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关于赛意信息你所不知道的看这里
西西fu斯
2023-03-20 16:14:18
       ERP（企业资源计划）是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及其员工提供决策运行手段的管理平台。ERP不仅仅是一款软件，更重要的是一种管理思想，他实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资源流、管理流等紧密地集成起来，实现资源优化和共享，这就是ERP。
       我们口头上讲的ERP，是一种泛称，带有一定企业管理性质的，包括财务管理、成本控制、物流管理、进销存、售后服务、甚至电商都当是ERP。从广义上来讲这也没什么错。
        我们这里重点要讨论的ERP，是高端ERP，重点去看任老的发言。业界的高端ERP有两个标杆，一个是ORACLE，美国的甲骨文，很多人以为这个公司是数据库公司，其实这个公司的ERP系统同样顶尖；另一个是SAP，德国的公司，最常见的是SAP R/3这个版本，也有针对中小企业的迷你版本。国内ERP最高端的也就是用友和金蝶了，一个北京公司，一个深圳公司，共同特点是他们是做财务软件起家，然后向生产制造、仓库、流通、销售、人力资源等方面进行了扩展。
        我自己是学管理信息系统的，大学的时候老师说国内企业ERP系统成功率不足10%，我当时觉得很惊讶，这么难吗，判断成功与否的标志是信息流、资金流、物流的全链条打通，真正实现企业的仓储管理边际成本趋零（理论上）。成功率低说明很难，软件架构难、实施难、接受先进管理理念难、执行难。
      于是我们发现市面也有好多ERP，是根据行业特点或者企业特点定制开发的，并不是通用性的ERP。
       我们都懂一个道理，一个软件只有快速复制才能赚到足够的利润，定制开发软件盈利能力很弱的，这也解释了为何很多软件类上市公司市盈率奇高的原因。
       做高端ERP软件其实门槛很高，否则为何世界上知名的只有SAP和Oracle呢，今天用友网络跌停，香港上市的金蝶也大跌，市场已经给出结论了，“你就不是高端ERP，顶多算扩展了财务软件的普通ERP”。
       太多技术的我就不赘述了，我所知道的SAP，整个系统安装完需要十几张光盘（过去是用光盘安装的），大概需要安装几十个小时。系统代码多少行自己去脑补。SAP的资深实施顾问，目前月薪大概要8万以上。普通的实施顾问月薪大概要5万。SAP提供了强大的自定义特点，绝大部分代码都可以修改（需要提交申请获得授权码，修改之后这部分程序代码不再受保修），可以扩展很多功能。所以赛意信息很多软件是基于SAP系统做的二次开发。以后升级还要考虑能兼容所修改的程序，需要很好的框架设计才能做到这一点。
        一个高端ERP系统除了财务管理，还有成本中心、采购管理、销售管理、仓库管理、生产管理、售后管理、人力资源管理、总账、与物联网对接、报表中心等各种各样的功能模块，并与各种PDA、条码打印机、采集器、电商平台等进行接驳，非常复杂。
        据说赛意信息有近千人投入在华为项目上（看招股书及财报可以反应这一点），虽然占比逐年下降，但是金额还是保持在一定的水准，主要是赛意的业务版图扩大了，华为的销售占比下降。
       华为做MATEERP是基于自身业务使用进行通用化改造，之前是谁做的，动动脚趾都知道。难道华为重新开发一套吗。
        至于后续赛意与华为怎么谈，是共享版权，还是合作分成，还是服务分包，都是留有很大的想象空间。作为程序员出身的我只知道，原来的系统谁写的，只有原来的团队继续维护才能进一步优化，绝无可能中途换公司换团队的。
       后面市场化推广，实施费用是很大一笔收入，需要数千人的团队（甚至超过研发人员）服务，那最能接此任务的只有赛意，绝不可能是汉得信息。汉得信息只是帮华为销售华为云，还有汉得自己的软件产品挂在华为优选上打包卖而已，汉得怎么去实施赛意做好的系统呢。
根据其他ERP实施费用的情况，实施费用远高于软件售价。
        另外华为还有物联网（PDA设备、传感器）、5G（通信设备）的优势，鸿蒙系统无缝对接进MateERP这都是极大的市场竞争力。
       任老说了这个话，对照公开的信息，我们觉得只有一个选择，赛意信息。
       只要逻辑对不用怕，好好拿着吧，今天卖出的估计会后悔。
       赛意信息年报的风险几乎没有，可以安心持股

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