供应端:新作玉米方面,新季玉米售粮进度加快,虽然同比仍然偏慢,但已接近近三年平均水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前基层玉米余粮仅剩约四成,农户卖粮压力下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)港口库存方面,12月份至春节前售粮进度加快,集港量显著增加,库存得以回升,基本处于往年同期水平。替代品方面,国内小麦价格高于玉米且价差扩大,无替代优势。进口方面,我国近三成的进口玉米和大麦来自于乌克兰,俄乌冲突升级推动国际粮食价格及进口成本,导致国内玉米、小麦等粮食价格上涨,密切关注后续俄乌局势。
需求端:生猪方面,能繁母猪存栏恢复至非瘟前的水平,带动生猪存栏持续增长,虽然近半年以来能繁母猪存栏稍有下滑,但随着二元母猪对三元母猪的逐步替代,生产效率的提高使得今年生猪产量及饲用消费有望维持高位。深加工方面,目前淀粉行业库存增加,开机率和产量低于往年同期,需求增量有限。
现货方面:进入3月份之后,市场更加关注东北地趴粮出售情况,从东北地区余粮来看,如果3月份气温正常回升,地趴粮以及华北的卖粮旺季对市场压力仍然不容忽视。同时用粮企业补库备货意愿较强,入市收购较为积极,预计玉米市场将呈购销两旺局面。
期货方面:经过新作玉米的增产、替代品的替代、玉米及替代品的大量进口,国内玉米缺口得以补充大幅改善,同时需求有望维持高位但增量有限,供需仍维持紧平衡状态,俄乌局势对我国玉米和麦类产品的影响较大,俄乌冲突升级推动国际粮食价格及进口成本,使得国内玉米价格看涨情绪上升,密切关注后续俄乌局势。
A股玉米概念股:
1.万向德农 :国内采用单倍体育种技术领先供应商;公司主要产品玉米种子,拥有“加10分”、“德单5号”、“郑单958”等玉米杂家种,全年销量1698吨;17年相关营收2.53亿元,主营占比超95%。
2.丰乐种业:国内种业龙头之一,主要产品是水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子,17年相关营收2.72亿元,主营占比18.8%;18年8月收购种业公司同路农业,主营玉米种子。
3.农发种业:公司公告称,根据公司经营发展的需要,公司拟使用自有资金6611.39万元收购陈艳宾等9个自然人所持有的潞玉种业51%的股权。本次收购完成后,公司全面进入玉米种业板块,进一步完善种业战略布局。2017年玉米种子收入1.25亿元。
4.北大荒:公司经营范围包括水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售等。
5.史丹利:史丹利(002588)参股甘肃恒基种业有限责任公司,其经营范围包含玉米杂交种、蔬菜、花卉、农作物种子的生产、加工、包装、批发、零售;农业技术咨询服务。
6.大北农:公司以水稻种和玉米种为核心,是全国第二大水稻种子生产企业,在湖北,江西两个水稻种植大省的市场占有率位居第一。其中“两优培九”水稻种是国家“863”计划项目和国家总理基金项目的重大研究成果,是我国第一个超级杂交稻组合,全国种植面积达7000万亩以上,是最大的水稻品种之一。
7.敦煌种业:公司年产各类农作物种子1亿公斤;年收购加工皮棉50万担;目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个,种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。共有1个小麦品种通过国家审定5个玉米品种,2个水稻品种,3个棉花品种,2个瓜菜品种通过省级审定。
8.登海种业:公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平,到内蒙等三大基地改建完成,公司制种规模可以达到5800万公斤,募资项目完成后,公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。"登海"牌商标被评为中国驰名商标,公司育成的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。
9.神农科技 :公司主要产品为农作物种子,主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等,其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入的90%左右。
10.苏垦农发(601952) :公司生产的种子产品主要包含水稻种 主要为粳稻种 ,小麦种,大麦种,玉米种等。
11.荃银高科(300087) :公司先后投入1,000多万元购买了3个分别适合安徽、河南、山东地区市场推广的玉米新品种高玉2067、阳光98、德利农10号,2个小麦品种阜麦8号、南农0686,为玉米、小麦业务的发展建立了品种基础,目前公司玉米、小麦种子产业市场网络基本形成。
12.隆平高科(000998) :国内种业龙头,全球种业排名第十,主要产品未杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等等,17年10月,携手中信农业基金宣布完成收购陶氏益农巴西玉米种子业务。