周末都是硅谷银行破产的新闻,这个美国科技公司的“灭绝级事件”,到底有多大影响?我们根据公开信息来解析一下。
先来一个时间线:
当地时间3月9日,美国硅谷银行(SIVB)宣布其已完成约210亿美元规模的投资组合出售且因此在2023年一季度蒙受约18亿美元的税后损失,计划通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。
消息一出,市场开始担心硅谷银行的财务安全,储户加速撤资,硅谷银行出现挤兑。
美国监管文件显示,投资者和储户周四试图从硅谷银行提取420亿美元(约人民币2900亿元)。
美股开盘后,硅谷银行母公司硅谷金融集团跌逾60%。美国银行股集体杀跌,美股三大指数齐跌,全球市场出现恐慌情绪。
知情人士称,SVB金融集团的筹资尝试以失败而告终,该公司已聘请顾问磋商潜在出售事宜。硅谷银行已要求员工在家工作,直到另行通知。
当地时间3月10日,根据美国联邦存款保险公司(FDIC)发布的一份声明,美国加州金融保护和创新部(DFPI)当日宣布关闭美国硅谷银行,并任命FDIC为破产管理人。
当地时间3月11日,纳斯达克暂停硅谷银行金融集团的交易,该行将停牌至满足提供更多信息的要求。
硅谷银行金融集团将被从标普500指数中剔除。
穆迪:下调硅谷银行母公司SVB金融集团的评级 将撤销其评级。
硅谷银行从宣布融资方案到破产只用了1天时间,这速度真是迅雷不及掩耳之势呀!
我们简单说硅谷银行破产的经历和后续影响。
硅谷银行主要为科技创业公司提供存贷款业务和风险融资的。
美联储在疫情期间大放水,这些公司拿到很多钱,就存入硅谷银行。
硅谷银行则把钱投入美债和其他企业债。
但美联储去年3月开启激进加息,导致美债大跌,硅谷银行投资组合出现亏损。
创业公司取出存款,投入利息更高的货币市场,硅谷银行为了应付资金流出,被迫割肉。
本来不说还没事的,但是,硅谷银行为了自救,卖出了约210亿美元投资组合,并确认了一季度约18亿美元的税后损失,同时,还要融资22.5亿美元。
华尔街从来不雪中送炭。消息一出,创业公司都加速撤资,硅谷银行被挤兑到破产。
美国监管部门算是从次贷危机中学到了点东西,很快就介入,宣布硅谷银行破产并接管。
整个事件的舆论影响很大,全球市场都在关注,机构也是连夜解读。
我们就综合来看一下事件的直接影响和间接影响。
直接影响:
美国科技创业公司可能“团灭”。
硅谷银行的储户大多是美国科技创业公司。根据规定,25万美元以下的存款将受到FDIC的保护。显然,这些创业公司不是保护对象,只能等FDIC出售资产后拿到未投保存款。
解决方案:要么找其他机构接盘硅谷银行的股权,要么美国监管部门给这些公司搞个融资工具。
不过,即使这样,这些创业公司的运营也将大受影响。
与硅谷银行类似投资结构的银行也有破产风险。
间接影响:
细想起来,这次硅谷银行破产是一次局部风险。
因为,其他美国大型银行与硅谷银行没有什么交叉业务,危机就不会传染,美国的金融系统就还安全。
传染的是恐慌情绪,硅谷银行破产的速度太快了,导致“先卖再看”的交易情绪蔓延,全球市场出现恐慌抛售情况。
如果没有后续爆雷的银行,这种恐慌情绪大概率会在一周内被市场消化。
美联储加息预期的改变。硅谷银行破产的主要原因就是美联储的激进加息,CME数据显示,截至当地时间周五下午,美联储加息25bp的可能性接近60%,而加息50bp的可能性从周四的70%降至40%。
对中概股有一点影响,去海外上市的公司,多是VIE架构。据说,融资款和存款大多是存在硅谷银行的。周末有不少公司公告,
对A股的影响,相对较小。有可能导致部分北向资金流出。
最后,我们再说一下周末其他舆情:一带一路、钙钛矿、AI。
一带一路,有利好消息。
周五,央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗恢复外交关系。
机构解读,此次中东外交破局,也体现出"一带一路”持续加码推进,不断取得新的重大成果,国际工程有望加快向上。
钙钛矿,周末有消息。
周末上证报发文《加速了!钙钛矿大消息》,提及全国首个钙钛矿光伏标准专题组成立大会召开,以及钙钛矿产业化进度大幅加快等内容。
AI,下周微软即将发布GPT4模型;百度文心一言也将在3月16日发布。
机构认为,现阶段主要用于搜索及聊天机器人,1-5年内简单多模态应用,5-10年内用于复杂问题决策。
【周末消息】
1、全国政协委员阎峰:建议采用降低股票交易印花税以刺激多种需求,通过发展资本市场提高有效需求。
2、江西将深入整治规范矿产资源保护开发利用
江西省人民政府办公厅日前向省内各市、县(区)及省政府各部门印发了《全省深入整治规范矿产资源保护开发利用专项行动实施方案》,旨在解决当前江西省矿产资源保护开发利用过程中出现的突出问题,维护矿产资源国家所有权益,促进矿业经济高质量发展。根据《实施方案》,此次专项行动包括严格矿业权设置审批、强化矿山开采全过程监管等七项重点任务,并明确了每项任务的责任主体部门。
3、车市继续价格战。
周五汽车股集体杀跌,直接原因有2个。
一个是价格战,宝马旗下纯电车型BMW i3降幅高达10万元以上,比亚迪、奇瑞、大众等汽车厂商也相继推出促销优惠政策。
另一个是国六B标准,有消息称,由于燃油车“国六B标准”即将在7月1日生效,非“国六B标准”的车无法在此后上牌,导致近期车企大幅降价去燃油车库存。媒体有报道,这个消息还没有被证实,多家车企都说没看到具体文件通知。
3、央行公布2月金融数据,社融信贷数据均超预期。
2月新增人民币贷款1.81万亿元 同比多增5928亿元;2月货币供应量M2同比增长12.9% 创七年新高;2月份人民币存款增加2.81万亿元 同比多增2705亿元。
4、美国宣布,从10日开始取消针对中国赴美旅客的强制性新冠病毒检测要求。
5、文旅部发布第二批恢复出境团队旅游国家名单。