工作报告的，所以只会存在推进速度，重点的问题，不存在要不要发展氢能的问题。
这就是政策逻辑的不可证伪性，在这个方向，只会有政策支持，不会有政策打压。反例就是电子烟，游戏等等等，这些个方向，太过敏感，即便发展，也只会悄咪咪发展，19年春季行情炒工业大麻的时候，我就曾经写过，这个方向，你不会看到任何一个部委的支持，没人承担得起这个zz风险。（没有唱空的意思，举个例子而已）至于你要拿国外举例子，那就没啥好说的，我国国情在这。
做政策博弈和思考的时候，这是一个很重要的思考方向。所以依然，氢能源是最近最近的博弈方向，顶层设计马上出来，按照惯例，会有不断的吹风，一方面是媒体的，一方面是各种氢能源大会。
你们再顺着想一想，冬奥会采用氢能源车，这个节点出顶层设计是不是有意思了，再往后，二月冬奥会结束后，氢能源热度未消，马上迎来什么？三月初的两会，这次会在政府工作报告怎么定位它呢？
这就是政策的不可证伪性，开弓它没有回头箭。
至于这个行业究竟咋样，。你说你多懂，不也就是看看别人调研的结果吗。。说破天，还是热钱的战场，按照应有的炒作路径去做就行。
以上不涉及任何推票，对自己负责。
第二，就是连续性。“有始有终”是很重要的原则，举个例子，今年两会提出碳中和，全年碳中和，碳达峰几个字，提了一整年，这就是连续性，那么年初提出的重要国策，年底是要出成绩的，所以碳中和的政策最近会越来越多，不论是风光还是绿电，不外如是。明年两会，碳中和依然是重要议题，“一周年”嘛。

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