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中邮证券—数字中国全面提速，板块再上新台阶

无名小韭97230305

2023-03-01 20:13:19

 事件: 中gong中央，国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称
“规划”)，提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”，目标到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展;到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列。
 首提:“2522”数字中国整体架构
首提归一于“2522”。即 2 个基础(数字新基建+数据要素)，5 个
结合(经济、政治、文化、社会、生态文明)，2 个能力(创新体系+ 安全屏障)，2 个环境(国内+国外优化)。
 升华:从数字经济升华到数字中国
回溯 2022 年数字经济主线，1 月数字经济到 2 月东数西算，再到 4 月的数据要素延伸至 10 月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为 2023 年全年投资主线。
 保障:纳入干部考核机制和引导资金投入
开展数字中国发展监测评估，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。由于数字化设涉及到各方面，未来扩散到各省市有望高层领导挂帅推动。保障资金投入，鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。
 投资建议:
计算机板块从今年初至今表现优异，指数已经上涨 18%，重点表现为细分板块龙头公司估值弹性提升明显。本次规划将数字化扩散到各个细分领域，板块有望站上新台阶。建议重点关注如下板块和细分标的:
1、数字新基重要的建算力:通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者，建议关注中科曙光、浪潮信息、奥飞数据、优刻得、首都在线等。
2、数据要素:建议关注易华录、深桑达、山大地纬、三维天地等。
3、安全屏障:建议关注主线的数据安全逻辑，电科网安、拓尔思等。
4、环境优化:以行业信创为本，增量全部国产，存量逐步优化，建议关注金山办公、中国软件、太极股份等。
5、行业支线:重点是经济复苏所带来的边际改善，市场会从支线中选择细分龙头。(1)生态:建议关注超图软件(三维立体“一张图” 和国土空间基础信息平台)。(2)教育和医疗信息化:建议关注佳发教育、卫宁健康、创业慧康。(3)数字政务数据:建议关注拓尔思、太极股份等。

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数字经济两个底座，新基建和数据要素市场，
最近不管是 S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S S紫光股份(sz000938)S S中兴通讯(sz000063)S 都已经积累了巨大涨幅，但数据要素市场更为重要，数据要素市场没有构建好，即使有在好的数字基建，也无法完全构建数字经济生态。

因此建议关注 S三维天地(sz301159)S S易华录(sz300212)S S深桑达A(sz000032)S S三未信安(sh688489)S 这些数据要素市场的标的。
其中三维天地重点推荐，作为数据资产管理软件的国产替代厂商，接下来全国各政府部门、国企等需要让数据资源变为数据要素再变为数据资产入表，并作为后续的数据产品流通等环节，都离不开数据资产管理软件为他们进行数据资源的标准化和集中标准管理。

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