碳中和最强新分支,或即将启航!!
一切皆可碳中和的背景之下,资金把与碳中和相关的概念和个股,基本上挖了个底朝天,甚至是无孔不入。
资金的挖掘思路都离不开大的框架:发电端减排+使用端减排+配套设施。
就拿发电端减排来说,就是最容易联想到的电力公司,已经反复表现过。
在华银电力的带动下,近5个交易日内有过涨停的电力股多达19只。
但我们国家的国情比较特殊:能源供需上地域错配,东南端消费多、生产少,而西北端消费少、生产多,需要通过特高压来输送新能源电力。
所以,今天特高压+智能电网等方向也被资金挖掘了。
那么,顺着这个思路,电力方向是不是还有其他分支暂时还没被资金挖掘呢?
要解决这个问题,我们需要清楚电力系统的构成。
由上图可以看出,整个电力系统是由5部分构成的。
其中,发电+输电环节已经被市场炒作过了,没有先手的不再建议追涨。
而配电+售电环节,需要用到各种电力信息化系统或电力软件。
消息刺激方面,昨晚三大报消息已经点了电网将成为核心枢纽,实际上就是利好电力信息系统和电力软件,在碳中和真正落地实施中,必将起到重要作用!
所以电力信息相关的个股,今天聪明的资金已经关注上了,不少个股午盘也已经异动了:
海联讯,国内较早从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业之一,主营电力信息化系统集成,今天20%涨停。
光一科技,智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售领先企业,今日上涨11%+。海联讯、光一科技、金现代这种盘子小的票子大涨,说明资金开始在做试探了,接下来很可能还会进一步发酵,成为碳中和新的最强分支。
电力信息软件这边,逻辑最硬的是远光软件。
公司是国内电力财务软件的龙头企业,在碳中和领域,公司聚焦以下几个维度,其中碳资源管理就是其中关键的一项。
碳资源管理信息平台,已经子在华能集团这样的大公司上运用,华能集团有限公司是世界500强企业。发电装机容量世界第二、亚洲第一。
那么接下来,在国家电网这种超级大平台上会不会用呢?
答案是有很大概率的。
远光软件,就是背靠国内最核心的优质平台国家电网,因为早在去年开始国家电网就已经开始布局电力信息系统软件,国家电网全资子公司国网电商成了远光软件的第一大股东。
而且公司第一大股东自去年3季度以来,连续大幅增持,而且在6个月内不设价格区间至少增持2500万股,目前公告看到已经花了1亿增持了1200万股。
这意味着什么?
懂的人自然懂!
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