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2023年4月13日 盘前七点半 市场要闻
盘前七点半
自学成才的游资
2023-04-13 07:13:02

 

一、股市要闻

1、杭州:支持智能网联车辆企业组建产业联盟

杭州市人民政府办公厅印发杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法的通知,通知指出,支持智能网联车辆企业组建产业联盟,开展共性关键技术研发,引导与鼓励加强行业自律,促进行业公平竞争和健康有序发展。优先支持在物流配送、短途接驳、智能公交、环卫作业、养护作业等领域开展智能网联车辆测试与应用,逐步推进量产智能网联汽车准入及上路通行,培育智能交通领域新业态。优先将道路基础设施智能化建设纳入相关城市道路规划,推进道路基础设施智能化改造升级,促进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

车联网+无人驾驶+浙江省:亚太股份      数源科技      万安科技      均胜电子

 

2、国家能源局:预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦

国家能源局新闻发言人梁昌新表示,预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大的增长。据研判,今年我国全国电力供应总体有保障,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。我们将做好电力供需形势常态化的监测工作,迎峰度夏期间,按照“一省一策”抓好电力保供工作。汛前继续密切监测云南、贵州等地的来水情况及供需形势,充分考虑汛期来水的不确定性,提早准备迎峰度夏电力保供工作。按照“适度超前、留有裕度”原则,督促各类电源迎峰度夏前投产发挥保供作用。其中,支撑性电源不少于1700万千瓦。


3、国家能源局:大力发展风电太阳能发电,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右

国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。意见提出,推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产,建设第二批、第三批项目,积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地,谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖,做好与碳交易的衔接,完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制,科学设置各省(区、市)的消纳责任权重,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

风电+光伏:浙江新能      弘讯科技      三变科技

 

 

二、前日热点解读

1、云计算数据中心

理由:马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目

烽火通信中国光纤产业、光通信设备龙头之一;公司表示可提供开放、智能、安全、灵活的数据中心网络,及绿色数据中心全模块化建设一站式服务;FitCloud可适配多种场景,具备云边协同能力

浙江富润公司地处浙江,主营互联网营销、大数据分析等业务

新亚电子公司产品高频数据线材作为服务器数据吞吐的连接通道,大量应用于云计算、服务器数据中心等领域

中新赛克公司称专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全、大数据智能化等领域的应用

泛微网络公司主要从事协同管理和移动办公软件,为办公自动化(OA)龙头,结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发SaaS应用模式的产品eteams,满足企业客户的协同云办公管理需求

英维克1、国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,致力于为云计算数据中心、服务器机房等领域提供设备散热解决方案;在数据中心领域,已为腾讯、阿里巴巴、万国数据、数据港等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品; 2、公司表示储能产品有应用于光伏领域的储能配套

卓易信息国内BIOS固件产品开发龙头;公司Byocore2.0产品采用一套统一的核心框架和代码组织来支持国际计算芯片和国内自主创新的计算芯片,同时全面支持国家信创产品需求功能

恒为科技1、公司自主研发了基于龙芯、飞腾等国产自主可控芯片的一系列硬件、软件平台产品,自主研发国产嵌入式操作系统、自主可控私有云操作系统等; 2、公司智能系统平台业务为无线网络、数据中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案

锐捷网络公司是国内ICT及云计算基础设施龙头

鼎通科技1、国内通讯和汽车连接器组件专业制造商,专注于通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的研产销; 2、公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备

创益通公司已成功开发出高精密/高密度/高速背板连接器及组件产品,可广泛应用于通信基站(BBU模块)、交换机、核心路由及服务器(数据中心)等通讯领域

高澜股份公司称旗下服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷,可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)

博汇科技国内先进的视听信息技术企业;公司通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为各类传播内容提供技术服务和解决方案

