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立讯精密——华为造车的新伙伴！
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-08-01 15:47:49
上周在文章中提到，立讯因为一个新闻导致大涨（链接：一个新闻，引爆了整个板块），今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下，立讯又先于其他大票上涨，辨识度就出来了。


今年消费电子大环境很差，受到疫情和战争影响，2Q22全球手机出货量同比下滑9%，有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。


虽然今天手机的大盘不景气，但从市场份额看，受益于iphone13，二季度苹果17%的份额为历史最高。

 
此外，市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品，在现在AR/VR应用不明，Meta又下调出货指引的情况下，一旦MR销量超预期，将引爆消费电子板块。


不过我觉得立讯未来最大的看点还是在车。现阶段消费电子已经看到了瓶颈，全球每年14亿部智能手机总销量基本就是顶，ASP有提升空间，但总量上难再突破。


车的想象空间就大了，车的第一步是电动化，第二步是智能化。智能化会带来连接器等各种零部件的用量提升。


从立讯5月的纪要看，公司和奇瑞绑定，从连接器和线束入手，目标在3-5年内实现tier 1腾飞。

 
而奇瑞即将联手华为打造一个全新高端智能电动品牌，该项目代号为E0X，定位高于星途。那么逻辑就顺了，奇瑞给华为代工造车，立讯给奇瑞做配套。苹果汽车将在3-5年后落地，等到立讯在华为身上积累经验了，可以顺势承接苹果的造车订单。

 
从这两天上涨的江淮、小康看，都是围绕华为汽车代工炒作。奇瑞是国内唯一一家未上市的主流整车企业，和奇瑞绑定的立讯以及奇瑞控股的企业也是绕不开的。


市场上有很多资金都在等立讯的中报利空落地和定增落地，当大家预期太一致时，就不免有资金抢跑。
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立讯精密
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  • 小马姐死忠
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  • 清蒸小泰迪
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    2022-08-01 15:50
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