1月27日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-01-26 22:40:16
2022-01-27中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞把握RCEP机遇、商务部等六部门发文提供指导
＞半导体设备行业高景气延续、龙头有望受关注
＞巨头扎推布局、自动驾驶“量产时代”加速来临
＞深圳放宽通信行业准入、卫星通信或迎机会窗口
【中证视点】
把握RCEP机遇、商务部等六部门重磅发文
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近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。
RCEP是由东盟十国发起，中日韩澳新等十五国共同参与的自由贸易协定。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的三分之一左右，是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，在2022年的第一天正式落地生效。我们重申看好RCEP生效后，纺织服装及家电企业面临的发展机遇。
1）我国作为纺织出口大国，产业链完备，且具备较强的国际合作和融合发展优势。同时，RCEP成员国是我国纺织服装原材料及成品出口的重要市场，我国纺织产业链中上游规模化优势也十分明显。
南山智尚（300918）作为中国纺织服装行业综合竞争力处于前列的企业，其综合装备水平位达到国际同行业先进水平，是全球为数不多的大型精纺紧密纺面料生产基地之一；
新华锦（600735）以发制品和纺织服装贸易出口为主。
2）东南亚市场在我国家电出口中占据重要地位，关税的大幅减免将有利于我国家电企业扩大外销规模，家电上游原材料的进口价格同样有望受益于关税减免带来价格下降，因此RCEP有望在提升家电企业收入规模的同时降低原材料成本压力。另外，东南亚市场人口基数较大，多数地区家电尚处普及阶段，未来将成为家电重要增量市场。
美的集团（000333）广东海关表示，“一对一”指导美的集团等100余家企业申请经核准出口商认定资格，结合关税减让和原产地规则差异合理布局产业链、供应链，最大限度享受政策红利；
海信家电（000921）2022年1月家用空调出口排产同比增2.6%，出口排产再创新高。
【热点聚焦】
半导体设备高景气延续、龙头有望受关注
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25日，美国商务部公布的一项针对全球半导体供应链主要企业有关数据的分析结果显示，全球半导体供应链仍然脆弱，芯片供应短缺状况仍将持续至少6个月。美国商务部从全球150多家半导体生产商、用户和中间商索取的信息显示，2021年用户芯片需求中位数较2019年增长约17%，但供给并未相应增长。同时，大部分半导体生产设施的产能利用率已达90%以上，这意味着必须建设新的生产设施才能增加芯片供应。数据证实芯片供需存在严重、持续的不匹配，受访企业预计未来6个月内这一问题难以解决。
当前全球半导体芯片巨头在2022年继续开足马力，如近期英特尔公开宣布，将投资两百亿美元在美国俄亥俄州建立两座全新的芯片工厂，预计将在2025年正式投产。与此同时，各个国家地区争先恐后发布行业利好和产业规划，美国众议院即将完成一项旨在加强美国半导体行业应对海外竞争的立法，将为美国半导体行业提供近520亿美元的拨款和激励措施；欧盟委员会宣布，今年2月将出台《芯片法案》，旨在把欧盟芯片产能从目前占全球10%提升到2030年的20%。
综合来看，半导体设备行业仍是未来增长确定性最强的行业之一，在市场持续调整后，行业龙头的配置价值凸显，建议关注中微公司（688012）、北方华创（002371）等。
【产业观察】
巨头扎推布局自动驾驶、“量产时代”加速来临
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新年伊始，自动驾驶领域已经开启了正面厮杀。26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产产品2023年上市。另外，英伟达、英特尔、高通等科技巨头们纷纷展示出最新的芯片产品和自动驾驶技术创新，在年初大秀了一波“肌肉”。传统汽车龙头大众汽车本周宣布携手博世加速推进自动驾驶技术，另一汽车巨头戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰将与自动驾驶传感器制造商Luminar Technologies Inc合作，共同研发下一代自动驾驶系统。
自动驾驶技术正在搅动全球资本市场的一池春水，2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。2021年11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书，标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了“下半场”，即商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。
可关注自动驾驶产业链国产化加速渗透下的投资机会，相关公司如四维图新（002405）、高鸿股份（000851）及中科创达（300496）等。
深圳放宽通信行业准入限制、卫星通信或迎机会窗口
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26日，国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出，安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。
另外，近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》也提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。
行业层面，1月18日，由银河航天自主研制的6颗低轨宽带通信卫星正式出厂，这是我国首次批量研制低轨宽带通信卫星。该批卫星的出厂，验证了卫星产线的小规模批产能力以及低成本研制模式，拉开了卫星低成本批量研制的序幕。
机构认为，政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
航天宏图（688066）与银河航天签署战略合作协议。双方在SAR遥感星座以及与通信星座系统融合、通信导航遥感一体化卫星研制、地面测运控与应用系统建设、市场与资本等方面进行战略合作；
康拓红外（300455）子公司轩宇空间为银河航天低轨宽带通信卫星提供了部分技术支撑；
天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头低轨道卫星星座相应订单。
【行业动态】
中国科学家将二氧化碳“变身”、成高价值液体燃料
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近日，中国科学技术大学教授曾杰与电子科技大学教授夏川、中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平合作，将温室气体二氧化碳高效转化为高价值、高纯度的液体燃料甲酸，此成果发表在近期的国际顶级学术期刊《自然 纳米技术》上。
点评：将温室气体二氧化碳电解转化为高价值的化学品，是二氧化碳利用的新兴技术，有望成为减少碳排放的重要手段。据介绍，这一成果有望大幅降低二氧化碳电解工艺中的产物分离成本，推动绿电驱动二氧化碳转化的产业化进程，对实现“碳中和”与“碳达峰”的战略目标具有重大意义。
昊华科技（600378）子公司西南院参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显；
凯美特气（002549）二氧化碳产品是以上游石油石化所排放的尾气为原料通过管道收集并经过多道工艺提纯后产生的，二氧化碳产品应用领域广泛在化工合成、污水处理、高效农业等诸多领域实现了碳中和和碳减排。
全国碳市场首个履约期收官顺利、行业公司有望受益
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24日，生态环境部新闻发言人刘友宾在2022年首场例行发布会上，通报了全国碳市场首个履约期完成情况。截至2021年12月31日，全国碳市场履约完成率99.5%（按履约量计），全国碳市场第一个履约周期顺利收官。全国碳排放权交易市场是推动实现双碳目标的重要政策工具。此前，生态环境部构建了支撑全国碳市场运行的政策法规和技术规范体系，制定并发布了第一个履约周期配额分配实施方案。
下一步，生态环境部将深入贯彻生态文明思想和党中央关于碳达峰碳中和的重大战略决策，修订完善相关法规制度和技术规范，切实抓好全国碳市场建设，推动经济高质量发展。
维尔利（300190）与上海宝碳签订了《“碳中和”战略合作框架协议》，上海宝碳是一家低碳产业综合服务商，在“碳中和”服务或技术方面有着资深的经验。
兴业证券（601377）参股海峡股权交易中心，海峡股权交易中心是福建省指定的碳排放权交易机构，提供碳排放权交易服务，交易品种包括福建省碳配额、国家核证自愿减排量（CCER）、福建省林业碳汇等。
【信息追踪】
国务院出涂料工业“油改水”进程提速
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近日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，其中在“挥发性有机物综合整治工程”方面，要求推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
