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赛道反弹的情况下,不容忽视的钙钛矿电池两个5倍大牛股
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2023-03-06 11:57:55
1,杭萧钢构,签了对赌协议,5月1日前必须落地投产。

公司于日前接受30家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  一、公司副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓介绍了公司2022年度的经营情况。

  二、合特光电合伙人任建强介绍了公司团队、主要产品以及未来战略发展规划等内容。

  三、双方交流互动

  

  问:请介绍一下合特光电的定位和战略规划。

  答:合特光电的定位和规划,具体来看:

  1)在产品技术壁垒上,合特光电将延伸和布局新型太阳能电池,将高效异质结/钙钛矿叠层电池的实验室技术积累通过产业化落地,进行有效的市场价值转化,同时产业链的延伸布局也能让合特产品有更大的降本空间。

  问:合特光电的钙钛矿叠层电池是否存在效率衰减和稳定性的问题?电池使用寿命是多久?

  答:合特光电的电池技术是“高效异质结+钙钛矿叠层电池”,这个技术路线与单节钙钛矿电池不同,两者是有根本性差异的。目前纯钙钛矿电池在大尺寸组件产品的市场化进程上,尚未克服“寿命短、稳定性差”的问题,因此,效率衰减过快成为钙钛矿技术产业化落地的最大掣肘。

  合特光电采用的技术路线,是将异质结电池与钙钛矿制成叠层太阳能电池,拓宽吸收光谱,通过组合方式取得高于顶部和底部单个子电池的转换效率,进而可实现突破单结电池的极限转换率。异质结/钙钛矿叠层电池中,钙钛矿电池比硅电池更有效利用高能量紫外和蓝绿可见光,硅电池可以有效利用钙钛矿材料无法吸收的红外光。在转化率贡献上,异质结可以贡献25%-26%的转化率,而钙钛矿叠层则是增加其3%-5%增量效益。在叠层电池上,钙钛矿材料用量及效率贡献,与纯钙钛矿电池相比,材料性能诉求是有巨大差异的,且钙钛矿的基底不同,整体工艺也有区别,这使得我们的技术方向能在当前工艺下,最大化回避了效率衰减产生的重大影响。

  在电池使用寿命上,中试线产品也是按照行业标准(25年使用寿命)来进行设计生产的,即保证电池在25年后能够以高于其额定效率的80%进行工作。

  调研参与机构详情如下:

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
上投摩根基金公司--
东吴基金基金公司--
中融基金基金公司--
兴业基金基金公司--
华商基金基金公司--
华富基金基金公司--
博时基金基金公司--
国泰基金基金公司--
太平基金基金公司--
弘毅远方基金基金公司--
泰信基金基金公司--
湘财基金基金公司--
金信基金基金公司--
中信建投证券公司--
德邦证券证券公司--
上海南土资产阳光私募机构--
上海彤源投资阳光私募机构--
千合资本阳光私募机构--
中国人保保险公司--
交银人寿保险公司--
前海人寿保险公司--
国联人寿保险公司--
新华资产保险公司--
ICBC Asset Management(Global) Company Limited海外机构--
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED海外机构--
中欧基金QFII--
高瓴资本QFII--
北京成泉资本其他--
厦门坤易投资其他--
晋江和铭资产其他--

2,科恒股份,奥联电子拖累,白跌了30%,但公司是钙钛矿实锤,本来要开启十倍之路了,嘎然而止,今天重新启动。

科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,总投资10亿元,钙钛矿光伏组件研发及制造基地项目开工" 目前公司的2GW级线即将开始动工。行业跟踪来看,万度光能目前看是业内扩产速度最快的钙钛矿公司。(后续不排除十GW级别的扩产)

万度光能单GW线的投资额预估在4~5亿/GW,保守预估涂布设备占25%,即1亿左右,考虑到科恒股份与万度光能独家合作,预计短期万度光能快速扩产最受益的就是科恒股份(也是目前A股上市公司能拿到钙钛矿订单设备最多以及最快的公司),保守按照23年科恒股份新接2亿订单(对应万度光能2GW的扩产),20%的净利率,4000万的利润,给80倍的估值(行业扩产初期的估值),将直接增厚科恒股份32亿市值。这还只是初期,考虑到长远发展,10倍不止,钙钛矿是最好的赛道!

买科恒股份就是买万度光能,钙钛矿扩产最快的企业,预期差极大!


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
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杭萧钢构
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科恒股份
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    2023-03-06 12:17
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-03-06 11:58
    下午看赛道反弹情况了
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