2023-02-21-中证快报 -（星期二）

【今日导读】
○建设项目中标揭晓、华为将与江淮联手造车
○新业态、支持Web3功能智能手机即将上市
○脑机接口技术开始患者测试、科技大佬押注

【中证头条】
项目中标揭晓、华为将与江淮联手造车
——————
据报道，近日，中建六局联合体中标安徽肥西新能源汽车智能产业园EPC项目，中标额约15.44亿元。项目位于肥西县新港南区江淮新港工业园区，总建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间、办公场所、餐厅及相关公用辅助设施。该项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车，助力肥西县打造千亿规模新能源汽车全链条产业集群。中建集团表示，该项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江淮汽车在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车。
点评：据此前信息，华为和江淮汽车的合作内容并未明确为“造整车”。此次，中建集团中标项目内容提及华为和江淮汽车合作项目涵盖制造整车所需的四大工艺即“冲压、焊装、涂装、总装”。之前就陆续有消息传出，华为在与赛力斯合作大获成功之后，计划将与多个国内汽车品牌开展智选车业务合作，江淮汽车便是“绯闻对象”之一。华为的智选车业务是比当Tire 1更深的整车企业合作模式。在Tire 1模式下，华为仅作为供应商，向整车企业供应华为自研的各类汽车软、硬件。而在智选车模式下，华为将更深入地介入车辆的产品定义、生产制造、营销销售等环节。
隆基机械（002363）+1.64%是国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业，由华为合资、参与打造的诸多新能源品牌汽车的制动盘产品全部由公司配套，为唯一供货方。
银轮股份（002126）+1.30%与华为在新能源汽车热管理领域已形成合作关系，获得量产订单。

【中证聚焦】
新业态、支持Web3功能智能手机即将上市
——————
据报道，区块链开发商Solana Labs子公司Solana Mobile宣布，支持Web3功能的Saga智能手机将于2023年初上市。目前Saga可以在网站上预订。据消息人士透露，Saga手机将于下周首次亮相。此外，Solana Mobile的官方Twitter已经在本周多次暗示，Saga手机已经为下一阶段做好了准备。Solana Mobile声称，Saga手机让人们可以轻松安全地在Web3中交易代币、铸造NFT、参与链上游戏、访问DApp等。
点评：Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，是未来互联网重要发展方向之一，其核心特征在于去中心化。Web3技术可为元宇宙提供底层的技术支撑，二者相辅相成。随着元宇宙、NFT以及Web3手机等新业态的强劲驱动，Web3技术望进一步打开想象空间。
天音控股（000829）+1.91%旗下Opera欧朋浏览器已集成Web3技术，参股公司唯科终端推出WIKO品牌新款手机产品已于近期在国外上市。
二六三（002467）+2.79%云通信基于Web3理念构建核心视频技术，目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。

【要闻精选】
○证监会启动不动产私募投资基金试点，支持不动产市场平稳健康发展。
○中国环境保护产业协会发布的相关报告称，今年环境领域投资将有较为明显增长。
○中国跨境电商独角兽SHEIN（希音）连续四年盈利，拟今年IPO。
○工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。
○“星链”卫星通信系统（Starlink）已开始向用户推出了全球漫游的资费计划。

【产经透视】
脑机接口技术开始患者测试、科技大佬押注
——————
据报道，2 月 19 日消息，美国脑机接口初创企业 Synchron 始终在研究旨在帮助改善瘫痪病人日常生活的技术，目前该公司正在美国和澳大利亚七名患者身上测试脑机接口技术，让他们可以利用大脑思维操控电脑光标和智能家居等设备。去年12月，Synchron 宣布获得了 7500万美元融资，投资者包括微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）和亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下投资公司。
A股相关概念股主要有创新医疗（002173）+2.50%、中科信息（300678）+2.00%等。

