高通5G芯片份额由此前预计的20%提升到100%独家供应,利好高通以及相关供应商受益
低位挖掘:上市公司互动高通5G芯片供应商就搜到S博杰股份(sz002975)S ,正宗低位小盘:
博杰股份是国内唯一一家通过高通认证的5G测试屏蔽箱供应商。主要供应苹果、高通
博杰股份是国内唯一一家通过高通认证的5G测试屏蔽箱供应商。主要供应苹果、高通等。针对5G及毫米波测试问题,公司可提供业界领先的多种可立即交付的成熟暗室解决方案;可提供客制化服务;实验室和生产线不同使用场景的解决方案;全工作频率范围的双极化毫米波测试天线及射频零部件。
国际目前主要有3家毫米波屏蔽箱供应商,国内主要有博杰股份。国外分别为韩国的Tescom和德国罗德与斯瓦茨。韩国Tescom目前的规模还比较小,罗德与斯瓦茨主要做仪表仪器,屏蔽箱仅是配套产品而非重点业务。博杰的毫米波屏蔽箱性能不落后于其他两家厂商,但产品价格便宜约三分之一,性价比更胜一筹,至少在国内,下游客户更愿意采购博杰公司屏蔽箱。苹果对供应商资质及产品质量要求一向以严苛著称,而根据博杰公司外宣信息,公司2020年大约销售8000台5G屏蔽箱(Sub6及毫米波比例未知),根据行业专家推算,2020年苹果5G手机屏蔽箱需求约12000台,由此预估博杰在苹果手机细分领域里市占率或超66%,能够获得如此高的份额,足见博杰股份的技术实力。
毫米波是指波长1毫米波至10毫米波,频率30GHz至优势,毫米波技术未来具有广阔的应用场景,目前产业链在加速推动相关技术的商用落地,产业前景非常可期。
5G手机中毫米波比重的提升,将大大增加毫米波屏蔽箱的需求。苹果方面预计新发布的iPhone13机型中,毫米波的比重将由iPhone12占比的30%提升至占55%-60%。国内厂商华为小米OV等手机厂商目前均使用Sub6,未来将新增毫米波5G手机。单苹果5G手机,屏蔽箱整体需求金额或增长100%(因为毫米波屏蔽箱单价更贵,比例提升),就苹果公司2021年毫米波5G手机的增量超152%。意味着如果博杰股份供应苹果公司该设备之市占率不变的情况下,收入将同步大增!
5G模组向手机终端以外的设备渗透,也将提升屏蔽箱的需求。如IPAD\MAC\可穿戴设备等。未来只要有“5G模组(Sub6或者毫米波,未来高通的技术路线倾向于是Sub6+毫米波的融合)的设备都要用到屏蔽箱检测,苹果iPad\Mac的5G产品已经推出
叠加受益近日降关税预期,主要客户覆盖美国知名高科技公司:苹果、高通、微软、谷歌、META等
S泰晶科技(sh603738)S 互动也提到供应高通,相对位置更高,盘子大些
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