人民日报吹响“冲锋号”,国产工业软件迎来“大显身手”新10年
🔥事件:5月25日,人民日报发表两篇文章:《让更多国产软件大显身手》,《十年间,软件业加快创新强韧性》。
✍️文章指出“作为数字经济蓬勃发展的重要底座,软件产业做大做强正当其时。”
✍️文章特别强调:“三维CAD建模能力持续提升,产品性能已接近国际中等水平。”
✍️关于未来,文章提出“加快推广应用,让更多国产软件从“能用”到“好用”。加大投入力度,持续提升国产软件自主创新能力。”
🚀我们认为:国产工业软件多重利好叠加,将迎来“大显身手”的新十年:
️1️⃣政策催化:从“能用”到“好用”,关键靠多用。后续国产工业软件的推广力度将会得到进一步加强,在“自主可控”、“产业链安全”的背景下,国产厂商有望突破国防军工、央国企等头部客户,进入舞台中央。
2️⃣中美科技脱钩:以华为为代表的我国科技企业群体,为减少美国制裁等外部风险对其全球业务的影响,提高整个产业链的安全性,在国内寻找可用的替代方案。
3️⃣合规&性价比:随着我国企事业单位的合规意识增强,相关采购成本已成为企业较大负担,在可用、好用的前提下,寻找更具性价比的国内替代方案。
💰投资关注:
【中望软件】:国产CAD龙头,华为工业软件体系唯一国产CAD厂商,21年营收同比增长35.7%。
【用友网络】:国产ERP龙头,22年Q1主营业务同比增长20%,合同负债高增长,云转型已见成效。
【能科科技】:研发领域数字化稀缺标的,22年Q1营收同比增长29.6%,22年PE 22X。
其它受益标的:
【宝信软件】:数字化龙头,从冶金向多行业拓展,22年Q1营收同比增长23.8%,22年PE 31X。
【中控技术】:国产DCS龙头,第二增长曲线(智能制造)发展良好,21年营收同比增长43.1%。
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