上述政策意味着，未来五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点，这个比例是非常大的。据统计，我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25%，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。与此同时，上述政策也将引导涂料企业及下游工业应用企业积极开发和应用环境友好型工业涂料。政策对整个涂料行业产业升级和绿色发展起到积极的推动作用。
松井股份（688157）水性涂料技术储备多年，具有先发优势。在国外终端市场开拓过程中，公司能够利用水性涂料技术优势与国际巨头直接展开竞争。
飞鹿股份（300665）铜官基地主要用于年产20000吨水性树脂、年产30000吨水性涂料等项目。水性树脂作为水性涂料的核心原材料，两个项目均落地于铜官基地，可以充分发挥产业链上下游协同优势，减少水性涂料生产过程中的原材料成本，缩短产品生产的周期。
集泰股份（002909）深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势。
【另辟蹊径】
地缘局势升级、国内外铝期货联袂走高
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26日，沪铝主力合约涨幅超过2%，隔夜伦敦LME期铝上涨2.1%，报每吨3092美元。二级市场方面，港股、A股相关铝业股表现强势。上涨主因是，市场担忧乌克兰危机对全球主要铝生产国俄罗斯的供应会产生影响。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，在2018年美国对该公司实施制裁后，令当时铝价急升至七年新高。
另外，从行业基本面看，随着国内货币政策进一步宽松，地产最黑暗的时刻已经过去，电解铝的消费增速预期也相应上调。供应端，在冬奥会和枯水期的背景下，释放的产量相对有限。有消息称，山西运城、河南地区的氧化铝企业减产要求陆续发布，市场开始关注节后氧化铝价格飙升的预期，从情绪面上推涨铝价。同时，本周海外TTF天然气价格亦大涨，英、法、德等国实时电价相比上周抬升，均进一步加深了海外铝厂的减产预期。目前海外基本面表现仍偏强，欧盟铝溢价持续攀升，LME库存不断去化，以上均对海外铝价构成偏强的基本面支撑。
操作上，建议关注云铝股份（000807）、神火股份（000933）。
【休刊启事】
根据国家有关2022年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》1月30日、2月2日休刊。
2022-01-27时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
>联合光电：最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
>芯导科技：GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充
【今日头条】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
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据媒体报道，美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示，全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年，这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业，带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。
这份报告显示，半导体供应链仍然很脆弱，需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面，汽车电动化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示，全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元，到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展，自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升，汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据，受益于汽车行业“三化”趋势，预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速，汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点，有望迎来历史性的发展机遇。
新洁能（605111）是国产MOSFET先锋，MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。
瑞芯微（603893）2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M，第二款芯片正在做AEC-Q100认证。
【投资聚焦】
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
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据报道，2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。截至目前，国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北等9个省区，项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时，共享储能单个项目的规模越来越大，功率要求越来越高，目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。
共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花，产业链相关公司望迎来发展机遇。
林洋能源（601222）将储能作为未来重要的新业务，提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式，并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式，为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。
北京科锐（002350）公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权，控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统（含梯次应用BMS）、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网等电网侧和用户侧的应用。
【独家参考】
>芯导科技：GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充
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芯导科技（688230）目前公司氮化镓芯片研发集中在650VGaN-on-SiHEMT功率器件和相关配套IC上，主要用于消费类电子领域。目前已研发出的产品有8A到15A电流等级，同时相关的氮化镓驱动IC已经有样品产出，GaN器件和GaNIC的二合一产品也已通过了1000h可靠性验证，可用于55W/65W/110W/120W等PD快充应用，现阶段已在多家客户端进行测试验证。另公司也同时在准备低压E-modeGaNHEMT的开发工作，以满足未来低压应用的需求。
>联合光电：最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
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联合光电（300691）近日接受投资者调研时表示，在智能驾驶领域，公司已拥有应用于360全景，ADAS视觉感知方案的车载镜头以及前向中距雷达、角雷达，车内生命体征探测雷达等完整的产品线。目前公司车载镜头产品已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌；毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场。公司所生产的毫米波雷达从技术参数上与世界一流的汽车厂商博世、大陆基本一致。公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小，达到世界领先水平。
在新型显示领域，公司拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。目前新型显示领域产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋、亮亮视野等公司的激光电视、AR/VR产品中。公司还掌握了VR/AR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。
【财经要闻】
>国务院：允许贵州融资平台与金融机构协商采取适当的展期、债务重组；发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势 建设全国重要的白酒生产基地