博睿数据公司将产品线向大数据分析领域不断延伸,形成大数据分析产品线,构建了以应用性能管理产品为核心,以大数据分析产品为未来发展方向的多维度、一体化产品格局

欧陆通公司拥有液冷服务器电源产品,互动平台表示随着数据中心节能减碳的需要与高密度数据中心的发展,凭借高效制冷、技术成熟、成本优势,液冷成为未来重要的制冷技术方向之一

通行宝公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商,正在实施AI视频分析云控平台项目和收费机器人等项目建设

银信科技公司主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案,目前自主研发了基于容器技术的容器化存储、基于容器的日志管理平台、容器云管理一平台三系统,并通过了工信部ITSS《云计算服务能力标准三级》符合性证书

兆龙互连公司能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆,能满足大型乃至超级数据中心的数据传输需求;互动平台表示高速互连外部产品主要包括25G、100G、200G、400G等不同速率的产品,并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件

 

2、游戏

理由:AI有望明显提升游戏制作效率

慈文传媒1、公司为头部剧专业户以及网生内容龙头;全资子公司赞成科技主营休闲手游自研及推广,代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等,拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP; 2、全资子公司赞成科技主要开展休闲游戏、流量运营、视频彩铃等业务,代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等

游族网络全球性的游戏研发与发行公司,正开发《三体》系列游戏

完美世界1、影游联动龙头,自主开发为主,代表作包括端游《诛仙》《完美世界》,手拥有《DotA 2》 与 《CS:GO》等端游电竞游戏大作中国大陆地区独家运营代理权; 2、公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承,正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性,并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素

国脉文化中国电信集团旗下互联网文娱运营平台;拥有游戏代理、运营、推广商炫彩互动,旗下有“爱游戏”和“中国游戏中心”“好盟”“WeFun”等平台

凯撒文化公司和上海交大合作,通过深度学习技术快速制作游戏剧情动画资源,打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术,并取得一些阶段性的进展

名臣健康1、公司主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等,主要品牌包括蒂花之秀、美王等; 2、公司目前已经和多个游戏平台建立战略合作关系,目前在研究ChatGPT在游戏研发上的应用

中文传媒公司大股东为江西省政府,子公司智明星通是专注于全球市场的移动游戏开发商及运营商,代表作包括《Happy Farm》(开心农场)、《Clash Of Kings》(列王的纷争)等

冰川网络公司是研运一体网游公司,一季度净利预降1.5%-23.59%,公司表示报告期内,公司卡牌类游戏产品《超能世界》(国内)、《妖神记》、《HeroClash》(超能世界海外版)等持续投放

富春股份公司主要从事移动游戏的研发、IP运营业务,已在国内外成功研发、运营《秦时明月》、《霹雳江湖》、《仙境传说:复兴》、《仙境传说:新世代的诞生》等多款游戏产品,拥有《古剑奇谭三》、《仙境传说RO》、《秦时明月》、《梦幻龙族》等IP

紫天科技1、公司主营广告精准投放服务,与今日头条、地狗游、斗鱼等建立了合作关系; 2、子公司紫天跳动通过自主研发、授权代理、外部采购等方式多渠道整合游戏资源,与字节跳动等头部互联网公司开展紧密合作,致力将旗下休闲游戏产品ROI最大化,成为中国领先的休闲游戏平台

 

3、智能音箱

理由:美股Innovative Eyewear大涨超200%,其推出首款支持ChatGPT的智能眼镜;天猫精灵接入阿里大模型

雷柏科技公司主营鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等游戏、电竞等外设生产,拥有无线耳机品牌是RAPOO,回复称暂无VR/AR产品

沃格光电1、公司具备光电显示模组产品的全产业链解决方案,所生产的产品主要应用于智能手机、智能穿戴、TV、笔电、车载显示以及其他智能终端显示; 2、公司锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术,目前该产品已送样

惠威科技公司主营声学设备,已发布多款无线蓝牙系列耳机

中科蓝讯公司主营无线音频SoC芯片的研产销,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,公司TWS蓝牙耳机芯片市占率第二


