中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14
#业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。
其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。
#点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱满,国内外需求保持旺盛势头。除海外头部客户外,与国产领先企业建立较好合作关系。随着公司募投、新建项目逐步落地,产能扩张将拉动业绩更高成长。
#观点: 公司作为半导体设备零部件重要供应商,兼具高成长与低估值特点,2023年估值<25x PE,PEG<1,值得关注。
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