（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

南网能源（3日，1.01亿，今日，5620万，9.95%）: 分布式光伏+节能服务

23年2月10日，盘中纪要传闻，2023年工商业光伏装机翻倍（增速远高于芯能科技的30%）。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元（前值6.19/8.17/10.29亿元）。主要考虑到：1）光伏组件价格下行，有望带动公司光伏装机规模增长超预期；2）22年公司光伏开发卓有成效，项目储备更加丰富。

金龙羽（3日，6989万，1.89%）: 固态电池

23年2月8日互动，半固态电池是公司推进固态电池项目研发工作过程中的一个环节。截至目前，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。公司固态电解质路线为氧化物，截至2022年底，固态电解质中试试验已出样品。

新乳业（3日，5394万，10.01%）: 乳制品

1、根据欧睿数据，2022年新乳业市占率提升至8%，反超三元位居第三。公司主要品牌华西、唯品、夏进等盈利能力表现突出，净利率均在10%及以上。伴随公司高毛利的低温产品占比提升（目标提升至50%以上），毛利率仍有较大提升空间。

2、公司在四川华西构建高效成熟的24小时供应链模式，进行全国性复制。机构预计2022-2024年公司实现净利3.79/5.02/6.42亿元。

好太太（4799万，10.03%）: 智能家居

1、公司逐步形成全屋织物智能护理、智能看护、智能健康生活、智能光感四大智能家居产品矩阵。目前中国智能家居市场参与者众多，尚未形成绝对头部企业，存在较大商机。

2、22年1月14日讯，公司成立全资子公司广东晒客智能科技有限公司，注册资本1000万人民币，经营范围包含智能家庭消费设备制造等。

唯万密封（3921万，20.00%）: 工程机械+国产替代

目前公司通过MDI、PPDI两大材料体系已在工程机械等方面实现了国产替代。23年2月12日交流纪要显示：公司MDI材料体系产品基本可用于除挖机和破碎锤之外的所有机械设备，公司将进一步扩大已有市场份额；另外，加快挖机和破碎锤的试验进程，提高未来的销售量，这将是公司在工程机械领域发展的重点。

格灵深瞳（2541万，0.00%）: 人工智能+算法

1、公司自研的元宇宙形态相关产品是基于环境显示材料和线下沉浸式人机交互系统。得益于人工智能行业的快速发展及智慧金融等业务布局稳定落地，公司业绩有望持续快速增长。公司表示现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力。

2、公司与华为签署合作协议，双方将在人工智能领域展开紧密合作，结合公司的算法软件优势和华为的昇腾全栈基础软硬件平台优势，推出基于昇腾AI基础软硬件平台打造的联合解决方案。

慧博云通（2206万，-2.08%）: 百度AI合作

1、1月31日互动表示，公司是百度AI的生态合作伙伴。在自然语言处理领域，公司为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统等。

2、市场传闻公司参与百度的“文心一言”项目，2月9日晚澄清：截至目前，公司未进行ChatGPT相关的底层神经网络算法的技术研发，也未参与百度的“文心一言”项目或360等公司推出的ChatGPT相关项目。

科恒股份（3日，1738万，13.39%）: 钙钛矿设备

1、23年2月9日互动，全资子公司浩能科技研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获订单。

2、涂布设备主要用于制备钙钛矿层，是典型的高毛利高利润设备，通常在300-400万左右，净利率30%左右，投资占整线25%，价值量高。

香飘飘（1589万，10.02%）: 燕麦植物基饮料+奶茶饮料

1、公司23年三款重点新品冻柠茶、燕麦奶茶、黑乌龙乳茶，冻柠茶定价5元，22年在线上和线下试点城市的试销数据、消费者复购数据等表现优异；燕麦奶茶杯装目前主要在华东区域便利店系统售卖，预计3月推出瓶装（定价6-8元），进入山姆渠道进行售卖。

2、春节动销氛围积极，渠道库存同比下降30%。疫情期间也可维持4-5亿毛利水平，22年提价5%目前已基本落地，在2020年成本价格基础上将会每年额外带来4000万毛利贡献。公司植脂末采购在每年7月签订年度协议，23年下半年对利润端贡献会更明显体现出来。