异动
登录注册
航天发展:海风吸波材料预期空间大
股海无涯回头是岸
2022-08-14 22:02:09

航天发展是一家以电子信息科技为主业,致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2021年,公司突出强军首责、 聚焦主责主业,持续围绕数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域做深做实。

买入逻辑:
1、13块多的价格,历史低位,以中航沈飞为代表的军工核心主力成分股近期正式登场,结合台海局势,军工概念进一步发酵,军工大风口来临;

2、有大游资参与,拉到年线后回调不破12.5缺口,月线短短8日成交量接近近期历史天量,量在价先;主板票,承接良好,人气一直在100名以内;

3、连续两日尾盘大量跳高抢筹,实力资金运作;

4、有某国防项目中标预期;

5、海风风机吸波材料预期空间大

       据悉,海上风电中的风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,其强反射会导致雷达通信装备接收机信号饱和甚至信号烧毁,影响军事设备的正常发挥。随着海风的增多,影响越来越明显。在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降低L、S、C波段的电磁反射率,从降低对现存军用设备产生的过多的干扰。

        据悉,需要对海上风电进行改造,后续采取的主要方案吸波材料涂覆,1GW吸波材料价值量5亿,成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒,且盈利,足够孕育大市值的公司。

      1GW风电对应吸波涂覆材料的价值量5亿(轴承、铸件接近2亿,塔筒6-7亿)。按面积计算,风电吸波材料单平价格1k上下,以3MW风机为例,塔筒表面积1800m2,单GW价值量5亿;按公斤算,3MW机型需要风电吸波材料5-7万吨,单吨价格25万、是高端的不到1/10,对应单GW价值量5亿,高于轴承等环节,接近塔筒。

       军品吸波涂覆材料的利润率30-45%,远高于风电其他环节10-15%的盈利水平,风电吸波材料预计低于军品,按未来150亿的行业体量、20%利润率算,对应30亿利润,给30xPE对应千亿市值空间,假设单家公司能够占20%市场份额,对应200亿市值空间。

        据了解,当前的政策是对存量的海风项目要完成整改,整改后新项目才能够获批。

       仅仅江苏一个省的存量并网的11.5GW海风预计最快涂覆吸波材料,对应起步50-60亿的市场规模。全国范围看28GW存量并网项目对应140亿体量改造空间。

       未来新建海风也要涂覆,今年海风招标预计15-20GW,按一致预期看,23-26年15/20/25/30GW海风新增装机,分别对应75/100/125/150亿吸波隐身涂覆材料的市场空间。加存量28GW以及22年7GW新增装机,总量对应五年对应市场总空间650亿。

       当前江苏打响第一枪,存量需改造完,否则不予新建,预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。(来自财联社及网上材料)

       航天发展子公司南京航天波平——海上风电吸波涂覆龙头。南京航天波平电子科技有限公司(BET/以下简称航天波平)是中国航天科工集团公司下属企业,核心技术源于南京大学产学研成果转化,是专业从事电磁波吸收材料理论与工程、电波暗室设计与工程、电磁波测试系统集成及相关软、硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。

通过搜索航天波平母公司航天长屏公众号,提取了以下跟吸波涂覆材料业务相关信息。

       2019.07.30文章:10年间,航天长屏打通产业链,在电磁安防领域搭建系统能力,构建专业技术高地,屏蔽工程快速发展,吸波材料国内第一,为客户量身定做、设计建设了多个亚洲首个、国内唯一的各种类型电波暗室,得到客户高度评价和一致认可,成为行业标杆企业。

      2019.07.25文章:2015年,公司成为了航天科工集团有限公司一员,稳步完成了从民营到航天企业的蜕变。并于同年,成功合并了国内最大的吸波材料研制、生产企业——南京波平电子科技有限公司。长屏公司、波平公司优势资源互补、强强联合,成为了国内唯一一家同时具备暗室屏蔽工程和吸波工程研发、设计、生产、实施的企业。自此,航天长屏拥有了坚实的后盾——科工集团和强大的战友——南京波平。

对于从0到1的新赛道,大家能清晰的看到未来会有业绩持续兑现,那么布局就该在业务爆发的前夜,海上风电吸波材料未来有望有650亿的大市场,那么南京波平作为国内吸波材料的绝对龙头,未来业绩有望受益于海上风电塔筒等配件的改造,好巧不巧,江苏区域的海上风电将是先行者,航天发展有望最先受益。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
航天发展
工分
3.93
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2022-08-15 07:34
    感谢分享
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 股海星辰
    高抛低吸的散户
    只看TA
    2022-08-14 22:45
    新赛道空间大
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-19 15:56
    等待上涨
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往