异动
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从中期投资(六个月以上)看比亚迪和赛力斯翻倍的潜能
二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-09-10 12:28:32

首先说比亚迪
前几天我发了个帖子,从在建工程和批量生产后采购成本下降预计会在2023年中报比亚迪的利润可能会达到450亿左右
20年在建工程61.12亿元
21年202.8亿
22年上半年就达到342.6亿元,预计全年可能在550亿左右。
为什么会有这么大的在建工程项目,据我们分析就是扩建产量,缩短交付周期,现在的交付周期普遍在三个月之后。
据报道比亚迪在建厂有,超级大厂是西安(90万)和长沙(60万),还有8个15万的小厂。

第二个原因就是上新车型比较密集,新车型密集上市,代表研发费用短期高,上市初期,零部件采购成本高(没有达到批量生产到一定数量,零部件成本高是必然的,很多零部件需要供应商配合重新设计,打样,开模等)。我们相信随着相关车型产量达到一定数量,零部件和原材料的采购成本会有5%到8%的议价空间。

这样算下来,23年中报450亿是有可能实现的

我们在看看赛力斯(华为品牌和技术,影响渠道全力加持,目前短期来看,只能从销售数据预测,财务利润的改善可能需要一个比较长的周期,毕竟蔚小理为代步的造车新势力上市都三年了,还没有盈利)
1.首先是影响渠道上,赛力斯直接植入华为的影响渠道验中心和赛力斯用户中心。预计到2022年底,体验中心及用户中心门店数量将拓展至1200家以上。如果赛力斯自建门店,这中间的现金投入几乎是塞力斯不可能完成的任务。

2.华为技术加持。8月份,问界系列交付量达到10045辆,首次实现单月交付量破万,创造了国内新能源汽车品牌单月交付破万最快的纪录,纵身一跃进入新能源汽车品牌销量榜前十
在问界品牌逆势崛起的背后,是来自华为对赛力斯的技术全面加持。AITO问界基本就是华为设计,华为提供核心部件和自动驾驶系统等。赛力斯负责组装。

3.华为的品牌加持。有了华为的技术和影响渠道全力加持,问界基本就打上了华为的标签。 借华为的全国门店销售系统,在加上全车身华为设计和华为的技术加持,华为的标签自然而然就打上了问界。 这对与很多有华为个工程师文化情节的人,基本在选择新能源汽车直接有了潜意识的加分。

按现在问界的接单数据,如果交付可以解决。预计明年中报,月销量可能在35000到40000万左右。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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比亚迪
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  • 只看TA
    2022-09-10 21:40
    比亚迪当下还翻倍?

    可别跌一倍。

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    于2022-09-15 19:20:34更新
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  • 只看TA
    2022-09-15 18:15
    比亚迪周线图上前期上涨一直沿着周线图的m60上涨。
    今天比亚迪周线图m60被破位。
    估计离你的涨一倍渐行渐远了。
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    于2022-09-15 19:22:31更新
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  • 大福雨果
    一卖就涨的萌新
    只看TA
    2022-09-10 21:42
    先接完巴菲特的抛盘再看吧
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    于2022-09-15 18:52:19更新
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  • 只看TA
    2022-09-10 15:23
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  • 二十年战场的老兵
    不讲武德的老韭菜
    只看TA
    2022-09-10 14:32
    相比另外也是加持华为技术的汽车品牌,长安阿维塔,北汽极狐,就没有那么好看运。。如果后期再影响渠道和品牌加持上策略上也继续想华为靠拢,后面可能就会比较难以预料
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  • 二十年战场的老兵
    不讲武德的老韭菜
    只看TA
    2022-09-19 11:10
    前不久发了一篇比亚迪和赛力斯翻倍的逻辑。。比亚迪这个价格,如果把在建工程费用摊下去。真的市盈率不高,明年中报一定会是大反转
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  • 只看TA
    2022-09-10 22:31
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  • 二十年战场的老兵
    不讲武德的老韭菜
    只看TA
    2022-09-10 20:41
    大家可以看看比亚迪的财务报表。可以发现这些数据的
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  • 只看TA
    2022-09-10 19:47
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  • 炒股混生活
    热爱评论的老股民
    只看TA
    2022-09-10 16:12
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