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美国半导体限制最新提案点评

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-18 22:19:24

路透社4月16日报道，美国一名众议院议员和一名参议院议员致信商务部长提出四点建议：1、限制中国飞腾CPU的EDA软件采购和代工制造；2、建议美国EDA公司向中国出口需先申请BIS许可；3、建议中国相关14nm以下芯片在台积电等代工厂制造时需先获得美国BIS许可证；4、建议美国加强与中国台湾和台积电的合作，限制美国技术被华军用。

倘若提案通过后的潜在影响：
1、提案的核心目的：美国要加强对先进的美国技术出口管控、避免流向中国军事用途
2、该提案限制美国EDA出口给中国半导体设计及制造公司、限制全球晶圆代工厂为中国设计14nm及以下的fabless代工。限制体现在需要额外申请许可加强最终用途审查、而不是直接一刀切全部禁止出口，预计可能会被禁止许可的场景主要是军事用途；
3、倘若提案通过，
第一阶段是美国方面对中国14nm及以下芯片设计公司进行最终用途审查，在台积电14nm及以下产能紧缺的背景之下可能导致相应中国企业短期产能锁定情况面临不确定性。
第二阶段是美国经过审查之后进行实际限制，预计会受到实际影响的是涉及中国军事用途的中国半导体设计/制造公司，而中国A＆H股半导体上市公司大多数为民用不涉及军用，重点关注军用半导体企业经营及股价风险。

1）对于中国半导体企业fabless考察其是否涉军，倘若涉军则无法购买获取美国EDA、14nm及以下涉军业务即使采用非美EDA完成设计后也找不到代工厂为其生产。
生产14nm及以下芯片按照下游应用主要包括：i）通信类（手机SOC/部分ISP、基站）；ii）计算类（PC/服务器里的CPU/GPU/FPGA、矿机）；iii）消费类（少数TWS、智能电视）；iv）汽车类（ADAS主控）。
2）对于全球晶圆代工厂则主要考察其14nm及以下客户是否有涉军，倘若有涉军则会影响其14nm及以下业务短期上量情况。中芯国际14nm及以下节点目前主要客户为矿机芯片公司、不涉及军用；华虹半导体上市公司主体经营55nm及以上成熟节点，尚未涉及14nm及以下节点。

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