一、消费方面。由于上半年受上海疫情影响,在促消费方面力度较强,这次删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”,促进消费的政策被弱化。从中期来看,汽车政策基本出尽,近期很难再有类似级别的促消费政策。(汽车产业链短期机会)
二、能源方面。会议新增要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”,这个从字面上理解,第一个联想到的,肯定是利好储能。同时,昨晚,上海发布碳达峰实施方案 ,到2030年屋顶光伏将应装尽装。这些对风、光、电、特高压、储能等都是利好。(继续看好风光锂)
三、住房方面。房子住不炒,要保交楼;(房地产局部分机会)
四、国企改革方面.。继续实施国企改革三年行动方案。(国改局部分机会)
另外“全面注册制”的相关表述不再出现,预计今年推出的可能性并不大。