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恒烁股份(科创板):存储芯片和MCU芯片
韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-28 21:06:18

1、主营业务:公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用32MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片。

2、核心亮点:

1公司的MCU产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。

2)公司已掌握高可靠性、高速、低功耗65/50nm NOR Flash55nm MCU设计技术,基于上述技术不断升级迭代相关产品,并完成首款基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示。

3)公司NOR Flash芯片和MCU芯片均获得客户的广泛认可,与杰理科技、乐鑫科技、泰凌微电子、芯海科技、兆讯恒达等客户建立了长期稳定的合作关系,多款产品进入小米、360OPPO、星网锐捷、新大陆、欧菲光等终端用户供应链体系。

3、行业概况:

1NOR Flash的行业集中度较高。18年全球约90%NOR Flash市场被旺宏、华邦、美光、赛普拉斯和兆易创新这五大厂商占据。

2)随着赛普拉斯和美光逐步退出占比较大的消费类NOR Flash市场,旺宏、华邦、兆易创新逐渐占据了NOR Flash的主要市场份额,美光和赛普拉斯的市场份额逐渐降低。

3)目前全球NOR Flash市场主要由华邦、旺宏、兆易创新和赛普拉斯四家厂商主导,合计约占据四分之三的市场份额。

4、可比公司:兆易创新、中颖电子、芯海科技、中微半导体等

5、数据一览:

12019-2021年,营业收入分别是1.34亿元、2.52亿元、5.76亿元,复合增速107.3%;扣非净利润分别是-1186.93万元、1437.03万元、1.32亿元,复合增速9.5%,毛利率分别为16.68%25.36%40.83%,发行价格65.11/股,发行40.70PE,行业28.53PE,发行流通市值13.45亿,市值53.81亿。

2)预计221-9月营业收入约为46,000万元-53,000万元,较21年同期增长约1.62%-17.08%;预计221-9月净利润约为7,700万元-8,800万元,较21年同期下降约36.91%-27.90%

(公司招股意向书、国元证券)

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