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石头的小火箭
2022-09-14 19:15:55
1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。
2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。
3、上半年公司PVP均价8万元,毛利率47%,核心原料BDO上半年采购价2-2.5万元,现在1万元,PVP对BDO单耗约1:1,原材料成本大幅下降,预计下半年PVP毛利率将大幅提高。
4、PVP可用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂,去年公司电池用PVP销量1000吨,今年预计2000吨,国内市场占比50%,预计到2030年动力电池和储能领域PVP需求量4万吨左右,空间大、增速快。
5、上半年医疗业务经营亏损2700万,内部做了调整,预计下半年实现盈利,今年全年打平,明年恢复50%实现2500万盈利。口腔护理产品欧瑞姿上半年销量同比增加300吨,2022年销量预计1000吨,价格13万,毛利率70%,欧瑞姿未来增幅空间较大。
6、拟投资13.5 亿元建设BDO-GBL-NMP一体化项目,建成后将拥有10万吨电池级NMP溶剂产能,单吨净利润8000元,包含中间体等,预计10亿净利润体量,一期项目计划于2024 年 6 月完成。
7、公司二季度单季净利润1.14亿,预计三季度环比继续提升,由于原材料成本大幅下降,公司新产能放量,不考虑PVP涨价情况下,明年将增加7亿元毛利,目前巴斯夫PVP停产,公司业绩向上弹性大。
@石头的小火箭:
新开源:PVP绝对龙头>新开源是PVP行业上市公司龙头:目前产能1万吨,占全球份额约30%,国内市场份额约50%。(国内没有一个能打的)子公司欧瑞姿公司是全球唯二,中国唯一,不用担心竞争对手。据公司公告,预计到2024年能扩产至3万吨,有望超过巴斯夫成为全球第一产能。>全球龙头德国巴斯夫停产减产预期
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