【东吴电新】微逆逻辑更新
职业卖飞的小小栗
2023-01-31 22:04:44
【东吴电新】德国VDE起草文件拟简化阳台光伏系统规则，降低安装成本，充分利好微逆发展！#加速阳台系统普及、推动微逆发展。23年1月德国VDE起草文件提议简化阳台光伏系统的相关规则，加速小型光伏系统普及，内容如下： 1）由此前600W功率限制提升至800W，提升单个阳台系统功率，扩大市场空间； 2）要求任何类型电表均可适配800W小型光伏系统（此前智能电表才适配该系统），因此无需等待政府更换智能电表即可安装； 3）简化注册与调试，只需在联邦网络局登记或注销微型发电系统； 4）允许采用接地插头即Schuko插头，采用接地插头则无需专业电工安装，降低安装成本； 5）要求制造商充分展示安全组装与调试相关风险并保证系统电力安全，建议独立机构进行相关测试。#阳台系统直接利好微逆，微逆渗透率将加速提升。阳台系统功率限制为800W以下，适用1-2块光伏组件，天然匹配微逆；同时阳台系统的普及推广将有效拓展用户对微逆的认知，微逆在户用及工商业市场的渗透率有望加速提升（22年全球分布式微逆渗透率仅7%左右，其中户用11%左右，工商业低至2% ）观点重申：#订单饱满、Q1环比高增、23年翻倍以上增长。当前微逆企业订单饱满，已排产至5月后，企业库存量极少，我们预计微逆厂商Q1出货确认均环增20%-60%，同比均300%+增长。禾迈22年欧洲出货占比50%，其中一半为阳台系统，预计23年迎来更高增长，预计23年出货300万台+，同增150%+；昱能23年预计对应800+万个组件，同增166%+；德业23年预计出货160-200万台，同增100~125%。伴随出货高增，规模效应显现，盈利亦高增，预计23年禾迈盈利达14-15e，同增160%+；昱能预计12e，同增200%+，德业预计28e+，同增90%。[烟花]投资建议：渗透率提升+各市场需求共振带来微逆市场高增长，看好加速出海高成长的国产微逆厂商（禾迈股份、昱能科技、德业股份）
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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