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【招商有色】中国一重：传统机械标的转型锂电上游
价值投资学习
2021-07-12 15:47:14
【招商有色】中国一重小范围交流：传统机械标的转型锂电上游

计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权，进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权，剩余部分计划以后还是要装进来。

11万吨在产+5.4万吨在建（明年投产）=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿，往下游延伸高冰镍、硫酸镍，不排除上湿法镍。

去年净利润10.2亿，折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿，之后持平计算，全年净利润22.2亿，折算收购价格pe不到5倍。

按照单吨净利2.5万计算，全部投产之后年净利润40亿。按照当前年产量10-11万吨计算，净利润25亿。51%权益计算净利润接近13亿。当前市值245亿，不考虑其他业务，19倍pe。假设后续装剩余股权，对标本次预计收购价格，预计29亿，扣除之后不到17倍。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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中国一重
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真知无价，用钱说话
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  • 沙漠冰泉
    超短低吸
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    2021-07-23 10:47
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  • 雪山白凤凰
    只看TA
    2021-07-18 01:33
    技术路线复杂多变
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  • ZZZ
    只看TA
    2021-07-12 23:24
    辛苦了
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  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2021-07-12 16:10
    哈哈，明明是传统机械转到传统有色。。美其名曰：锂电新能车上游，干得漂亮！
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