>中央网信办等10部门部署推进数字乡村有关工作。
>中央军委印发《关于加强新时代军队人才工作的决定》。
>央行等进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
>华安基金出资不低于5000万，自购旗下偏股型基金。
>Vivo和OPPO分占2021年中国智能手机市场市占率前二位置。
【公告淘金】
亚太股份（002284）预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。
麦捷科技（300319）预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。
恒力石化（600346）拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
崇达技术（002815）拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。
奥瑞金（002701）与中体产业签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。
横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。
东方生物（688298）新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。
贵州茅台（600519）拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。
万华化学（600309）上调2月份国内MDI挂牌价。
【热点数据】
>133家公司被机构调研、完美世界最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约133家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对113家公司进行调研，即84.96%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研107家，位列其后；阳光私募机构调研59家，排名第三。机构调研榜单中，共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。完美世界最受关注，参与调研的机构达到235家；德赛西威被169家机构调研，榜单中排名第二；多氟多、君亭酒店等分别被134家、129家机构调研。机构调研次数来看，有2家公司被机构调研4次，分别是比亚迪、云南白药等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有5只，美的集团近5日净流入资金11.52亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有杭州银行、多氟多等，净流入资金分别为1.52亿元、0.91亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅概念、风电等板块
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周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.66%报3455.67点，深成指涨0.70%报13780.30点，创业板指涨0.99%报3004.41点。两市共计成交7942亿元，较上个交易日减少1426亿元。盘面上，有机硅概念、风电、柔性直流输电、光伏建筑一体化等板块涨幅居前；景点及旅游、数据安全、新冠治疗、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：上海凯宝（300039）获2机构和1游资买入，买入净额为1.18亿元；天利科技（300399）获1游资和1机构买入，买入净额为4453.50万元；深南股份（002417）获1机构和1游资买入，买入净额为4920.03万元；深南股份（002417）获2机构和1游资买入，买入净额为4571.99万元；光启技术（002625）获2游资买入，买入净额为3723.24万元。
【新股申购】
粤海饲料：申购代码001313，发行价格5.38元/股，发行市盈率22.96倍。可比公司：通威股份（600438）。
天奈发债：申购代码718116，评级AA-，转股价值97.19。
2022-01-27上证早知道（星期四）
【今日导读】
>持股过年成为多数机构共识、节后风格研判存在分歧
>十部门部署数字乡村发展、为建设数字中国重要内容
>贵州将加大资源绿色开发利用、传统行业迎来新发展
>横店东磁拟投建锂电池项目、三机构席位买中天科技
【上证聚焦】
○持股过年成为多数机构共识、节后风格研判存在分歧
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目前距离春节假期休市还有两个交易日，多数机构对节后市场表现较为乐观，建议“持股过年”。据方正证券统计，过去12年当中，有9年的Wind全A指数在春节后5个交易日收获上涨，涨幅均值为1.4%，中位数为1.8%。中小盘指数的整体表现强于权重股指数，高市盈率、高价股风格表现强于低市盈率、低价股。
不过就当下市场环境而言，部分机构继续看好大盘价值风格。中泰证券认为，当前低估值央企龙头的股息率与全球主流市场相比处于领先，估值修复理所应当。随着全面注册制铺开，小市值股票供给增加，叠加退市制度完善，资金将倾向进入主板。
【上证精选】
○26日，北向资金净买入11.39亿元。国电南瑞、长春高新、五粮液分别获净买入3.61亿元、2.92亿元、2.91亿元。
○国家药监局决定在全国开展药品安全专项整治行动，毫不松懈加强疫苗、血液制品、特殊药品、植入性医疗器械、儿童化妆品等重点产品监管。
○中欧基金将以5000万元申购中欧医疗健康、中欧医疗创新两只基金，并持有三年以上。华安基金也表示将以不低于5000万元申购旗下偏股型公募基金。
○猫眼专业版数据显示，2月1日（春节当天）的预售票房突破2亿元，《长津湖之水门桥》以8457.5万元位居第一。
○中国移动通信联合会元宇宙产业委员会发布第三批接纳的成员单位，包含山水比德、拓尔思、ST龙韵等3家A股公司。
【产业情报】
○十部门部署数字乡村发展、为建设数字中国重要内容
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中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》。目标到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。
数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。
信息发展（300469）智秾子公司积极推广SaaS农产品监管云平台、农资大掌柜等软件产品；
银江技术（300020）参与建设杭州三墩镇数字乡村项目，并积极拓展全国市场；
博思软件（300525）树立了数字乡村“衡阳模式”，并向全国推广。
○贵州将加大资源绿色开发利用、传统行业迎来新发展
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国务院26日发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，提出推进传统产业提质升级。落实新一轮找矿突破战略行动，支持贵州加大磷、铝、锰、金、萤石、重晶石等资源绿色勘探开发利用，加快磷化工精细化、有色冶金高端化发展，打造全国重要的资源精深加工基地。
光大证券赵乃迪表示，由于政策和需求的双轮驱动，新能源汽车行业正处于蓬勃发展时期，诸多动力电池厂商大幅扩产，提振磷酸铁、磷酸铁锂需求。当前众多磷化工企业都有相关的磷系新能源材料产能规划，将使得传统磷化工企业焕发新活力。
贵州上市公司中：
川恒股份（002895）具备上游磷矿资源，当前产品线向下游扩张至净化磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂及六氟磷酸锂等产品；
红星发展（600367）的主力产品高纯硫酸锰目前应用在三元材料，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破。
【公告解读】
○横店东磁拟投建高性能锂电池等项目
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横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目、高效一体电感项目、年产1.5万吨软磁铁氧体项目，投资估算分别为18.33亿元、11.18亿元、5.13亿元。
○小康股份等拟定增募资加码主业
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小康股份（601127）拟定增募资不超过71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目等。
明冠新材（688560）拟定增募资不超过20亿元，用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、明冠锂膜公司年产1亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目等。
○恒力石化拟投建高性能树脂及新材料项目
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恒力石化（600346）拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。同日公告，为充分利用公司“大化工”平台的原料与工程配套一体化优势，拟40亿元投建年产260万吨高性能聚酯工程。
