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华西医药崔文亮团队强烈推荐【卫信康】，标的稀缺，估值可看高
咕咕dei
2022-07-13 12:15:14
标的稀缺，估值可看高一线！聚焦肠外营养药物，核心产品高速放量。预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,611.79万元到10,650.90万元，同比增加85%到105%。

　　报告期内，公司核心产品注射用多种维生素（12）业务规模扩大，且公司新产品小儿多种维生素注射液（13）、多种微量元素注射液等产品销量逐步增长，由此带来公司业绩的增长。核心产品已沉淀并形成一定的行业优势地位和市场影响力。

公司表面上看是仿制药特色制剂，但实际上由于产品的独特性和前瞻性布局，竞争格局非常良好，未来几年出现竞品概率极低，没有集采的风险，竞争格局更胜创新药。未来3年复合增速有望实现40%+，公司正在迎来业绩和经营拐点，我们认为，公司合理的估值水平有望达到35-40倍PE

公司2022年预计有3个产品取得审批结果，其中小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)已于5月获得国家药监局批准。根据公司披露的6份投资者调研纪要，6月份至今有近百家投研机构参与调研！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    2022-07-13 12:24
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  • 咕咕dei
    只看TA
    2022-07-13 12:17
    公司核心产品没有集采风险（因为不符合条件）
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