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梳理有一定预期差的华为昇腾核心票
韭菜之王Leen
2025-02-16 20:54:48 山东省
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭22830718
    只看TA
    02-23 22:10 福建
    真的牛
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  • 韭菜之王Leen
    只看TA
    02-16 23:03 []
    感觉明天最大的涨幅板块应该还是算力，算力才是所有AI的核心，极度稀缺，国外的买不到，国内的又受限于光刻机，无法大规模扩大产能
    国外不让买，昇腾910b现在根本买不到。

    DeepSeek的爆发导致算力极度稀缺

    微信的14亿级别的用户体量，现在只是AI搜索，如果微信直接出一个类似文件助手的对话框，支持上下文对话，你想象一下会是什么级别的情况。

    算力的计算器已经按爆了。

    部署DeepSeek-R1 671B 至少需要8张H100，8卡H100集群的理论吞吐量可达约3872 tokens/s。假设每个用户请求生成500 tokens且响应时间8秒，理论并发用户数约为60-70人。

    10亿+微信用户，假设只有2000万并发量，你们去按按计算器，需要多少张H100，而且现在H100根本买不到，阉割版的H800都买不到。

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  • 研牛财经
    中线波段的机构
    只看TA
    02-16 22:48 湖南省
    软通动力，华为云独家合作商，应该预期比较大，明牌了
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  • 无名小韭01631118
    只看TA
    02-16 22:46 福建省
    感谢
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  • Takuya
    只看TA
    02-16 21:49 北京市
    意思是昇腾的逻辑不只是华为云接入deepseek，还有国内的算力激增对算力卡的需求，国产替代。
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  • Takuya
    只看TA
    02-16 21:47 北京市
    谢谢
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  • 韭菲特
    只看TA
    02-16 21:35 吉林省
    预期差
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