○奥瑞金拟推出运动饮料系列产品
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奥瑞金（002701）与中体产业签署战略合作协议，双方拟在运动类食品饮料产品方面展开合作，推出运动饮料系列产品。
○万华化学上调MDI产品挂牌价
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万华化学（600309）决定自2022年2月份开始，公司中国地区聚合MDI市场挂牌价22800元/吨（比1月份价格上调1300元/吨）；纯MDI挂牌价23800元/吨（比1月份上调1300元/吨）。
【财报快递】
○天齐锂业等全年业绩增长
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天齐锂业（002466）预计实现净利润18亿至24亿元，同比扭亏，因受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，主要锂产品销量和销售均价同比明显增长。
斯达半导（603290）预计实现净利润3.9亿至4亿元，同比增长115.85%-121.38%，因公司产品在下游行业持续突破，尤其是在新能源汽车、光伏发电、风力发电、储能等行业持续快速放量。
澳华内镜（688212）预计实现净利润5600万至6300万元，同比增长202.54%-240.36%，因国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。
先导智能（300450）预计实现净利润14.5亿至16.5亿元，同比增长88.92%-114.98%，因得益于锂电池行业继续快速持续发展，公司在稳定原有客户的基础上，积极开拓海内外市场，锂电池智能装备业务实现持续快速增长。
登海种业（002041）预计实现净利润2.04亿至2.55亿元，同比增长100%-150%，因商品粮玉米价格上升，农民种粮积极性提高，公司种子业务向好。
【资金观潮】
○三机构席位买入中天科技
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26日，中天科技（600522）获3个机构席位合计买入3.55亿元，占全天成交额的11.75%。天风证券认为，海上风电未来有望迎来平价上网，“双碳”目标下行业空间将充分释放，中天科技作为海缆海工龙头有望充分受益。另外，在新能源行业高景气背景下，公司“储能+铜箔+光伏”布局有望迎来全面发展机遇。
【交易闹铃】
○一只新股27日申购
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粤海饲料代码001313，发行价5.38元，申购上限3万股，主营产品水产饲料。
2022-01-27中证快报（星期四）
【今日导读】
○马斯克脑机接口已有植入物原型、有望临床试验
○多部门发文、将加快废旧物资循环利用体系建设
○高质量实施RCEP指导意见印发、促进产业升级
【中证头条】
马斯克脑机接口项目已有植入物原型、有望临床试验
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据报道，埃隆-马斯克的理想不仅是开发特斯拉电动汽车、移民火星，同时还有着研发脑机接口的理想。他成立的 Neuralink 脑机接口公司近日有了新进展，已经有了植入物原型，此前已在动物身上进行了测试。外媒预测，目前看来该公司下一步有进行临床试验的打算，在人身上进行测试。
点评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。
汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。
【中证聚焦】
多部门联合发文、加快废旧物资循环利用体系建设
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近日，国家发展改革委会同商务部等部门联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，明确了我国废旧物资循环利用建设的三个关键节点：一是构建规范有序的回收网络体系，进一步提高废旧物资规范回收水平；二是提高加工利用环节技术装备水平，提高资源材料回收率，更大幅度地降低碳排放；三是结合实际推动废旧物资多元化利用，有序推动二手旧货、再制造产业发展，实现产品去碳化。
点评：《指导意见》的印发，将对完善我国废旧物资循环利用体系，助力实现碳达峰碳中和目标提供重要支撑。《指导意见》提出到2025年，9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨，与利用原生资源相比，预计可降低碳排放约8亿吨。随着《指导意见》的贯彻落实，预计到2030年，9种主要再生资源回收量有望增长到5亿吨以上，碳减排量将达10亿吨以上。随着废旧物资循环利用体系的建设完善，预计到2060年，我国将初步形成社会资源供给主要由“城市矿产”循环利用提供的格局。
A股相关概念股主要有中再资环（600217）、格林美（002340）等。
【要闻精选】
○国务院近日印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。意见提出，推进国家大数据综合试验区和贵阳大数据科创城建设，加快推进“东数西算”工程，布局建设主数据中心和备份数据中心，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。
○中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》。
○近日，有网友在人民网“领导留言板”上问“来电显示费用何时能够取消”。工信部回复：在3年至5年内逐步取消来电显示费用。
○财政部：2021年国有企业利润总额45164.8亿元，同比增长30.1%。
○央行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
【产经透视】
高质量实施RCEP指导意见印发、促进产业升级
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据商务部网站消息，近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。旨在通过高质量实施RCEP，以更高水平开放促进更深层次改革，将把握RCEP发展机遇与各地方发展战略紧密对接，推动地方高质量发展。引导鼓励企业以RCEP实施为契机，进一步提升贸易和投资发展水平，扩大国际合作，提升质量标准，促进产业升级，增强参与国际市场竞争力。
A股相关概念股主要有北部湾港（000582）、五洲交通（600368）等。
【公司动向】
国联水产（300094）与小饭柜签署战略合作框架协议，布局水产预制菜品。
小康股份（601127）拟定增募资不超71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目等。
信隆健康（002105）接受调研时表示，两个城市更新项目预估能为公司带来约30亿元资产增值。
晨光新材（605399）拟30亿元投建硅基新材料及钛、钴基新材料项目。
旷达科技（002516）参股公司拟55亿元投建滤波器芯片研发生产总部项目。
横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。
恒力石化（600346）下属公司拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
奥瑞金（002701）与中体产业（600158）签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。
佳电股份（000922）预中标2.7亿元主氦风机设备招标项目。
万华化学（600309）上调中国地区MDI价格。
仟源医药（300254）子公司获批开展新型冠状病毒核酸检测业务。
新乡化纤（000949）2021年净利同比预增1455.21%-1574.84%。
杉杉股份（600884）2021年净利同比预增2146%至2356%。
铜峰电子（600237）预计2021年净利润同比增加443.67%到570.11%。
天原股份（002386）2021年净利同比预增447.99%-482.51%。
斯达半导（603290）2021年净利同比预增115.85%到121.38%。
麦捷科技（300319）2021年净利同比预增600.75%-768.93%。
许继电气（000400）在互动平台表示，公司充电桩以大功率直流桩为主，在电网领域市占率较高。
【资金观潮】
○1月26日，北向资金全天净流入11.39亿元。国电南瑞、长春高新、五粮液分别获净买入3.61亿元、2.92亿元、2.91亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为5.11亿元。
○N采纳（301122）1月26日上市，首日涨幅44.03%。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.45亿元，五机构专用席位买入1.85亿元，一机构专用席位卖出1856.05万元。
【新股申购】
○粤海饲料：申购代码001313，顶格申购需配市值30.00万元，申购上限3.00万股，申购价格5.38元，公司主营特种水产配合饲料。
【今日导读】
＞把握RCEP机遇、商务部等六部门发文提供指导
＞半导体设备行业高景气延续、龙头有望受关注
＞巨头扎推布局、自动驾驶“量产时代”加速来临
＞深圳放宽通信行业准入、卫星通信或迎机会窗口
【中证视点】
把握RCEP机遇、商务部等六部门重磅发文
