分享不易求关注点赞，后续多发布干货【光伏】特斯拉在华成立能源部门，有望加速BIPV发展

「Gu帮研究院」在今天早上发的微评文章《【光伏】特斯拉能源部成立》中，提到6月22日晚上，特斯拉宣布进军国内光伏屋顶，推出产品包括Powerwall电池和太阳能屋顶系统，或推动国内市场的发展，另外，国家能源局在今日盘后提出将进一步推进分布式光伏发展，本篇文章将对BIPV市场进一步梳理：


一、 BIPV（光伏组件建筑一体化）是将光伏组件和建筑结合的一种产品，以每年5%的速度提升，则每年BIPV规模可达704亿元。

光伏系统并网发电分为分布式和集中式两种，分布式并网主要用于建筑物表面。作为分布式光伏的一种，BIPV（光伏组件建筑一体化）是将光伏组件和建筑结合的一种产品。

与国外的BIPV偏向高端住宅市场不同，目前国内的厂商如隆基Gu份、东方日升等，都将目光投向了工商业屋顶，这也是隆基Gu份收购森特Gu份后主要发展的方向，按隆基规划，2024年能做到营收100亿元。

目前BIPV技术发展已经30年，我国目前城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，其中光伏可安装面积超30亿平方米，且年新增竣工面积在40亿平方米以上。

目前国内BIPV渗透率比较低，若按照每年2%的渗透率，BIPV每年潜在屋顶面积：翻新屋顶+新增屋顶，约12.5亿平方米，建设超低能耗、近零能耗建筑示范项目1000万平米。假设光伏板功率为200w/平方米，潜在装机规模为250GW。以6元/w的价格计算，对应市场空间1.5万亿。

此外，假如BIPV渗透率以每年5%的速度提升，则每年BIPV规模可达704亿元，并可拉动玻璃、电池、组串式逆变器的市场规模每年提升31、120、47亿元左右。


二、 国内相关政策对BIPV发展较为支持



住建部等部门在2020年7份发布的《绿色建筑创建行动方案》中指出，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。

现已有超过20个省市发布了 BIPV 相关政策，其中包括北京、广州等地纷纷在补贴及并网等方面给予大力支持。

此外，在2020年12月10日举行的中国光伏行业协会年度大会上，有关领导就提到要出台建筑物上安装光伏的强制性国家标准，或成为“十四五”期间BIPV政策方向加速推动的信号。.

今日盘后，国家能源局发文称：正式启动分布式整县推进工作，政府安装比例不低于50%，并且相关试点区域要在7月15日之前报送到能源局新能源司。

BIPV是分布式光伏里面未来主流的应用，根据相关数据，目前光伏与建筑结合的分布式项目占全国分布式光伏项目总体的80%，并且在近期有加速推进的态势，具体来说，昨日，北京市首座“光伏一体化绿色建筑” 建成投入使用。因此，叠加此次能源局文件的出台，将有望大力刺激分布式光伏项目的推进，BIPV市场的发展有望进一步加速。


三、 特斯拉进军中国市场能够加速国内企业进一步发展

在2016年6月，特斯拉通过收购户用电站经销商SolarCity（关联公司），正式进军光伏领域；昨日，特斯拉宣布推出产品包括Powerwall电池和太阳能屋顶系统。

2019年特斯拉推出第三代BIPV屋顶瓦片产品Solar Roof，性价比提升；
但与此同时，国内企业在BIPV的布局速度也在加快，并且产品具有竞争力，具体来说，去年8月，隆基Gu份在上海发布BIPV的第一款产品”隆顶“，其产品拥有九大优势，其中高效发电是新品的最大特点，其配备的是单晶组件HIMO系列产品，转化效率高达22.38%，单片最大功率达300W。

由于BIPV目前还是蓝海市场，特斯拉的布局大概率会形成鲇鱼效应，刺激国内企业技术的进一步发展。


四、产业链和核心公司

BIPV所处的产业链产品形式主要分为四种：与墙面结合、与屋顶结合、与遮阳结合、与围栏结合。不过这四者的共性都是光伏组件与建筑物共同组成。

以BIPV屋顶为例，其代替了本身屋顶的结构，而自身具备了屋顶的功能，因此也具备了建材的功能，同时也需要建立和建材类似的渠道。

1）森特Gu份：屋顶维护头部公司，隆基Gu份入Gu彰显实力地位，BIPV领域发展有望加速。
公司主营是金属围护，在金属屋面方向技术实力强势，目前有 9 种屋面系统、10余种墙面系统，参与超过2100项工程、建筑面积达 1 亿平米，并且早在2017年就与亚洲洁能资本签订了《分布式光伏项目合作协议》，逐渐布局分布式光伏方向。

公司的在此领域的实力也得到了印证，具体来说，在今年3月4日，隆基Gu份通过协议转让方式现金收购森特Gu份27.25%Gu份，成为其第二大Gu东。此次光伏组件领域头部企业的联姻，有望加快公司在BIPV的发展，成为未来快速成长的基石。

2）亚玛顿：光伏镀膜玻璃头部企业，深度绑定特斯拉，未来有望受益于BIPV市场放量。
公司主营是光伏镀膜玻璃，而光伏镀膜玻璃应用在光伏组件当中。其在此领域深耕，是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm 超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件的企业。

公司的实力也在近几年被逐步验证，具体来说，去年1月，公司公告称，近年来其已经成为特斯拉的太阳能瓦片玻璃供应商，于2019年就逐步开始了放量供应。

其今年2 座原片窑炉合计1,300t/d 预计将于21年年中投产，同步进行深加工产能新建与技改，并且新增12条深加工产线对应产能超 1 亿平方米/年，可满足下游超10GW 组件，并对应182和210尺寸组件。叠加原来产能，总产能合计约1.5亿平方米。

除此之外，公司正在加强一体化加工的能力，后续随着BIPV市场的进一步发展，光伏玻璃领域有望享受增量机会，公司因此有望迎来进一步成长。


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