【公司动向】
四会富仕（300852）+1.34%拟不超5亿元在泰国投资新建PCB生产基地。
景业智能（688290）+1.65%拟不低于2亿元投建高端核技术装备制造基地项目。
亚盛集团（600108）+1.25%子公司拟1.1亿元投建玉米种子加工厂项目。
汇隆新材（301057）-0.05%拟设合资公司，开展户外休闲用品相关业务。
盛帮股份（301233）+0.87%收到弗迪动力签发的《开发定点通知书》，比亚迪决定选择公司作为1个机型的零部件供应商。
2月20日，由小商品城（600415）+10.02%打造的支付平台YiwuPay义支付正式发布，这标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道。
同兴环保（003027）+1.13%子公司获东金硅业催化剂供货大额订单。
神州数码（000034）+10.01%控股子公司中标中国联通通用服务器集中采购项目两个标包。
棒杰股份（002634）+3.47%子公司签订9.12亿元高效光伏电池片生产设备采购合同。
赢合科技（300457）-1.48%在互动平台表示，公司已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产。
双良节能（600481）+2.40%在互动平台表示，公司的绿电智能制氢系统具有制备量大、安全可靠、自动化集成度高等显著优势，实现了制氢系统的节能高效与无人值守。公司正在电解制氢方面积极投入研发，形成新竞争优势。
环旭电子（601231）+0.25%在互动平台表示，今年计划为客户量产应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术的产品。

【资金观潮】
○北向资金2月20日大幅净买入60.03亿元。贵州茅台、科大讯飞、迈瑞医疗分别获净买入6.62亿元、4.83亿元、3.67亿元。陕西煤业净卖出额居首，金额为3.23亿元。
○中国电信（601728）+10.09%2月20日涨停，成交额42.63亿元，龙虎榜数据显示，2家机构专用席位净买入1.76亿元。
○徐工机械（000425）+9.95%2月20日涨停，成交额23.50亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入1.349亿元并卖出1.351亿元，三家机构席位合计买入1.99亿元，一家机构席位卖出3001万元。

【新股申购】
○一彬科技：申购代码001278，申购价格17.00元，发行市盈率22.98倍，公司主营汽车塑料件、金属件、模具。

2023-02-21-上证早知道 -（星期二）

【今日导读】
>不动产私募投资基金试点启动、促进楼市盘活存量
>光伏装机推动锑需求量增长、景气度有望持续改善
>云南地区电解铝执行减产、旺季或将出现供需缺口
>中矿资源拟投加拿大采选项目、两机构买神州数码

【上证聚焦】
○不动产私募投资基金试点启动、促进楼市盘活存量
——————
近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。不动产私募投资基金的投资范围包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）、商业经营用房、基础设施项目等，首轮实缴募集资金规模不得低于3000万元，在符合一定要求前提下可以扩募。
不动产私募投资基金有助于拓宽不动产项目的股权融资渠道，为存量资产注入新资金来源，探索不动产经营新的发展模式。中信证券认为，房地产行业政策具备累积效应，销售已出现复苏势头。市场沿着从高线城市到低线城市，从二手房到一手房的路径复苏，目前复苏态势已经比较明显。国金证券认为，当前供给侧政策基本应出尽出，未来将有更多房企获得融资支持。看好有持续拿地能力、布局优质重点城市、主打改善产品的房企，以及财务安全稳健的头部央企国企。
招商蛇口（001979）+3.31%1月销售数据同比企稳回正，并重启股权融资并购；
华发股份（600325）+0.68%1月全口径销售金额及销售面积分别同比增长19.3%和43.7%，销售排名暂时提升到行业第八。

【上证精选】
○北交所做市交易首日，做市商买卖成交合计2476万元，做市标的股票合计成交3.35亿元，较上一个交易日上涨13.18%。
○工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法。
○国内铁矿石价格持续走强，20日，日照港品位56.5%的澳大利亚粉矿价格770元/吨，较上月同期上涨6%，为去年6月以来新高，因下游钢材需求向好。
○据信达证券测算，主动偏股基金的平均仓位连续第三周上升，上周加仓的行业有建材、电子、家电、综合金融等。
○20日，北向资金净买入60.03亿元，为连续第3个交易日净买入，贵州茅台、科大讯飞、迈瑞医疗分别获净买入6.62亿元、4.83亿元、3.67亿元。