4、ChatGPT

理由:马斯克旗下推特涉及创建一个生成式人工智能项目 

奥飞娱乐1、公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务; 2、参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统

苏州科达网络视频会议和网络安防领域领先企业;公司人工智能端到端的解决方案包括前端的猎鹰卡口摄像机、后端的海燕系统、合成指挥作战平台(包括视频会议、视频指挥调度)在延伸到可视化的屏幕,为客户提供完整的方案

三人行公司表示创意团队可利用包括ChatGPT、shopify等AIGC工具不仅可以回应客户提出的各类需求,还能为文案、平面、视频等广告创意作品提供海量创意思路参考、设计灵感启发和拍摄脚本多维度改进意见,通过自动化简化内容创作过程,节约成本的同时提高了内容营销的效率和效果

万兴科技旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务;公司一季度净利润2085.58万,同比扭亏

返利科技公司表示与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本,并组织技术团队进行导购领域的产品开发

浩瀚深度1、公司目前人工智能技术主要应用在网络可视化与智能化中的互联网流量识别、数据提取与分析领域; 2、公司产品主要部署于中国移动等电信运营商,产品主要对海量数据进行采集、识别、分析、管控、处理和深度信息挖掘

汇纳科技公司表示已组织技术团队开展ChatGPT相关技术在商业零售及政务等数字化领域进一步应用的研究和论证工作

昆仑万维将推出对标ChatGPT的双千亿级大语言模型——“天工”3.5,并定于4月17日启动邀请测试

 

5、影视

理由:AI有望提升影视行业制作效率;龙头上海电影底部涨近两倍

奥飞娱乐1、公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务; 2、参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统

慈文传媒1、公司为头部剧专业户以及网生内容龙头;全资子公司赞成科技主营休闲手游自研及推广,代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等,拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP; 2、全资子公司赞成科技主要开展休闲游戏、流量运营、视频彩铃等业务,代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等

光线传媒A股电影制作发行龙头之一,子公司彩条屋影业为国产动漫行业龙头,表示正探索AI与内容创作的结合点


 三、三大报摘要

上证早知道

○广告业巨头决定停用文案外包、AI赋能营销模式创新
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蓝色光标(300058)+2.35%华东区总部运营采购部近日下发邮件,宣布无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。该公司还在互动平台上表示,已获得微软云官方AI调用和训练许可,已与微软商业化广告达成核心代理战略合作。探索New Bing给出海广告主带来了更多新的可能,也开启了未来共同探索AIGC的新方向。蓝色光标是国内领先的4A广告公司。
信达证券认为,营销领域涵盖大量的文字、图片等内容创作,AI技术有望提高创作效率,推动营销落地加速。从内容创意的角度来看,营销领域或将是AI技术最先商业化变现的场景。华泰证券认为,AI能够创新广告形式,提升信息传递效率;提高营销内容生产效率、推进个性化营销;推动营销服务商商业模式革新、毛利率提升。
三人行(605168)+10.00%与科大讯飞签订战略合作协议,探索AI赋能智慧营销,探索下一代人工智能技术的多模态智能营销工具;
浙文互联(600986)+4.23%是浙文投布局数字文化产业的主平台,并持股浙江文交所;
兆讯传媒(301102)+2.39%构建了覆盖全国的高铁媒体网络。

○我国加快建设智能配电网、信息化助力产业链新突破
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国家能源局近日印发《2023年能源工作指导意见》,提出要积极推动能源消费侧转型,加快建设智能配电网、主动配电网,提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力,提升生产生活用能电气化水平,重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。
智能电网信息化是发展智能电网的基础和保障,是推进信息化与工业化融合、走向新型工业化道路的重要动力。通过信息化,可实现发电、输电、变电、配电、用电以及调度等各个环节的自动化、智能化和信息化。发电侧信息化需求主要体现在管理软件、设计软件以及预测软件等相关系统建设。长江证券宗建树表示,随着各类分布式电源接入配电网后,配电系统将会成为连接发电侧及用户侧的关键枢纽(加大配网建设力度),且在对空间负荷预测及配电网络优化上也需要重新规划设计。
杭州柯林(688611)+1.93%的AI交互式诊断技术达到国内先进水平,核心专利包括基于设备健康状态精准评价及智能AI交互式诊断技术的电力IOT平台技术等;
威胜信息(688100)-2.54%的产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层,得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可。

