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小九安,巨大预期差!莱茵生物
飞越
2022-07-04 17:28:13
抱歉标题夸张了些,但逻辑上确实有很大预期差。先看走势,莱茵生物上周一二连续两个涨停,周三收红十字,晚上发布业绩预告,利润断层业绩大增。周四高开低走放量阴。看起来就是消息泄露的潜伏盘了。但上周五却炸板反包,今天再继续反包。虽然继续炸板,但收盘价却站在历史新高之上。看月线:

 预期内的业绩我就不再多说,但值得一提的是,因为截止明年有芬美意的剩余合同3.45亿美元托底,目前的主营天然甜味剂业务今明两年都会是高增长(且调研电话会吴总提到到期大概率会和芬美意继续签订合同)。

下面我就来说下预期差的部分,就是在美的工业大麻项目。公司6月28日公告工业大麻正式投产。今年盈亏平衡,明年见业绩,工业大麻据公司称毛利率50%左右,这里就不细算利润了。主要来看看预期差的部分,这部分利润可能远超项目主体工业大麻,先看公司两个互动:

 

 这里提到工业大麻满产情况下可获取THC5-10吨,并且如果合法化法案通过THC销售会带来较大的额外利润。那什么是THC呢?THC学名四氢大麻酚,这玩意就是致幻成瘾的东西,简单解释下,工业大麻和娱乐大麻就是按THC含量来区分的,工业大麻是指THC含量低于0.3%的大麻,而娱乐大麻是THC含量高于0.5%的大麻,美丽国人民抽的大麻THC含量大都在5%-30%。莱茵生物为了生产工业大麻,就需要将大麻中超量的THC提取出来公司提到在合法销售前会按当地法规安全储存关键点是如果可以合法销售较大的额外利润会有多大?

网络搜的信息来看,美国3CHI网站的THC售卖1克49美金,美丽国一盎司大麻售价440美金,一克大麻15美金。大麻电子烟售价40美元1ML,因为大麻和电子烟都是含THC,而非纯THC,所以49美金每克价格大致差不多。按每克49美金,公司说5-10吨,按5吨算就是2.45亿美元,每年16亿人民币!!并且莱茵生物的THC作为副产品,不分摊成本。那就几乎是纯利了。当然这里价格是终端售价,批发价找不到相关信息,暂时按这个算,这算不算巨大预期差?并且未来可能是稳定收益,而非九安那种阶段收益。

那么风险在哪里呢?就是两个合法化法案(CAOC和MOER)是否通过了,这两个法案计划是在8月底前表决,因为美国国会一般8月初开始会有5周的休会期到9月,所以大概率就是在本月了,其中MOER法案4月初已经通过了众议院,只剩参议院表决,而CAOC法案是参议院多数党领袖提出来的。法案表决必定会是举世瞩目。法案能否通过呢,天知道,但可以自己思考下风险收益比,通过的话向上多大空间,通不过会被砸多少?

不管这次能否通过,西方资本主义在大麻合法化这条作死之路已经越走越远了

2018年加拿大娱乐大麻合法化。

德国执政联盟承诺在这个立法期限内将成人用大麻完全合法化和商业化。

美丽国人民对大麻合法化支持率接近7成,已经有19个州娱乐大麻合法化,纽约市长公开鼓励纽约人民抽大麻。

对美帝来说,高额税收,11月中期选举的选票。这些因素有多大可能能让两党达成作死共识呢?我们拭目以待。


本人坚决反对各种大麻合法化,坚决反对一切毒品,此文仅为逻辑分享,如有逻辑漏洞或者信息误差,欢迎交流,此票位置不低,据此操作,后果自负!!

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
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莱茵生物
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  • 骄傲的韭菜
    为国接盘的老韭菜
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    2022-07-04 18:45
    我今天把莱茵卖了,是不是卖飞了?
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    于2022-07-04 19:42:10更新
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  • 哞哞牛
    为国接盘的公社达人
    只看TA
    2022-07-04 19:40
    莱茵生物的预期差应该在于:莱茵生物与太子奶原核心团队子承乳业强强联手,独家冠名湖南卫视《冠军少年班》!彭继泽已联合前安邦证券投资部总监、莱茵生物前十大股东湖南鸿通资本负责人易红石提前布局子承乳业,预计公司三年内估值将达百亿级。
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    于2022-07-04 20:40:06更新
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  • 厚积薄发2024
    高抛低吸的半棵韭菜
    只看TA
    2022-07-05 15:16
    今天不给力啊
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    于2022-07-05 15:32:59更新
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  • 只看TA
    2022-07-05 00:24
    还九安了,你来桂林看看什么公司,没有什么逻辑,炒炒而已。
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    于2022-07-09 11:34:12更新
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  • 只看TA
    2022-07-04 21:33
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  • 只看TA
    2022-07-04 19:53
    谢谢分享


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  • 只看TA
    2022-07-04 19:50
    谢谢分享
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  • 九九重阳节
    一路向北
    只看TA
    2022-07-04 19:45
    感谢!
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  • 勇敢做龙头
    追涨杀跌的吃面达人
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    2022-07-04 19:03
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  • 如虎添亿
    买买买的散户
    只看TA
    2022-07-04 18:37
    这个确实有预期差,转发了
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