工程机械跟踪
般念
不讲武德的散户
2022-07-01 21:45:26
【广发机械】工程机械草根跟踪：边际变化正在酝酿近期我们同微观代理商做了一些沟通，从6月第二周以来，部分省份的意向订单在逐渐回升，经过需求穿透后，主要是基建项目逐渐在开工。近期专项债密集发行，到6月份已经发行了全年额度的80%。目前我们了解到，这部分资金用来偿旧＋新开。有望在3季度和4季度带来边际变化。根据我们的测算，工程机械在下半年有望实现连续多月的正增长。前期股价反应了比较悲观的预期，由于基数和利润率，企业盈利也有望在下半年改善。中长期视角：目前产能周期在向下，但是海外需求有效的弥补了缺口，总量有望围绕30万台上下15%左右波动。核心推荐标的：三一重工、恒立液压。欢迎交流。
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