 

时报财富资讯

>AI技术演进带动DPU芯片需求快速爆发、50%行业增速下相关公司迎来发展机遇
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据报道,随着ChatGPT及AIGC等AI相关领域的不断演进,大规模算力需求急速攀升,带动科技巨头不断地寻求新的大规模算力来源。DPU(数据处理器)在这样时空背景下成为新的芯片门类,英伟达CEO黄仁勋将其喻为未来计算的三大支柱之一。目前,被包括英特尔、英伟达等多家芯片公司,以及亚马逊、微软等公有云提供商,纷纷涌入DPU的设计与应用,为云计算与数据中心提供新的加速计算模型。
DPU通过卸载、加速和隔离基础设施工作负载来提高数据中心的性能、效率与安全性,有效帮助释放CPU核心去运行业务应用程序。数据中心作为DPU目前最主要的应用场景之一,正在全球范围内加速落地。除了数据中心之外,智能驾驶、边缘计算、IoT等诸多应用场景的逐渐放量,也将加速英伟达和英特尔等厂商通过基于Arm架构DPU进行大规模应用,全球DPU市场有望在未来几年迎来爆发式增长。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》对全球市场统计,预计2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3亿美元,复合增速达51.73%,全球市场的爆发式增长阶段将出现在2023-2024年。中国DPU市场规模在2023年将超过300亿元,有望实现跳跃式增长,迎来黄金发展期。
左江科技(300799)-1.29%DPU已完成封装测试工作,功能均符合设计标准,公司将加快实现产品销售。

神州数码(000034)+4.09%拟建设信创实验室,研发新型DPU算力设备,并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。


>富信科技:用于通信光模块高性能Micro TEC已向客户批量供货
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富信科技(688662)+8.21%是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一,集半导体热电器件、系统及其整机应用为一体,产品广泛应用于各类新兴消费电子场景。公司产品突破高端领域,成功切入到通信、汽车、工业、航天国防等高附加值TEC应用领域,其性能及可靠性与国际龙头企业水平相当,且具备成本优势,具有国产替代的市场空间。公司用于通信光模块的高性能微型热电制冷器件(Micro TEC)产品已向全球领先的某通信设备客户批量出货,并向2家客户小批量供货,10家客户完成送样并正在进行相关样品验证,成为国内少数能够生产用于光模块温控的微型热电制冷器件厂商之一,享有规模化国产替代优势。同时公司热电技术还应用在激光雷达以及医疗设备等场景,医疗领域已导入华大智造、圣湘生物等行业知名企业,有望受益于下游应用产业的蓬勃向上迎来强劲需求。

>声讯股份:AIGC技术已应用于语音识别等产品中
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声迅股份(003004)+5.01%公司非常重视算力的基础设施建设,基于私有云算力的大量训练、学习,公司形成了禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品,在人工智能领域有着较多的应用。公司高度关注ChatGPT相关的行业化应用,也在探索ChatGPT与公司业务的结合点。AIGC底层技术如GAN、Transformer、扩散模型等在公司的禁带品识别产品、视频分析产品中有应用,
公司是国内安防系统龙头公司,是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前公司安防系统已保障银行网点9500余个,地铁站点732座,全年服务客流量超20亿人次,沉淀海量数据。根据《中国城市轨道交通市场发展报告》统计数据,声迅股份多年排名安防服务业市场份额第一。AI+人防+技防的综合安全托管服务将迎来大发展,预计十四五期间我国安防服务业市场规模年增长率保持15%左右,公司作为行业龙头将受益。

