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纪要丨华自科技

小金调研记

明天一定赚的萌新

2022-11-09 18:05:43

一些电力设计院的风电场，一期全部租出去了，一个客户租了10年。二期指标也有签订协议，在抢1.5倍的储能指标，在12月31日前并网。建设节奏在加紧建设。 6687号文指标：容量租赁，所有上网要有虚拟容量。12月31号前并网，比如200Mwh，1.5倍的指标，相当于300Mwh，2023年6月30号前是1.3倍。容量租赁的收入是实际装机容量的1.5倍、1.3倍。储能电站3块收入，占比最大的是容量租赁。 容量租赁订单多久谈一次，价格变动？价格根据租赁时间长短会有一些波动，目前460万 /10Mwh，三年一签。刚才一期测算的是2240万，一个客户租了10年，价格是400万/10Mwh。 辅助服务收入，订单周期：没有太多话语权， 电网有个电力的竞价系统，所有储能电站企业有多余的电，通过竞价系统报价，电网会选择价格最低的那家调电，给与一定的调峰补贴，大概1~2毛/度电的样子。 充放电价差 价格周期？每个省有差异，湖南3毛多，广东6毛多。 储能设备做哪些产品？除了电芯不做，BMS、BCS、CCS全都做。主要是电网合作的一些站，自己建的储能电站。 储能设备毛利提升？2021年盈利还可以，22年开始卷了，政策明朗，竞争者增多，整体维持平稳，大概20%多的样子。 储能设备在手订单？交付周期？储备的8个站，1.6Gwh，一个站4多亿，设备大概1个多亿。8个站10亿的体量。储能电站大概6个月。 储能设备Q4订单展望？节奏在加快，抢装。我们希望6个站，明年630前完成。EPC，21年在做的时候毛利30%几，今年只有27%~28%，净利8%~10%的样子。 公司在储能设备、储能电站优势？公司30多年给电力系统打交道，有客户基础，熟悉电力行业的整个流程。 远期，比如 如林、冷水滩储能项目？如林项目一期已建好，21年12月31日已并网；二期加紧建设中。冷水滩拿地已完成。湖南十四五规划2.25Gwh的目标，前期建的电站有1.6Gwh。新能源电站要想上网，强制配储能。 湖南省外电站指标？主要是供设备，山东客户。 8个电站中，募投项目的2个电站是自己的；1个是与湖南省电力设计院合作，公司持股5%；1个与广东能源集团合作，规划持股比例公司5%；还有几个在谈的。 锂电设备、智能配电设备、风光设备明年需求情况展望？智能配电、发电厂监控保护、风电光伏监控保护做了30多年，现在更全了。几个趋势：1）能源结构，煤电2030年降到50%以下，2050年可能没有煤电，主要是风电、太阳能；2）电网变化，微电网形式；3）能源从粗放式应用到精细化应用，多种场景。总体来说，还是有信心的。  