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近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。
RCEP是由东盟十国发起，中日韩澳新等十五国共同参与的自由贸易协定。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的三分之一左右，是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，在2022年的第一天正式落地生效。我们重申看好RCEP生效后，纺织服装及家电企业面临的发展机遇。
1）我国作为纺织出口大国，产业链完备，且具备较强的国际合作和融合发展优势。同时，RCEP成员国是我国纺织服装原材料及成品出口的重要市场，我国纺织产业链中上游规模化优势也十分明显。
南山智尚（300918）作为中国纺织服装行业综合竞争力处于前列的企业，其综合装备水平位达到国际同行业先进水平，是全球为数不多的大型精纺紧密纺面料生产基地之一；
新华锦（600735）以发制品和纺织服装贸易出口为主。
2）东南亚市场在我国家电出口中占据重要地位，关税的大幅减免将有利于我国家电企业扩大外销规模，家电上游原材料的进口价格同样有望受益于关税减免带来价格下降，因此RCEP有望在提升家电企业收入规模的同时降低原材料成本压力。另外，东南亚市场人口基数较大，多数地区家电尚处普及阶段，未来将成为家电重要增量市场。
美的集团（000333）广东海关表示，“一对一”指导美的集团等100余家企业申请经核准出口商认定资格，结合关税减让和原产地规则差异合理布局产业链、供应链，最大限度享受政策红利；
海信家电（000921）2022年1月家用空调出口排产同比增2.6%，出口排产再创新高。
【热点聚焦】
半导体设备高景气延续、龙头有望受关注
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25日，美国商务部公布的一项针对全球半导体供应链主要企业有关数据的分析结果显示，全球半导体供应链仍然脆弱，芯片供应短缺状况仍将持续至少6个月。美国商务部从全球150多家半导体生产商、用户和中间商索取的信息显示，2021年用户芯片需求中位数较2019年增长约17%，但供给并未相应增长。同时，大部分半导体生产设施的产能利用率已达90%以上，这意味着必须建设新的生产设施才能增加芯片供应。数据证实芯片供需存在严重、持续的不匹配，受访企业预计未来6个月内这一问题难以解决。
当前全球半导体芯片巨头在2022年继续开足马力，如近期英特尔公开宣布，将投资两百亿美元在美国俄亥俄州建立两座全新的芯片工厂，预计将在2025年正式投产。与此同时，各个国家地区争先恐后发布行业利好和产业规划，美国众议院即将完成一项旨在加强美国半导体行业应对海外竞争的立法，将为美国半导体行业提供近520亿美元的拨款和激励措施；欧盟委员会宣布，今年2月将出台《芯片法案》，旨在把欧盟芯片产能从目前占全球10%提升到2030年的20%。
综合来看，半导体设备行业仍是未来增长确定性最强的行业之一，在市场持续调整后，行业龙头的配置价值凸显，建议关注中微公司（688012）、北方华创（002371）等。
【产业观察】
巨头扎推布局自动驾驶、“量产时代”加速来临
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新年伊始，自动驾驶领域已经开启了正面厮杀。26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产产品2023年上市。另外，英伟达、英特尔、高通等科技巨头们纷纷展示出最新的芯片产品和自动驾驶技术创新，在年初大秀了一波“肌肉”。传统汽车龙头大众汽车本周宣布携手博世加速推进自动驾驶技术，另一汽车巨头戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰将与自动驾驶传感器制造商Luminar Technologies Inc合作，共同研发下一代自动驾驶系统。
自动驾驶技术正在搅动全球资本市场的一池春水，2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。2021年11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书，标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了“下半场”，即商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。
可关注自动驾驶产业链国产化加速渗透下的投资机会，相关公司如四维图新（002405）、高鸿股份（000851）及中科创达（300496）等。
深圳放宽通信行业准入限制、卫星通信或迎机会窗口
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26日，国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出，安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。
另外，近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》也提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。
行业层面，1月18日，由银河航天自主研制的6颗低轨宽带通信卫星正式出厂，这是我国首次批量研制低轨宽带通信卫星。该批卫星的出厂，验证了卫星产线的小规模批产能力以及低成本研制模式，拉开了卫星低成本批量研制的序幕。
机构认为，政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
航天宏图（688066）与银河航天签署战略合作协议。双方在SAR遥感星座以及与通信星座系统融合、通信导航遥感一体化卫星研制、地面测运控与应用系统建设、市场与资本等方面进行战略合作；
康拓红外（300455）子公司轩宇空间为银河航天低轨宽带通信卫星提供了部分技术支撑；
天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头低轨道卫星星座相应订单。
【行业动态】
中国科学家将二氧化碳“变身”、成高价值液体燃料
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近日，中国科学技术大学教授曾杰与电子科技大学教授夏川、中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平合作，将温室气体二氧化碳高效转化为高价值、高纯度的液体燃料甲酸，此成果发表在近期的国际顶级学术期刊《自然 纳米技术》上。
点评：将温室气体二氧化碳电解转化为高价值的化学品，是二氧化碳利用的新兴技术，有望成为减少碳排放的重要手段。据介绍，这一成果有望大幅降低二氧化碳电解工艺中的产物分离成本，推动绿电驱动二氧化碳转化的产业化进程，对实现“碳中和”与“碳达峰”的战略目标具有重大意义。
昊华科技（600378）子公司西南院参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显；
凯美特气（002549）二氧化碳产品是以上游石油石化所排放的尾气为原料通过管道收集并经过多道工艺提纯后产生的，二氧化碳产品应用领域广泛在化工合成、污水处理、高效农业等诸多领域实现了碳中和和碳减排。
全国碳市场首个履约期收官顺利、行业公司有望受益
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24日，生态环境部新闻发言人刘友宾在2022年首场例行发布会上，通报了全国碳市场首个履约期完成情况。截至2021年12月31日，全国碳市场履约完成率99.5%（按履约量计），全国碳市场第一个履约周期顺利收官。全国碳排放权交易市场是推动实现双碳目标的重要政策工具。此前，生态环境部构建了支撑全国碳市场运行的政策法规和技术规范体系，制定并发布了第一个履约周期配额分配实施方案。
下一步，生态环境部将深入贯彻生态文明思想和党中央关于碳达峰碳中和的重大战略决策，修订完善相关法规制度和技术规范，切实抓好全国碳市场建设，推动经济高质量发展。
维尔利（300190）与上海宝碳签订了《“碳中和”战略合作框架协议》，上海宝碳是一家低碳产业综合服务商，在“碳中和”服务或技术方面有着资深的经验。
兴业证券（601377）参股海峡股权交易中心，海峡股权交易中心是福建省指定的碳排放权交易机构，提供碳排放权交易服务，交易品种包括福建省碳配额、国家核证自愿减排量（CCER）、福建省林业碳汇等。
【信息追踪】
国务院出涂料工业“油改水”进程提速
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近日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，其中在“挥发性有机物综合整治工程”方面，要求推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
上述政策意味着，未来五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点，这个比例是非常大的。据统计，我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25%，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。与此同时，上述政策也将引导涂料企业及下游工业应用企业积极开发和应用环境友好型工业涂料。政策对整个涂料行业产业升级和绿色发展起到积极的推动作用。