 

中证快报

 绿色智能家电或迎“换新潮”、白电领先修复

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在国新办近日举行的“权威部门话开局”系列主题会议上,商务部部长王文涛表示,商务部将今年定为“消费提振年”,将推进绿色智能家电下乡和以旧换新,促进家电家居消费。同样在近期,广东、天津等发布促进绿色智能家电发展及消费文件。其实,自去年年初以来,政策端已经多次提及鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新活动,并多次提及促进绿色智能家电消费,这将进一步提升绿色智能家电产品的渗透率,有望提振家电终端消费,有助于提升企业盈利能力。
从行业基本面看,近期渠道调研反馈,白电中空调板块正迎来一轮“低库存+终端高景气”的复苏,综台考虑内外销情况,部分龙头一季度营收已经逐步上修至高个位数增长;在此基础上,成本红利预计仍有所延续,内销优先复苏也有望提振整体盈利能力,业绩表现更优。短期催化剂方面,GB/T 7725-2022《房间空气调节器》将于5月1日正式实施,并与国际空调标准ISO 5151接轨,更好地满足行业与社会持续发展的需求。新标准明确多细分指标,将加速行业洗牌,利好行业龙头。另外,厨电方面,3月住户中长期贷款增加6348亿元,同比多增2613亿元,为2022年2月以来单月最高值。住户中长期贷款呈现较高增长,体现出3月居民部门购房信心回升、购房意愿有所增强。后续有望逐步传导至厨电,终端需求释放值得期待。
短期看,ChatGPT、文心一言等模型的应用或将带来家电行业智能化产品技术创新加速发展。美的、长虹、TCL实业、海信视像、火星人、酷开等均宣布接入文心一言,智能家电和智能家居生态智能化程度有望提高,语音交互技术有望快速发展,有望促进构建更加完善的智能家居生态系统,提高智能家居关注度,渗透率有望开启新一轮成长。
综上,可关注美的集团(000333)-0.61%格力电器(000651)0.00%海信视像(600060)+2.80%

千兆光网建设提速、广东发布FTTR组网白皮书
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近日,广东省发布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》,为智慧家庭和智慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。广东作为全国最大的数字经济省份,截至2021年底,全省数字经济规模达5.9万亿元,连续5年居全国第一。数字经济的战略意义日益增强,高速泛在的信息基础设施作为数字经济底座的重要性也日益凸显。随着千兆光网全面转向“建用并举”新阶段,智慧家庭及各类智能化建筑的信息化业务系统应用持续深化,针对家庭和商用楼宇接入网络的整体技术方案、综合布线方案的升级势在必行。
通信运营商是全光WiFi设备(FTTR)技术和业务部署的先行者。继三大运营商以省级为单位的FTTR设备集采及试点布局后,今年2月16日中国电信率先启动集团级FTTR设备集采;2月25日,广东移动和上海移动相继公布全光WIFI(FTTR)第一批终端公开集采结果,其中,广东移动此次的标的是14.5万套,属于迄今最大一标FTTR设备集采;3月2日,中国联通官宣启动集团级FTTR设备集采。至此,三大运营商FTTR布局都进入加速期。
FTTR技术是通信运营商未来网络建设的重要变革方向,根据宽带发展联盟《FTTR光纤到房间白皮书(2022年)》,中国有4.6亿家庭,预计在十四五期间可能有15%-20%左右的家庭改造FTTR,改造空间累计超过1300亿元。
平治信息(300571)+8.69%作为通信运营商设备的核心供应商,向运营商提供完整的FTTR软硬件解决方案;
创维数字(000810)+5.96%智能网关在国内三大电信运营商、国内各广电网络公司均占据较大的市场份额并稳步在进一步提升,组网路由器业务已入围及覆盖多省份的运营商,公司在FTTR产品线已有技术储备和产品研发;
天邑股份(300504)+1.24%作为三大运营商数字基础设施建设的重要合作伙伴,公司FTTR产品已在运营商做小规模商用。


