新兴产业景气跟踪
春风得意
春风吹又生的游资
2023-02-04 10:44:14
本期重点关注：（1）上海新能源置换补贴政策将延续实施；（2）多款智能汽车重磅车型进入交付阶段；（3）4.5亿千瓦大型风电光伏基地建设顺利推进；（4）中电联预计2023年预计新增风电装机65GW；（5）特斯拉4680电池扩产，未来或将用于储能领域；（6）美日荷达成限制对华芯片制造设备出口协议；（7）在线聊天机器人ChatGPT受资本青睐；（8）两款国产新冠口服药获批上市。新能源汽车：（1）2023年，上海将促进汽车的大宗消费，延续实施新能源车置换补贴。（2）特斯拉四季度财报表现优异，2022年全球总交付量为131万辆，净利润大涨128%（3）锂价下降，硫价下降；天然石墨价格持平，人造石墨价格上升；电解液价格继续下降，隔膜价格持平。智能汽车：2023年开始，多款智能汽车重磅车型进入交付阶段。光伏：（1）4.5亿千瓦大型风电光伏基地建设顺利推进，第一批100GW风光基地全部开工，二、三批陆续推进。（2）18省碳达峰相关规划出炉，2020-2025年全国新增风、光装机量或达869.3GW。（3）国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成，多条百兆瓦产线、GW级产线计划中。（4）硅料价格回升；硅片与电池片价格开始回升，组件与光伏玻璃价格持平。风电：（1）中电联：2023年预计新增风电装机65GW，新增装机同比增长72%。其中，陆风新增装机量超55GW，海风新增装机量超10GW。（2）钢价和铁矿石价格上涨，陆上风机价格上涨。储能：特斯拉计划扩产4680电池，规划年产能达100GWh，马斯克首次表态将应用领域拓展至储能。半导体：（1）美日荷达成限制对华芯片制造设备出口协议，限制向中国出口制造先进半导体所需的设备。（2）下游存储器价格小幅下降。人工智能：在线聊天机器人ChatGPT受资本青睐，微软将与OpenAI展开深度合作，开展数十亿美元投资。生物医药：1月28日，两款国产新冠口服药获药监局附条件批准上市。核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期
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