原文:题材前瞻

元宇宙:

近两日，明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%，并带动了其他科技股大幅上涨，同时，尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元，但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。

AI与元宇宙——算力的下一个主战场

虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。

而算力是这些应用场景的底层基础设施，算力作为元宇宙最重要的基础设施，元宇宙将推动算力发展。

算力基建将奠定数字经济发展基石，“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,提升整体算力规模和效率。

稀土:

稀士行业格局优化，2022年12月30日，商务部发布了《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》

对于中国稀土而言，集团稀土资源持续整合,江华稀土矿注入在即，并且冶炼端兴华新科材料5000吨/年稀士分离项目在建设进程当中， 预计2023年年中投产。

冶炼端，兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。

富春染织的挖掘:

降本、逆势扩张顶过了行业最难下滑期，这家公司即将迎“困境反转”,公司为色纱行业龙头。

作为细分领域关注度不高棉纺行业领域，公司去年因棉纺行业的库存下行周期，导致去年归母净利润下滑。

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但展望今年，棉价具备反转预期,有望带动公司毛利率修复。

行业当前逐步出清,公司逆势加码,3万吨高品质筒子纱+6万吨高品质筒子纱将于今年逐步投产，2023年公司扩产幅度达55%

有色前瞻:

【稀土】- 配额制，供需整体平衡。
中国稀土：持续整合中重稀土，逐步注入上市公司预期；量价齐增逻辑。
北方稀土：无矿，有采选和冶炼配额。
盛和资源：美国MP包销权，以及进口钛锆矿和金红石，有少量稀土增量。
【钼】- 22-25年持续短缺，价格或震荡上行。
金钼股份：2.3万吨矿产钼金属预期。
中金黄金：20吨矿产金+7000吨钼+8万吨铜。
洛阳钼业：（23年43万吨铜+5万吨钴）+（0.7吨金+1.6万吨钼+0.8万吨钨+0.95万吨铌+115万吨磷肥）+（30% 6万吨镍）。
【锑】- 耐火材料，经济复苏+光伏新需求
湖南黄金：5吨矿产金+2万吨矿产锑
华钰矿业
【钨】- 工业复苏品种，机床刀具和光伏切割丝新需求
章源钨业
【锰、锆】
中钢天源：宝钢成为大股东+国企改，电子和电池级高纯四氧化三锰国内寡头
东方锆业：钛锆矿