重大突破、光伏发电直流接入电解铝生产用电
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从近日召开的分布式光伏直流产业创新发展大会上获悉,由国家电投集团云南国际电力投资有限公司、国家电投集团科学技术研究院和云南铝业股份有限公司共同研发的分布式光伏直流接入电解铝母排技术,已成功运用于光伏直流电直接供给铝冶炼生产项目,意味着光伏发电直流接入电解铝生产用电取得重大突破。
该技术不仅减少逆变、整流过程中的电能损耗,并大幅提高电解铝行业的可再生能源利用水平,为大规模绿电直供电解铝行业提供技术支持。此外,该技术可同步拓展至其他有色金属冶炼行业,将产生巨大的社会、经济和环境效益,对深入推进绿色能源与绿色先进制造业深度融合具有重要意义。
相关电解铝公司行业公司将有望受益于技术突破,上市公司中:
云铝股份(000807)+4.16%我国铝行业唯一一家“国家环境友好企业”,国家首批“绿色工厂”,公司是国内最重要的水电铝生产企业之一;
天山铝业(002532)+1.21%形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的上下游一体化,并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局。

国际化新突破、首个抗疫中药在发达国家获批
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据悉,清肺排毒颗粒作为非处方药已正式在加拿大获批,成为我国首个进入发达国家市场的抗疫中药,是中医药走向世界迈出重要一步。据悉,清肺排毒颗粒是由我国抗疫“三方”之一清肺排毒汤转化而来。加拿大卫生部在我国已批准的所有适应症基础上,根据相关研究成果,增加批准了“用于流行性感冒上述症状者”的新适应症,扩大了清肺排毒颗粒现有适应症范围。此次清肺排毒颗粒在海外上市,我国采取了独立自主的国际持证新模式,这在历史上尚属首次。避免了以往出口药品被境外代理商持证的被动局面,也为保护其国际知识产权提供了新路径。
点评:中医药文化博大精深,2018年10月1日,世界卫生组织首次将中医纳入其具有全球影响力的医学纲要。此次我国抗疫中药清肺排毒颗粒在加拿大获批作为非处方药上市,有望加速中药走出去的步伐。国内方面,中药行业从2019年开始持续得到政策支持,2023年2月国办进一步印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。考虑到2023年政策和业绩相对确定,行业增长稳定,估值合理,未来或有催化剂进一步推动,中药板块相较其他板块性价比提升。
可关注广誉远(600771)+2.52%太极集团(600129)+0.75%等。

机器视觉高景气延续、行业龙头有望受关注
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根据高工机器人产业研究所(GGII)预测,至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元,其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元,3D视觉市场规模将达到158.5亿元。据机器视觉产业联盟数据,2021年我国机器视觉产业规模突破150亿元,未来多年复合增速有望保持30%左右。从应用领域来看,GGII数据显示,2022年3C电子行业是机器视觉应用最多的领域,占比达25%,且已连续多年应用占比第一;其次是汽车、半导体、锂电池等行业。
目前我国机器视觉在工业场景中的总体渗透率仍旧在10%以下,对比工业场景庞大的体量而言,机器视觉行业仍有较大发展空间。随着机器视觉硬件方案的不断成熟和运算能力的提升,以及软件在各种应用解决方案、3D算法、深度学习能力的不断完善,机器视觉在电子产业应用的广度和深度都在提高,并加快向新能源锂电、光伏等其他领域渗透,在AI、自动驾驶、人脸识别等新兴技术兴起的带动下,我国机器视觉市场规模将继续保持较高的增速,产业链龙头有望受益,建议关注天准科技(688003)+1.99%凌云光(688400)-2.30%等。

 

四、公告信息

1、重大公告筛选

腾达建设:公司中标浙江省“甬台温高速公路(G15 沈阳至海口国家高速公路)改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段土建施工第 TJ03 标段施工”项目。中标价:136,178.3775 万元人民币。

香溢融通:合同类型:资产租出合同, 合同金额:起租日起前三年每年租金为977万元(第一年为免租期),此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增1%。

 

2、异常波动公告

新经典:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% 

中国科传:连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

博汇科技:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

东方材料:连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%

永信至诚:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

 

3、停复牌公告

 *ST雪莱:复牌

 

五、前日个股新增概念

 

  

 

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

 

 

2、知名美股

 

 

1、New Concept Energy, Inc.

