新强联，轴承龙头，未来可期！！！
趋势只神
中线波段的散户
2022-02-15 17:21:15
要点：
1、随着国产材料轴承钢的进步，热处理环节感应再火相比于渗碳出现了明显的效率和成本优势，逐渐成为主流，国产轴承厂商在热处理环节逐步成熟，目前在热处理工艺和设备上与进口厂商差异不大，劣势在于运行经验积累。
2、主轴承大MW产品价格非线性增长，直驱机型国产主轴承3-4MW 20万元，4-5MW 35万元 5-6MW 42万元，7MW 90万元左右。外资厂商强势，价格坚挺，国产厂商降价幅度不大，同比降幅低于10%。
3、国产品牌已经在3MW形成小批量供应，新强联在技术投资、反馈速度、学习能力领先于其他国产厂商，尤其是圆锥轴承方面，大于5MW只有新强联做了小批量，在明阳8MW、东方电气7MW有样机使用，大于5MW其他国产厂商仍然研发阶段。新强联在大MW级别对于国产厂商领先优势加大，除运行经验以外，其他方面接近进口厂商。
详细内容
1、3MW以上国产主轴承厂商的进度及客户配套情况？
新强联：圆锥轴承做得最好就是新强联，陆上风电明阳每年出货1000台，基本都是3MW以上的风机，新强联占到80%，做的是双列圆锥。新强联单列锥做得也比较好，上气、金风、东方电气大型风机生产厂家，供货几十到100台不等。
瓦轴、洛轴强项是调心轴承，3MW小批量供应。
瓦轴：海装（重庆），运达风电（杭州），国电联合动力（北京），三一（北京）。
洛轴：主要供应远景能源，3MW估计200台，国内品牌已经开始在3MW以上小批量供应。
其他国产厂商，第二梯队天马、烟台天成、大冶轴、京冶都和主机厂有接触，相比于第一梯队技术沉淀没有那么多，小批量的试制，12月烟台天成已经完成3MW双列锥轴承的试制，实际验证过程需等。第二梯队技术和相比于第一梯队技术、研发，落后一些。
2、远景能源在扶持洛轴？
远景自己把传动链掌握在手中，2-3年前就请了很多轴承设计、材料专家，做主轴承设计，产品设计技术输出给洛轴，让洛轴做加工，洛轴在远景扶持下，调心轴承是具有竞争力的。
3、国产企业中5MW产品的进度？
大于5MW只有新强联做了小批量，在明阳8MW、东方电气7MW有样机使用，大于5MW只有新强联有比较多供应，洛轴和瓦轴目前处于研发阶段。
4、热处理设备感应再火和渗碳的区别？
大MW之前用渗透的方式做热处理，提升硬度，随着原材料的进步，可以用感应再火的方式替代，性能更优，用感应再火效率提高50%，成本降低30%，感应再火已经变成了主要的趋势替代渗碳的工艺，国内设备和产品的竞争力提升，海外公司已经开始在中国做感应再火的投资。新强联已经投资了很多感应再火的设备。
变化主要来自于轴承钢材料的变化，国外品牌培养了供应商，工艺水平，冶炼水平，轴承钢水平提升，纯度和化学成分能和海外媲美，相当于弯道超车，国产厂商不做渗碳而去做感应再火。感应再火的设备也不会成为瓶颈，进口设备可以购买。机械加工设备也不会成为瓶颈，主要是磨床，国产企业使用的设备也都是比较高端的，不输给外资品牌。
5、怎么理解轴承设备和工艺上的瓶颈？
和国外最大的区别在于设计和应用经验上，如果做3米轴承，国内企业经验可能是0，海外企业有类似的2米8、2米9轴承的经验，比较好复制，设备上差距很小，经验差距比较大。
6、调心的轴承和圆锥轴承承载力上的差别？
小于6MW调心轴承可以满足，大于6MW会使用单列圆锥或者双列圆锥轴承，调心轴承虽然是双列的，但是运转是单列受载，承载能力弱，圆锥轴承的刚性会很好，传动链的中心不会偏转，调心的传动链会发展偏转，就是压偏了。
7、主轴承的价格变化？
双馈机型，3-4MW 国外品牌22万元,国内品牌13万元，4-5MW 国外品牌 25万元，国内品牌15万元，5-6MW 国外品牌42万元，国内品牌25万元。
