龙磁科技22.12月收购微逆老四恩沃51%股权。恩沃年产能23年60w套，国内龙头昱能科技市值380亿，出货量约100w套，考虑恩沃销量情况。预计23年销量45w套起。假设出货量为45w套，考虑规模化效益毛利率低于头部。则折后估值3.8x45/2x0.9=76.95亿

77+收购前低位水平36亿龙磁=113亿估值。
具备强烈预期差！

目前收购进入最后工商过户阶段，实际收购已经板上钉钉。机构仍未全面入场。建议抓住最后机会及时上车