【招商电新】关于六氟价格
1、 上周8.26左右,与电解液行业几家企业交流,均反馈9月大概率会涨价。
2、 涨价是必然,2018年底以后只有几千吨供给出来,供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨,低于2014年新能源启动时候的价格,向上回归是必然,预计2021年维持到8-9万元单价是正常的,扩产周期长(15个月左右)和硅料演变类似。
3、 近期在天赐推荐与说明中,也一直在强调;公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来,六氟一涨价,公司的毛利率优势会放大。
4、 关于六氟技术的演变,下一代应该是液体六氟(10-20%成本优势),再向后可能是LiFSI。
5、 投资建议:天赐材料(折算1.2万吨)、多氟多(8000吨左右)、天际股份、新宙邦。
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