【714复盘】连续十日突破万亿，指数调整完继续向上攻击

【收评：沪指跌近1% 多只锂电股跌停】财联社7月14日讯，指数今日处于调整状态，创业板指全天围绕在平盘线附近震荡，沪指回落跌近1%，两市成交额连续第十个交易日突破万亿元。医美、医药医疗全线走高，成为今日资金的避风港，以锂电池为代表的新能源汽车产业链个股领跌市场，军工、银行、光伏等板块也比较弱。个股方面，石大胜华午后跳水封跌停，对整个锂电池板块的情绪影响极大，同时加速板块恐慌资金的出逃，板块中十余股跌超9%。市场题材进入空窗期，资金开始博弈可转债，盛路转债、黄河转债、广电转债等都独立在其正股之外出现异动。截至收盘，沪指跌1.07%，报收3528点；深成指跌0.88%，报收15056点；创业板指跌0.75%，报收3488点。

财联社7月14日讯，北向资金全天大幅净卖出108.06亿元，创近10个月新高。

【欧洲主要股指开盘多数下跌】财联社7月14日讯，欧洲主要股指开盘多数下跌，德国DAX指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数跌0.48%。

【国内商品期货多数收涨 锰硅主力合约涨超5%】财联社7月14日讯，国内商品期货多数收涨，锰硅主力合约涨超5%，不锈钢、乙二醇、硅铁、焦煤、玻璃涨超3%，螺纹、苯乙烯、焦炭、热卷、郑油、原油、淀粉涨超2%，PTA、燃油、玉米、棉花、鸡蛋涨超1%。生猪、塑料主力合约跌逾1%。

一、指数分析

二、个股分析

一、新闻和大V们

上市公司公告：

拓维信息披露两市首份半年报：上半年净利润同比增长68.32%

(301011)华立科技：预计上半年净利润同比增长2427%-2595%

(002241)歌尔股份：公司长期看好VR/AR行业发展并已在该行业中占据较为显著的地位

(300567)精测电子：京东方、中芯国际是公司客户

(002600)领益智造：公司上半年在汽车领域的核心研发方面做了较大投入且取得了积极进展

转载唐迁微博：

一、

昨天盘面出现了本轮上涨以来的明显高切低。芯片半导体出现部分资金出走，新能源也出现分化。和年初的Duang式回调不同，盘面呈现的是较为温和的高切低。相对低位的5G、软件等承接出来的资金。消费电子由于核心票上半年业绩表现不及预期，还要等中报影响过后。
从题材方面看，碳中和今天会有吹风会，市场预期在本周内交易所开张。碳中和发酵已经进入第三轮。第一轮基本是瞎炒，把明显利空的黑色系当做利好炒。第二轮以交易所股权穿透和碳积分产生方作为主要方向，比第一轮清晰多了。那么现在交易所即将挂牌，前面两类固然有资金去做情绪博弈，但从根本上来说，第三波如果要做起来，还是要找新的方向。从发改委、能源局等部委最近的举措来看，首先是要解决风光发电上网的问题，其次是要解决储能的问题。碳中和炒到现在，我们都很清楚，交易所起来之后，是以电力行业作为牛鼻子的。那么风光不能上网，上网储能不够，都无法实现减碳替代。前段时间旁听研讨会，有个专家说得很直白：怎么减碳？发电端是光伏风电，消费端是新能源车，储能用旧电池梯次利用，电网打通通道。发电不用煤，车不用石油，这是最直接的减碳方案。光伏--新能源车最近都炒得很高了，但中间缺了一个环节——储能。电网侧也好，用户侧也罢，储能不可或缺。
储能只是一个方面，其他的还有，我的意思是，第三波再炒钢铁交易所穿透树林子，OK，做个情绪可以，情绪在挂牌之后会慢慢消退。那么情绪消退后，碳中和真的利好啥，哪些行业会得到大力发展，值得进一步思考。至于高位的芯片半导体以及新能源，被人眼红很久了。有些资金要走，也有资金等回调买，卖出和买入都有各自的逻辑。我个人之前已经完成了一部分高切低，现在等的是回调过程中的错杀。芯片半导体领域，将来中美是以28纳米为边界，14纳米为胶着点分成成熟制程和先进制程，基本上分疆而治。成熟制程随着去A完成，会出现成本不断下降，份额不断扩大的过程。这事中国人现在还不信，在面板上被虐成渣渣的韩国人，从去年就开始狂买生产线准备防御。所以，我还是原来的观点，当28纳米去A完成，14纳米成熟度提升后。本土的设计公司会贴合中国智造走出划时代的公司。这就类似中国的新能源产业孵化了一大批头部企业。所以，芯片半导体回调越多，捞错杀的机会就越大。新能源则很难错杀，渗透率站上10%之后，逻辑上盯死的是35%。二线补涨还在继续。但乱挖一通吹泡泡那种三线题材票，核心票回调，他跌是肯定的，哪来回哪去。5G和消费电子这一组。5G走业绩，所以，大盘怎么回调，他都有限。因为上半年等集采没干多少活，下半年活更多。且下半年还可能有毛衣谈判的潜在催化。所以业绩出来后很难杀逻辑。消费电子则要等中报影响过后，靠新品带。
综上，高位调多看错杀，调少看个股逻辑。碳中和要找新的突破口。整体就是高切低过程，题材会在这个过程中再度活跃。至于上证指数嘛，有补涨的需求。但上证50里面大多数是瘟鸡，真补涨还是要看有拉动效应的品种。比如化工券商这样的。更多看新产品的募集水平和速度，看成交量。只要增量在，问题就不大。前面这个阶段，大家多多少少都赚点。赚得多的，风偏会扩大。想保住胜利果实，先管住手。

二、

C919很久没有聊了，最近把功课刷新了一遍。趁着现在市场注意力完全不在这，先聊一聊，热了聊容易来一堆求代码的。适航证等吧，肯定有些利益交换的东西，才能把欧美的适航证都拿下来，欧洲的容易拿些，有互认基础。退一万步说，短时间没有欧美适航证，咱国内先飞问题也不大。因为咱航空公司是国资控股的，国土面积也足够大，2000公里以上的航路很多。本土航空公司还是支持919的，本土航空制造业起来，飞行成本才能趋势性地下降。虽然短时间内会出现成本上升，但随着机队形成，边际成本就会下去。对照当前在手的订单以及航司的意愿，短板明显是交付能力。拿到适航证后，第一年能否把东航首个机队配齐都是问题。但随着后续产能投入，将以50架次为一个单位，进行产能爬坡。919的前500个订单，国内航线足够容纳。500架飞机出去后，安全飞行时间也足够向国际市场说明产品性能。我个人推算了一下，到时候可能缺的是机务和机长。
如果从交通体系来看，919真正的国内竞争者不是波音也不是空客，而是中国高铁。919成熟之日，也就是中国高铁干线奔向450+之时。至于发动机、航电这种的国产化，估计要等到929。919的改进版可能会逐步提升国产水平，但目前看，发动机一时半会儿出不来，实事求是，做好集成做好总装踏踏实实地来。
对标大家都很容易，但对应二级，赚钱的可能还是一些因为入链而爆量的小票，先挖没坏处。操作上，做飞机就做飞机，不要动不动跳到军工的舞池里去。
贴代码当即拉黑。

三、

不用5G-消费电子接芯片-新能源，用白酒-医药这种防御板块，大大败笔。
甚至用券商都比用这种炒烂了的强。
谁愿意过去接盘

四、

韭菜：带着钱和改变世界的人在一起！！！