松井股份（688157）水性涂料技术储备多年，具有先发优势。在国外终端市场开拓过程中，公司能够利用水性涂料技术优势与国际巨头直接展开竞争。
飞鹿股份（300665）铜官基地主要用于年产20000吨水性树脂、年产30000吨水性涂料等项目。水性树脂作为水性涂料的核心原材料，两个项目均落地于铜官基地，可以充分发挥产业链上下游协同优势，减少水性涂料生产过程中的原材料成本，缩短产品生产的周期。
集泰股份（002909）深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势。
【另辟蹊径】
地缘局势升级、国内外铝期货联袂走高
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26日，沪铝主力合约涨幅超过2%，隔夜伦敦LME期铝上涨2.1%，报每吨3092美元。二级市场方面，港股、A股相关铝业股表现强势。上涨主因是，市场担忧乌克兰危机对全球主要铝生产国俄罗斯的供应会产生影响。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，在2018年美国对该公司实施制裁后，令当时铝价急升至七年新高。
另外，从行业基本面看，随着国内货币政策进一步宽松，地产最黑暗的时刻已经过去，电解铝的消费增速预期也相应上调。供应端，在冬奥会和枯水期的背景下，释放的产量相对有限。有消息称，山西运城、河南地区的氧化铝企业减产要求陆续发布，市场开始关注节后氧化铝价格飙升的预期，从情绪面上推涨铝价。同时，本周海外TTF天然气价格亦大涨，英、法、德等国实时电价相比上周抬升，均进一步加深了海外铝厂的减产预期。目前海外基本面表现仍偏强，欧盟铝溢价持续攀升，LME库存不断去化，以上均对海外铝价构成偏强的基本面支撑。
操作上，建议关注云铝股份（000807）、神火股份（000933）。
【休刊启事】
根据国家有关2022年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》1月30日、2月2日休刊。
2022-01-27时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
>联合光电：最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
>芯导科技：GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充
【今日头条】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
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据媒体报道，美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示，全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年，这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业，带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。
这份报告显示，半导体供应链仍然很脆弱，需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面，汽车电动化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示，全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元，到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展，自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升，汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据，受益于汽车行业“三化”趋势，预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速，汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点，有望迎来历史性的发展机遇。
新洁能（605111）是国产MOSFET先锋，MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。
瑞芯微（603893）2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M，第二款芯片正在做AEC-Q100认证。
【投资聚焦】
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
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据报道，2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。截至目前，国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北等9个省区，项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时，共享储能单个项目的规模越来越大，功率要求越来越高，目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。
共享储能是以电网为纽带，为多个新能源电站提供共享储能服务，为新能源电站增发电量、促进新能源消纳，即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期，提高项目收益率，降低了新能源配套储能的建设成本，节省了日常运维成本，有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》特别强调，要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花，产业链相关公司望迎来发展机遇。
林洋能源（601222）将储能作为未来重要的新业务，提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式，并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式，为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。
北京科锐（002350）公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权，控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统（含梯次应用BMS）、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网等电网侧和用户侧的应用。
【独家参考】
>芯导科技：GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充
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芯导科技（688230）目前公司氮化镓芯片研发集中在650VGaN-on-SiHEMT功率器件和相关配套IC上，主要用于消费类电子领域。目前已研发出的产品有8A到15A电流等级，同时相关的氮化镓驱动IC已经有样品产出，GaN器件和GaNIC的二合一产品也已通过了1000h可靠性验证，可用于55W/65W/110W/120W等PD快充应用，现阶段已在多家客户端进行测试验证。另公司也同时在准备低压E-modeGaNHEMT的开发工作，以满足未来低压应用的需求。
>联合光电：最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
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联合光电（300691）近日接受投资者调研时表示，在智能驾驶领域，公司已拥有应用于360全景，ADAS视觉感知方案的车载镜头以及前向中距雷达、角雷达，车内生命体征探测雷达等完整的产品线。目前公司车载镜头产品已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌；毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场。公司所生产的毫米波雷达从技术参数上与世界一流的汽车厂商博世、大陆基本一致。公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小，达到世界领先水平。
在新型显示领域，公司拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品，已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单，且产品良率在国内处于领先水平。目前新型显示领域产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋、亮亮视野等公司的激光电视、AR/VR产品中。公司还掌握了VR/AR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。
【财经要闻】
>国务院：允许贵州融资平台与金融机构协商采取适当的展期、债务重组；发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势 建设全国重要的白酒生产基地