【产业情报】
○光伏装机推动锑需求量增长、景气度有望持续改善
——————
百川数据显示，近一周国内锑价格由8.6万元/吨上涨至8.7万元/吨，继续上行。近两个月以来，氧化锑价格从64000元/吨上涨至76000元/吨，涨幅达18.75%。
华福证券认为，俄罗斯极地黄金公司的锑招标数量大概率不及预期。如果按其最大的年度产量计算，全年在7000吨左右，进入中国的量再打个折扣。有企业去年中标，近期才发货。缅甸年产1万吨，2022年底内战也影响了产量。另外，光伏行业装机量上升，对锑使用量增加。
湖南黄金（002155）+6.02%主要持有辰州矿业、新龙矿业本部龙山金锑矿等矿山，合计拥有锑资源量约29.97万吨；
南化股份（600301）+6.24%通过发行股份方式取得华锡矿业100%股权，后者拥有锡和锑资源。

○云南地区电解铝执行减产、旺季或将出现供需缺口
——————
云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定。
今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90%的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70%，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地。研究机构表示，随着3月国内运行产能降至近一年来低位，减产效果将逐渐体现，旺季或存在明显的供需缺口。
公司方面，南山铝业（600219）+3.11%、焦作万方（000612）+4.42%等均为国内领先的电解铝生产企业。

【公告解读】
○中矿资源拟投建加拿大采选项目
——————
中矿资源（002738）-1.73%拟通过下属全资公司Tanco投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。100万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铯盐业务原料的生产规模。

○东软集团拟投建科技产业园区
——————
东软集团（600718）+1.86%旗下东软武汉拟以约7亿至8亿元在武汉投建科技产业园区，承载公司在国内的第三个研发基地，包括东软面向新型智慧城市、智能汽车、智能医疗等产业研究机构。

○华明装备与中国电气供应链科技公司签约
——————
华明装备（002270）+2.84%与中国电气装备集团供应链科技公司签署战略协议，中国电气装备集团旗下子公司（含中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团）2023年度采购华明装备有载开关台数，在正常情况下不低于2022年的采购台数。

○瑞鹄模具中标奇瑞汽车项目
——————
瑞鹄模具（002997）+1.65%及子公司安徽瑞祥工业被奇瑞汽车确定为2022年智能网联超级二工厂冲压模具焊装车间部分项目的中标单位，该项目的合同金额为3.8亿元，占公司2021年度经审计营业收入的36.37%

○盛帮股份被比亚迪选作为零部件供应商
——————
盛帮股份（301233）+0.87%收到了弗迪动力签发的《开发定点通知书》，比亚迪决定选择公司作为1个机型的零部件供应商。

【资金观潮】
○神州数码获两机构席位买入
——————
20日，神州数码（000034）+10.01%获两机构合计净买入5022.3万元。华安证券认为，神州数码信创品牌正在形成一定规模和先发优势，有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM市场，进一步拉高公司整体毛利率，改善公司盈利能力。

【机构调研】
○贵州三力（603439）-4.32%表示，开喉剑喷雾剂（儿童型）在2009年进入医保后，作为一个独家儿童药品种，具有疗效确切，且安全性高的优点，快速打开了市场。公司现在产能利用率接近200%，每天可以生产超过20万瓶开喉剑系列产品，现在是7×24小时开工，GMP二期项目也根据计划在持续建设中，预计下半年可以投产。
○豪森股份（688529）+1.36%表示，根据目前的订单跟踪情况，公司非常看好新能源订单整体增长的态势，尤其在锂电和扁线电机领域。扁线电机对量产线的需求从2021年末开始，增长一直在持续，预计2023年-2025年将有一轮爆发式增长。公司目前是国内少数能够做完成扁线电机全产线定子、转子、合装和测试台的公司，并且积累了20余年服务整车厂和主机厂的经验，具有先发优势。
○东威科技（688700）+1.45%表示，目前公司新能源镀膜订单量超预期，且在不断增加中，以前零星购买公司设备并完成验证的客户已陆续开始批量采购公司设备。预计今年产量不低于130台左右，不排除超预期增长。在复合集流体负极材料领域，复合铜箔替代传统纯铜箔的趋势不可逆转，公司客户已将其生产的复合铜箔送检至国外市场，反响良好。