直驱机型没有齿轮箱，3-4MW主轴承 国外品牌38万元，4-5MW，50万元，5-6MW 60万元，6-8MW 直驱会达到120万元，8-10MW接近200万元。国内品牌3-4MW 20万元，4-5MW 35万元 5-6MW 42万元，7MW 90万元左右。
主轴承价格业内核算方式，批量生产的，国内1吨50万元，进口品牌1吨100万元。生产量比较少的，国内1吨100万元，国外1吨300万元。
8、国产厂商产品价格今年降幅？
主机厂希望降10%，很少有主轴承厂商能一步做到位。偏航变桨价格基本按重量算，1吨38-40万元。再降会损失质量。
9、海外品牌如何看国内品牌？
外资品牌吃透了主机厂不敢大规模使用国产轴承，甚至可能会涨价。
10、小批量到大批量需要经历什么？
验证过程中，上塔验证需要3年，第一年小批量，第二年几十台，第三年100多台，第三年之后把第一台风机轴承拆下来检验，没有任何故障和异常，才有批量的技术积累和支持。小批量到大规模去替代原有供应商需要较长时间。
11、海上风电轴承与陆上的区别？
一是MW级别大，二是海上的吊装成本太高了，单独租一条船单独吊装，花费上千万，在陆上多验证之后再去下海。
11、轴承损坏的案例，责任如何界定？
损坏在国产和外资品牌上都有，质保期内下塔率外资在5%，国产企业在20%，质保期是5年，如果产品使用不到5年出问题，双方进行分析，如果是质量和设计问题，轴承厂家承担，润滑和过载问题，主机厂商承担。个别轴承损坏是正常现象。
12、主轴承生命周期？
设计周期超过20年，出现下塔更换是因为润滑脂在极端环境下，润滑效果没有做好，最大的问题是润滑问题，严苛的工作情况下，也会出现问题，原因在于前期风场调研没有做好，会对轴承造成不可逆的损伤。目前轴承厂商责任限定在轴承责任范围，不会承担风机损坏和吊装费用。
13、外资厂商的扩产节奏？
舍弗勒南京完成新一轮扩产，铁姆肯在湘潭扩产，今年完成，斯凯孚在大连厂房已经建好，产线在路线建，罗特爱德在徐州，是明阳的供应商，明阳海上风机主轴承70%来自于罗特爱德。计划在徐州产能扩张，进度慢一些，明年年底前完成。新投资1-2年新产线，生产效率是3米的轴承一个月不到100台，年产1000台，对应500台风机（双列锥用到2个主轴承），目前看中国50GW，风机12000台，主轴承16000个左右，小MW用一个轴承，大MW需要用两个轴承。
14、主轴承的交货周期？
原材料准备到生产轴承需要3个月，国外品牌在手订单比较多，时间顺序生产，交货期在6个月以上。
15、新强联在5-6MW与其他国产厂商在拉大？
技术投资、反馈速度、学习能力远远领先于其他国产厂商，相比于进口厂商短板在于经验积累，尤其是圆锥轴承方面。
16、齿轮箱的国产化？
齿轮箱涉及到30-40个轴承，同一品牌加工思路类似，同一个品牌放在同一个齿轮箱对于性能有很大帮助，国产化的进度就比较慢，开始做一些实验，在一些非核心环节先做国产化，齿轮箱国产化步子会比较慢，齿轮箱可能会使用滑动轴承。
17、滑动轴承的问题？
还没有厂家用滑动轴承做主轴承，可能很快就会有，齿轮箱里面小批量用滑动轴承，目前最大问题是风机启动瞬间，滑动轴承油膜没有形成，内圈和外圈直接摩擦，影响寿命，滑动轴承不需要定期润滑油维护。
18、齿轮箱轴承价格增长是否是随着功率线性增长的？
也不是，随着功率增加，齿轮使用数量会增加，5MW使用齿轮32个，16MW使用齿轮46个。
19、主轴承每瓦单位价格？
双馈最低，直驱最高，半直驱居中，平均价格主轴承每MW大概12万元。齿轮箱如果按照3MW 平均到每MW大概是12万元。
近期受股东减持影响，下跌就是低吸机会！！！
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新强联
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真知无价，用钱说话
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