>中央网信办等10部门部署推进数字乡村有关工作。
>中央军委印发《关于加强新时代军队人才工作的决定》。
>央行等进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
>华安基金出资不低于5000万，自购旗下偏股型基金。
>Vivo和OPPO分占2021年中国智能手机市场市占率前二位置。
【公告淘金】
亚太股份（002284）预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。
麦捷科技（300319）预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。
恒力石化（600346）拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
崇达技术（002815）拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。
奥瑞金（002701）与中体产业签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。
横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。
东方生物（688298）新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。
贵州茅台（600519）拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。
万华化学（600309）上调2月份国内MDI挂牌价。
【热点数据】
>133家公司被机构调研、完美世界最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约133家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对113家公司进行调研，即84.96%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研107家，位列其后；阳光私募机构调研59家，排名第三。机构调研榜单中，共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。完美世界最受关注，参与调研的机构达到235家；德赛西威被169家机构调研，榜单中排名第二；多氟多、君亭酒店等分别被134家、129家机构调研。机构调研次数来看，有2家公司被机构调研4次，分别是比亚迪、云南白药等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有5只，美的集团近5日净流入资金11.52亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有杭州银行、多氟多等，净流入资金分别为1.52亿元、0.91亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅概念、风电等板块
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周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.66%报3455.67点，深成指涨0.70%报13780.30点，创业板指涨0.99%报3004.41点。两市共计成交7942亿元，较上个交易日减少1426亿元。盘面上，有机硅概念、风电、柔性直流输电、光伏建筑一体化等板块涨幅居前；景点及旅游、数据安全、新冠治疗、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：上海凯宝（300039）获2机构和1游资买入，买入净额为1.18亿元；天利科技（300399）获1游资和1机构买入，买入净额为4453.50万元；深南股份（002417）获1机构和1游资买入，买入净额为4920.03万元；深南股份（002417）获2机构和1游资买入，买入净额为4571.99万元；光启技术（002625）获2游资买入，买入净额为3723.24万元。
【新股申购】
粤海饲料：申购代码001313，发行价格5.38元/股，发行市盈率22.96倍。可比公司：通威股份（600438）。
天奈发债：申购代码718116，评级AA-，转股价值97.19。
2022-01-27上证早知道（星期四）
【今日导读】
>持股过年成为多数机构共识、节后风格研判存在分歧
>十部门部署数字乡村发展、为建设数字中国重要内容
>贵州将加大资源绿色开发利用、传统行业迎来新发展
>横店东磁拟投建锂电池项目、三机构席位买中天科技
【上证聚焦】
○持股过年成为多数机构共识、节后风格研判存在分歧
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目前距离春节假期休市还有两个交易日，多数机构对节后市场表现较为乐观，建议“持股过年”。据方正证券统计，过去12年当中，有9年的Wind全A指数在春节后5个交易日收获上涨，涨幅均值为1.4%，中位数为1.8%。中小盘指数的整体表现强于权重股指数，高市盈率、高价股风格表现强于低市盈率、低价股。
不过就当下市场环境而言，部分机构继续看好大盘价值风格。中泰证券认为，当前低估值央企龙头的股息率与全球主流市场相比处于领先，估值修复理所应当。随着全面注册制铺开，小市值股票供给增加，叠加退市制度完善，资金将倾向进入主板。
【上证精选】
○26日，北向资金净买入11.39亿元。国电南瑞、长春高新、五粮液分别获净买入3.61亿元、2.92亿元、2.91亿元。
○国家药监局决定在全国开展药品安全专项整治行动，毫不松懈加强疫苗、血液制品、特殊药品、植入性医疗器械、儿童化妆品等重点产品监管。
○中欧基金将以5000万元申购中欧医疗健康、中欧医疗创新两只基金，并持有三年以上。华安基金也表示将以不低于5000万元申购旗下偏股型公募基金。
○猫眼专业版数据显示，2月1日（春节当天）的预售票房突破2亿元，《长津湖之水门桥》以8457.5万元位居第一。
○中国移动通信联合会元宇宙产业委员会发布第三批接纳的成员单位，包含山水比德、拓尔思、ST龙韵等3家A股公司。
【产业情报】
○十部门部署数字乡村发展、为建设数字中国重要内容
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中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》。目标到2025年，数字乡村发展取得重要进展。乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。
数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。
信息发展（300469）智秾子公司积极推广SaaS农产品监管云平台、农资大掌柜等软件产品；
银江技术（300020）参与建设杭州三墩镇数字乡村项目，并积极拓展全国市场；
博思软件（300525）树立了数字乡村“衡阳模式”，并向全国推广。
○贵州将加大资源绿色开发利用、传统行业迎来新发展
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国务院26日发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，提出推进传统产业提质升级。落实新一轮找矿突破战略行动，支持贵州加大磷、铝、锰、金、萤石、重晶石等资源绿色勘探开发利用，加快磷化工精细化、有色冶金高端化发展，打造全国重要的资源精深加工基地。
光大证券赵乃迪表示，由于政策和需求的双轮驱动，新能源汽车行业正处于蓬勃发展时期，诸多动力电池厂商大幅扩产，提振磷酸铁、磷酸铁锂需求。当前众多磷化工企业都有相关的磷系新能源材料产能规划，将使得传统磷化工企业焕发新活力。
贵州上市公司中：
川恒股份（002895）具备上游磷矿资源，当前产品线向下游扩张至净化磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂及六氟磷酸锂等产品；
红星发展（600367）的主力产品高纯硫酸锰目前应用在三元材料，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破。
【公告解读】
○横店东磁拟投建高性能锂电池等项目
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横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目、高效一体电感项目、年产1.5万吨软磁铁氧体项目，投资估算分别为18.33亿元、11.18亿元、5.13亿元。
○小康股份等拟定增募资加码主业
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小康股份（601127）拟定增募资不超过71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目等。
明冠新材（688560）拟定增募资不超过20亿元，用于明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目、明冠锂膜公司年产1亿平米铝塑膜建设项目、嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目等。
○恒力石化拟投建高性能树脂及新材料项目
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恒力石化（600346）拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。同日公告，为充分利用公司“大化工”平台的原料与工程配套一体化优势，拟40亿元投建年产260万吨高性能聚酯工程。