【交易闹铃】
○一只新股21日申购
——————
一彬科技代码001278，发行价17元，申购上限1.2万股，主营汽车零部件。

2023-02-21-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
>3.15大促掀起家居促销第一波高潮、家居行业进入业绩兑现期
>中国跨境电商独角兽SHEIN期望年内上市、相关公司受关注
>海容冷链：今年中小客户订单回补是比较确定的
>新致软件：接入百度“文心一言”、打造行业级人工智能全系产品及服务

【今日头条】
>3.15大促掀起家居促销第一波高潮、家居行业进入业绩兑现期
——————
据报道，近日，红星美凯龙率先启动家居行业开年首档超级大促315FUN肆嗨购节，联动上下游品牌共融共创共生，重磅投入全年三分之一资源，联合千大品牌打响春季家装消费复苏第一枪。每年春节过后都是装修的小旺季，随着今年经济复苏带动的消费者信心回升，3.15家居大促望掀起开年后家居促销的第一波高潮。
浙商证券调研数据显示，家居市场开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。3.15冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度+营销活动投放力度显著高于去年。此外，功能化、智能化家居单品销售火热。随着家居市场的快速回暖，行业望进入业绩兑现期。
海鸥住工（002084）+3.29%公司以装配式整装厨卫为核心，持续推进全产业链布局，五金龙头、整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷等多品类协同实现发展。
梦天家居（603216）+3.89%从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。

【投资聚焦】
>中国跨境电商独角兽SHEIN期望年内上市、相关公司受关注
——————
据媒体报道，中国跨境电商独角兽SHEIN（希音）近期向投资者披露的数据显示，公司2022年的利润收入为7亿美元，连续四年实现盈利。SHEIN正与现有投资者洽谈，希望以640亿美元的估值，募资最多30亿美元，并计划最早于今年在美国IPO。SHEIN将在美国和墨西哥启动平台模式，像亚马逊、天猫一样招募第三方卖家开店。
作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元。按照计划，SHEIN的目标是收入在2025年提升到585亿美元，GMV达到806亿美元。SHEIN在美国已经是独立、自足的互联网流量大入口，甚至经常可以跟亚马逊掰手腕。SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。数据显示，截至2023年1月底，全球购物APP中ios用户规模排行榜上，Shein排名第2。2021年美国电商渗透率仅16%，相比我国接近36%的渗透率，海外电商市场仍有较大发展空间。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。
易点天下（301171）+5.54%深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括SHEIN在内的众多头部和中长尾的跨境电商。
蓝色光标 (300058) 表示，SHEIN是公司的出海客户，跨境电商类客户占据了公司出海客户中一定的比例。

【独家参考】
>海容冷链：今年中小客户订单回补是比较确定的
——————
海容冷链（603187）+0.94%接受机构调研时透露，2023年，中小客户订单回补是比较确定的，大家积极性还是比较高，中小客户往往是每年春节之后开始诼步下单。欧洲存在大量做商用的企业，因为商用产品三利率较高，客户黏性高，产业转移速度慢手其他行业。每年3月份，欧洲都会有新的冷柜展会，这也是获取海外客户的重要方式之一。此外，2022年，很多学校不开放，今年学校开学，智能柜主要应用场景会进一步铺开。

