【海通科技郑宏达】推荐航天信息：被忽视的智源大模型和税务应用
无名小韭69351111
2023-04-02 19:52:14
【海通科技郑宏达】推荐航天信息：被忽视的智源大模型和税务应用1、首先必须说，大模型目前依然占据整个AI产业链的主导地位，选择跟哪个大模型合作是重要的，当然竞争格局好的软件公司是被追捧的对象，比如我们上周日挖掘推荐的石基信息（翻看上周日微信）。2、市场忽略了智源大模型！国内一线水平，看看智源和清华推出的ChatGLM效果就知道了（背后是用了智源大模型，1300亿参数），据我调研，国内AI产业界普遍表示对智源大模型的赞赏。3、航天信息率先与智源大模型在税务方面合作。航天信息覆盖518万企业客户，提供税务软件服务，客单价平均800元。4、使用智源大模型支持的航天信息税务服务，可以为客户节省30%时间或减少1-2位员工，核心是企业客户为此愿意多付多少的对价？逻辑跟金山办公一样，只是金山办公2C，航天信息2B。5、航天信息去年193亿收入，其中财税服务41亿，税控盘21亿，其他是集成业务，去年净利润10亿（税务软件服务6亿+其他4亿）。我们假定，未来3年使用智源大模型的税务服务2B单价从800元提升到2400元，15%净利率，其他业务保持不变，则航天信息的净利润可以到4+6*3=22亿，给予25倍PE，即550亿市值。6、从1.1号到今天，CS计算机指数涨39%，航天信息涨30%，市场没有注意到航信与智源大模型的合作以及税务应用的价值。
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