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华明装备,分接开关龙头,受益新型系统建设
银证转账
2022-06-12 11:27:59

 天风证券电新能源20211118:
昨天调研了【华明装备】,今年经营业绩2.4个亿,明年3.5-4个亿,yoy 56%,当前位置看120亿目标市值。

从短期来看,新能源占比提升,拉动发电侧和配电侧变压器需求。火电发电小时数是光伏4x,同样的发电量光伏需要4x装机,拉动变压器需求提升。

中期逻辑:特高压开关22年底前并网运行,未来覆盖全电压等级,量价齐升。

长期逻辑:中国产品性价比高,目前海外市占率仅5%,未来出海潜力大。

期权:国网允许华明合作使用电网数据做在线监测,存量开关也可以收费,利润率超过60% 。

而公司:市场从国内走向海外 从销售产品到售后服务 费用控制。


逻辑感觉不错,持续跟踪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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华明装备
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-11-27 15:32
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  • 只看TA
    2022-06-20 12:00
    启动了,需要重视。

    估值便宜,未来3年高增长,光估值修复就能看一倍了吧。

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  • 只看TA
    2022-06-18 09:15
    下周启动了
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  • 社会我炒哥
    孤独求败的游资
    只看TA
    2022-06-12 13:38
    谢谢楼主分享
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  • 捂股养家
    无师自通的游资
    只看TA
    2022-06-12 11:31
    这还是去年的调研
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