是一家总部位于达拉斯的石油和天然气公司。公司在俄亥俄州和西弗吉尼亚州拥有石油和天然气井以及矿产租赁资源.。公司专注于北美石油和天然气钻探和勘探项目, 通过德州达拉斯的新概念能源总部,协调业务发展,财务,工程和规划,土地管理,人力资源和技术支持。


2、TrueCar, Inc.

是一家来自美国的汽车交易平台,用户搜索想要购买的车型并选择配置,然后获取价格以及该车型的价格曲线图,价格曲线图会告诉你最近一段时间该车型的交易数量和平均价格,以及厂商指导价,工厂发票价格等几个价格维度。当他们确定购买后,就可以拿到他们所在区域经销商的保价凭证。去经销商交钱,然后把车开回家。TrueCar运营自己的网站,为超过250个领先品牌提供购车服务,包括AARP、Sam 's Club和American Express。近一半的新车购买者会访问TrueCar网站,在那里他们可以买到更智能的车,驾驶更快乐。TrueCar总部位于加利福尼亚州的圣莫尼卡,在得克萨斯州的奥斯汀和马萨诸塞州的波士顿设有办事处。


3、Bellicum Pharmaceuticals, Inc.

是一家临床阶段生物制药公司,专注于发现和开发各种形式的癌症的新型细胞免疫治疗,包括血液癌症和实体瘤,以及孤儿遗传性血液病症。该公司正在使用其专有的CID技术平台来为产品候选人设计用于实时控制免疫系统组件的交换技术。通过并入CID平台,与目前的细胞免疫治疗相比,产品候选者可能提供更好的安全性和有效性结果。


4、SentinelOne, Inc.

于2013年1月在特拉华州注册成立。他们于2013年创立了SentinelOne,采用了一种全新的网络安全方法。他们开创了世界上第一个专门构建的基于人工智能的扩展检测和响应(XDR)平台,使网络安全防御真正从端点和其他地方实现自主。他们的Singularity Platform可以立即防御网络攻击-以比人力方法更快的速度、更大的规模和更高的准确性执行。


5、越洋钻探有限责任公司

是一家国际领先的石油和天然气离岸钻井服务供应商。该公司专注于对技术有较高要求的全球离岸钻井领域,尤其是深海和恶劣环境下的钻井服务。

 

3、中概股

 

1、聚好全球股份有限公司

是于开曼群岛注册成立的境外控股母公司,其业务主要通过境内实体子公司上海聚好信息技术有限公司运营。上海聚好于2012年开始运营,是中国第一批会员制的线上线下化妆品、健康和营养补充剂以及家用产品电子商务平台。同时通过上海聚好提供一个线上平台聚好网,销售该公司第三方生产的自有品牌产品,以及众多国内外品牌厂商的产品。公司目前通过四种销售渠道运营:线上直销、授权零售店分销、第三方商家和直播营销。


2、中指控股有限公司

成立于2007年8月10日,是以大数据和创新技术赋能中国房地产市场(特别是商业地产市场)的数据SaaS工具、市场推广服务综合运营商。下设大数据中心、研发中心、技术开发部、土地事业部、商办事业部等部门。 


3、拍明芯城集团公司

是是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市拍明芯城电子有限公司运营。 拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,是一站式元器件供采和综合供应链服务平台,专注于为中小微客户提供电子产业互联网服务,包括撮合服务、配单服务、寄售代购、报关报检、软件定制、智能仓储、智慧物流、供应链金融等深度垂直服务。


