更新9月的排产初步了解的情况（实际以公司披露为准），环比再增5％＋，缺芯对电池产业链暂时影响较小；LG召回事件不仅未降低其排产，反而由于更换电池增加9月至年底订单。三季度产业龙头公司环比增15～25％。


1、电池

1）宁德9月排产近12gwh（独资部分），环比+7%，同比+115%。

2）比亚迪9月电池排产3.8gwh，环比微增，同比+180%，由于vc、pvdf紧缺影响上量。


2、隔膜

1）恩捷：8月2.8亿平，9月3亿平，环增7%。

2）星源：9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。


3、正极&前驱体

1）某公司9月排产1.9w吨左右，环比+10%，同比+110%。

2）某公司9月排产5700吨左右，环比+4%，同比+110%。

3）宁德：9月3200吨（满产状态），环比持平，新产能2.7万吨乐观看12月可出200-300吨，争取做到22Q1全面投产


4、电解液

1）天赐Q3 排产3.6-4万吨，环增20-30%，主要看新产能爬坡情况。

2）9月预计排产1.35w吨，环比+5%，同比+60%。


5、结构件

1）某公司9月排产4.7亿+，环比+7%，同比+124%。

9月排产再上台阶，22年全球仍持续高增，继续看好锂电板块，坚定看好中游的锂电中军以及上游的锂资源龙头。