>新致软件：接入百度“文心一言”　打造行业级人工智能全系产品及服务
——————
新致软件（688590）+2.13%官微消息，近日，新致软件宣布成为百度文心一言（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴, 将优先内测体验并接入“文心一言”的全面能力。此次新致软件接入百度“文心一言”生态伙伴是双方在AI领域合作的重要里程碑，预示着生成式语言模型技术将在国内重点行业逐步应用，为企业提供更可靠、更敏捷、更智能、更开放的服务。新致软件结合自主知识产权的PAAS平台、行业级知识图谱、软件机器人平台，为企业数字化、智能化、业务多样化转型持续赋能。未来新致软件将与百度在标准制定、产品服务等多个领域展开深化合作，打造联合解决方案，实现新致软件产品的跨越升级，不断突破“卡脖子”的技术问题，帮助各类企业构建自主可控的数字化能力，为企业提供全场景云服务人工智能解决方案及服务。

【财经要闻】
>2023年1月全国吸收外资1276.9亿元人民币，同比增长14.5%。
>新社：进一步做好国内锂资源的适度开发，推动动力电池回收利用。
>工信部总工程师：将进一步加强新能源汽车政策供给，编制好汽车产业绿色发展路线图。
>国家发改委：强化咨询评估工作对投资决策的智力支撑作用。
>中国环保产业协会：今年环境领域投资将有较为明显增长。
>重庆、四川：共同完善市场基础设施，联合推进世界级机场群建设。

【公告淘金】
中矿资源（002738）-1.73%拟1.76亿加元投建加拿大Tanco矿区100万吨采选项目。
中国电信（601728）+10.09%1月5G套餐用户数为2.73亿户，当月净增503万户。
温氏股份（300498）+1.09%2022年实现净利润52.2亿元，生猪养殖业务实现扭亏为盈。
棒杰股份（002634）+3.47%子公司签订9.12亿元高效光伏电池片生产设备采购合同。
青岛双星（000599）-2.98%控股子公司拟联合UBE共同成立双星（柬埔寨）轮胎公司。
神州数码（000034）+10.01%控股子公司中标中国联通通用服务器集中采购项目两个标包。
融捷股份（002192）+0.06%拟1亿元设立全资子公司，打通锂电材料上下游产业链。
瑞鹄模具（002997）+1.65%公司及子公司中标奇瑞汽车冲压模具焊装车间部分项目。

【热点数据】
>这四家地产后周期概念股2022年净利最大增幅均超过200%
——————
周一地产后周期相关板块大幅走高，家居、家电、建材等相关概念领涨两市。据Wind数据统计，截至2月20日，地产后周期相关共有94家公司公布了2022年业绩预告，53家公司实现盈利，占比56%。53家盈利公司中，25家公司业绩增长超过50%。索菲亚（002572）+10.02%公司预计2022年净利润约9.5亿元-11亿元，增长675.03%-797.41%，成为预增王。此外，好莱客（603898）+4.33%、永安林业（000663）+1.70%、嘉益股份（301004）+2.84%等公司2022年净利润最大增幅均超过200%。

【龙虎榜看台】
>资金流入家居家电、证券等板块
——————
周一，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨2.06%报3290.34点，深成指涨2.03%报11954.13点，创业板指涨1.28%报2480.79点。两市共计成交9498亿元，较上个交易日放量357亿元。盘面上，家居家电、证券、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，新冠药、医药商业、中药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：神州数码（000034）+10.01%获2家机构买入，总买入净额为6125.87万元；徐工机械（000425）+9.95%获3家机构买入，总买入净额为6058.77万元；振华重工（600320）+10.05%获实力游资买入，总买入净额为4013.10万元；真兰仪表(301303)获西藏自治区资金买入，总买入净额为3812.30万元；联特科技（301205）-3.42%获2家机构买入，总买入净额为3445.14万元。

【新股申购】
一彬科技：申购代码001278，发行价格17.00元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：星源卓镁（301398）+0.73%。