○奥瑞金拟推出运动饮料系列产品
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奥瑞金（002701）与中体产业签署战略合作协议，双方拟在运动类食品饮料产品方面展开合作，推出运动饮料系列产品。
○万华化学上调MDI产品挂牌价
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万华化学（600309）决定自2022年2月份开始，公司中国地区聚合MDI市场挂牌价22800元/吨（比1月份价格上调1300元/吨）；纯MDI挂牌价23800元/吨（比1月份上调1300元/吨）。
【财报快递】
○天齐锂业等全年业绩增长
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天齐锂业（002466）预计实现净利润18亿至24亿元，同比扭亏，因受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，主要锂产品销量和销售均价同比明显增长。
斯达半导（603290）预计实现净利润3.9亿至4亿元，同比增长115.85%-121.38%，因公司产品在下游行业持续突破，尤其是在新能源汽车、光伏发电、风力发电、储能等行业持续快速放量。
澳华内镜（688212）预计实现净利润5600万至6300万元，同比增长202.54%-240.36%，因国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。
先导智能（300450）预计实现净利润14.5亿至16.5亿元，同比增长88.92%-114.98%，因得益于锂电池行业继续快速持续发展，公司在稳定原有客户的基础上，积极开拓海内外市场，锂电池智能装备业务实现持续快速增长。
登海种业（002041）预计实现净利润2.04亿至2.55亿元，同比增长100%-150%，因商品粮玉米价格上升，农民种粮积极性提高，公司种子业务向好。
【资金观潮】
○三机构席位买入中天科技
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26日，中天科技（600522）获3个机构席位合计买入3.55亿元，占全天成交额的11.75%。天风证券认为，海上风电未来有望迎来平价上网，“双碳”目标下行业空间将充分释放，中天科技作为海缆海工龙头有望充分受益。另外，在新能源行业高景气背景下，公司“储能+铜箔+光伏”布局有望迎来全面发展机遇。
【交易闹铃】
○一只新股27日申购
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粤海饲料代码001313，发行价5.38元，申购上限3万股，主营产品水产饲料。
2022-01-27中证快报（星期四）
【今日导读】
○马斯克脑机接口已有植入物原型、有望临床试验
○多部门发文、将加快废旧物资循环利用体系建设
○高质量实施RCEP指导意见印发、促进产业升级
【中证头条】
马斯克脑机接口项目已有植入物原型、有望临床试验
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据报道，埃隆-马斯克的理想不仅是开发特斯拉电动汽车、移民火星，同时还有着研发脑机接口的理想。他成立的 Neuralink 脑机接口公司近日有了新进展，已经有了植入物原型，此前已在动物身上进行了测试。外媒预测，目前看来该公司下一步有进行临床试验的打算，在人身上进行测试。
点评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和成果转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。
汉威科技（300007）脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。
【中证聚焦】
多部门联合发文、加快废旧物资循环利用体系建设
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近日，国家发展改革委会同商务部等部门联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，明确了我国废旧物资循环利用建设的三个关键节点：一是构建规范有序的回收网络体系，进一步提高废旧物资规范回收水平；二是提高加工利用环节技术装备水平，提高资源材料回收率，更大幅度地降低碳排放；三是结合实际推动废旧物资多元化利用，有序推动二手旧货、再制造产业发展，实现产品去碳化。
点评：《指导意见》的印发，将对完善我国废旧物资循环利用体系，助力实现碳达峰碳中和目标提供重要支撑。《指导意见》提出到2025年，9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨，与利用原生资源相比，预计可降低碳排放约8亿吨。随着《指导意见》的贯彻落实，预计到2030年，9种主要再生资源回收量有望增长到5亿吨以上，碳减排量将达10亿吨以上。随着废旧物资循环利用体系的建设完善，预计到2060年，我国将初步形成社会资源供给主要由“城市矿产”循环利用提供的格局。
A股相关概念股主要有中再资环（600217）、格林美（002340）等。
【要闻精选】
○国务院近日印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》。意见提出，推进国家大数据综合试验区和贵阳大数据科创城建设，加快推进“东数西算”工程，布局建设主数据中心和备份数据中心，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。
○中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》。
○近日，有网友在人民网“领导留言板”上问“来电显示费用何时能够取消”。工信部回复：在3年至5年内逐步取消来电显示费用。
○财政部：2021年国有企业利润总额45164.8亿元，同比增长30.1%。
○央行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
【产经透视】
高质量实施RCEP指导意见印发、促进产业升级
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据商务部网站消息，近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。旨在通过高质量实施RCEP，以更高水平开放促进更深层次改革，将把握RCEP发展机遇与各地方发展战略紧密对接，推动地方高质量发展。引导鼓励企业以RCEP实施为契机，进一步提升贸易和投资发展水平，扩大国际合作，提升质量标准，促进产业升级，增强参与国际市场竞争力。
A股相关概念股主要有北部湾港（000582）、五洲交通（600368）等。
【公司动向】
国联水产（300094）与小饭柜签署战略合作框架协议，布局水产预制菜品。
小康股份（601127）拟定增募资不超71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目等。
信隆健康（002105）接受调研时表示，两个城市更新项目预估能为公司带来约30亿元资产增值。
晨光新材（605399）拟30亿元投建硅基新材料及钛、钴基新材料项目。
旷达科技（002516）参股公司拟55亿元投建滤波器芯片研发生产总部项目。
横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。
恒力石化（600346）下属公司拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
奥瑞金（002701）与中体产业（600158）签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。
佳电股份（000922）预中标2.7亿元主氦风机设备招标项目。
万华化学（600309）上调中国地区MDI价格。
仟源医药（300254）子公司获批开展新型冠状病毒核酸检测业务。
新乡化纤（000949）2021年净利同比预增1455.21%-1574.84%。
杉杉股份（600884）2021年净利同比预增2146%至2356%。
铜峰电子（600237）预计2021年净利润同比增加443.67%到570.11%。
天原股份（002386）2021年净利同比预增447.99%-482.51%。
斯达半导（603290）2021年净利同比预增115.85%到121.38%。
麦捷科技（300319）2021年净利同比预增600.75%-768.93%。
许继电气（000400）在互动平台表示，公司充电桩以大功率直流桩为主，在电网领域市占率较高。
【资金观潮】
○1月26日，北向资金全天净流入11.39亿元。国电南瑞、长春高新、五粮液分别获净买入3.61亿元、2.92亿元、2.91亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为5.11亿元。
○N采纳（301122）1月26日上市，首日涨幅44.03%。龙虎榜数据显示，前五席位净买入1.45亿元，五机构专用席位买入1.85亿元，一机构专用席位卖出1856.05万元。
【新股申购】
○粤海饲料：申购代码001313，顶格申购需配市值30.00万元，申购上限3.00万股，申购价格5.38元，公司主营特种水产配合饲料。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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