终点都一样
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-20 23:19:56
今天突闻贝壳找房、链家创始人左晖去世了，非常震惊和惋惜，左晖的年龄并不大，只有50岁 ，任正非创建华为的年龄是43岁，巴菲特真正开始赚大钱 60岁才开始 ，50岁确实太年轻了 ，非常可惜，本可以帮助贝壳发展的更好 。左晖是真正重新定义中国 房产中介的人，堪称地产界的乔布斯 。乔布斯最大的贡献是通过各种硬件和软件 帮助苹果建立起 一个生态系统 ，左晖的贡献主要体现在两方面：① 建立一个中国庞大的二手房真实数据库 ，并且及时更新 ② 搭建了一个ACN 交易系统，通过促进经纪品牌、门店和经纪人之间的合作，规范真实房源清单，并标准化和简化房屋交易流程，实现交易效率的提升。高瓴资本和景林资产都是非常看好贝壳，美股市场聪明的投资者对贝壳股价的定价是4000亿，也提前透支了三年左右 ，大致估算了一下：到2024年 ，国内的新房和二手房会有30万亿人民币的成交量，贝壳的市占率占20%，假设佣金率3%, 那么会有 1800亿的营收 ，按净利润率 8.5%算 ，贝壳大致会有150亿利润 ，给30倍的估值 ，贝壳大约估值在4500亿人民币 ，现在市场给的市值是 4000亿左右 ，基本符合市场的定价。贝壳类似于国内A股的爱尔眼科 ，对于增长又好，确定性又好的资产，市场很难给一个特别便宜的估值买入 ，真正看好的投资者可以分步建仓。左晖去世以后，市场可能担心贝壳未来的发展，当时乔布斯去世的时候，市场也非常担心苹果的未来 ，实际上在乔布斯去世之前 ，乔布斯已经帮助 苹果建立起的稳定的生态系统 ，后续继任者只要沿着这个路线 ，不断迭代优化就能成功 ，苹果后续继任者库克也是这么做的 。对于贝壳这家公司来说 ，左晖已经完成了贝壳生态系统的搭建 ，后续继任者只要按者原来的生态不断迭代优化就可以了 。
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S
爱尔眼科
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真知无价，用钱说话
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