4、美华国际医疗科技有限公司

是一家于2020年11月在开曼群岛法律注册成立的境外控股母公司。主要通过其境内实体子公司江苏亚达科技集团有限公司、江苏华东医疗器械实业有限公司和扬州华达医疗器械有限公司运营。自成立以来,该公司是 I 类、II 类和 III 类一次性医疗器械的供应商。公司拥有一、二、三类一次性医疗器械资质,包括一类产品备案证和二、三类产品注册证,以及一次性医疗器械在中国的生产经营许可证。美华国际不仅承接本公司生产的产品订单,还承接从其他厂家采购的产品,为国内外客户提供一站式采购服务,销售网络覆盖全球主要市场。


5、东方文化控股有限公司

是一家提供网上收藏品和艺术品电子商务服务的公司,为收藏家、艺术家、艺术品经销商和所有者提供一个拥有更广泛的收藏品和艺术品投资者的艺术品交易市场。公司通过在香港的子公司,在其网络平台上为个人和机构客户提供各类收藏品、艺术品和部分商品的交易便利,并为中国客户提供线上线下的整合营销、仓储和技术维护服务。该公司正在开发与文化和艺术品收藏相关的NFTs业务和服务,以及一个元宇宙项目。


4、期货市场

国内夜盘

 

 

 

国外合约

  

 

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

 

 

2、封闭式基金最新净值

 

 

3、ETF基金最新行情

  

 

八、新股简析

1荣旗科技 301360

本次发行价格71.88元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为35.37-59.62元

申购建议:发行PE较高溢价率较低,发行价格较高,流通市值适中,炒作价值较低,谨慎申购


 

九、复盘学习

北向资金净流出42.08亿

 

 

龙虎榜上榜席位

 

 


空间板记录表

 

周三股指延续震荡慢牛回升,尾盘创业板不少个股出现放量上拉,抵消了此前部分权重股修正带来的负面影响。

但是相对于前面的连续下跌,若想修复,这样的量能还是稍显不足。

目前指数若要继续回升,对资金的要求是很的大,而拉升指数上涨的权重股,其连续动作也并非很强劲,短期内也有修正回调的需要。一旦主板失去了主要的推手,那么要想维持指数居高震荡的话,市场风格大概率就要转向中小创,所以周三午后创业板不少个股出现放量上拉。

回到盘面


3月份财新制造业PMI仅有50,CPI仅有0.7%,不及预期的 1.1%,PPI环比持平,社融总量超预期,总结来说,就是2022年供给冲击,需求下降,预期转弱等问题。并没有发生明显的改善,经济加速复苏的逻辑被证伪。


由此可以看出不少企业一季度的业绩可能不理想。接下来也要当心踩雷。


从宏观经济数据来看,短期市场还是有不确定性,所以,短线的老师们最近要将降仓位了


复苏逻辑下,对中线业绩不那么敏感的,且相对位置不高的板块,不用太过于担心。


比如说消费电子,房地产,中药,新能源等。


4月份后,又是业绩真空期,而且2.3季度是消费的旺季,所以,无论是炒预期还是炒确定性,都可以沾上边。


那么像人工智能、半导体这些炒预期的,可能还是会形成合力。


而像白酒、免税等大消费,在二季度也有企稳的可能。



复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。

以上仅作为个人思路分享,不作为推荐依据,不建议大家跟票,谢谢,如果你通过看我的复盘赚到钱了,麻烦给一点肯定,转发在看打赏都可以,谢谢。

 

工作日早七点半前发文;

如切如磋,如琢如磨

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只为呈现最优质、最全面的文章。

文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。

希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力!

 

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    2023-04-15 23:16
    4月14日周五收盘价,我们注意到房地产板块四只股:蓝光发展(600466),收盘价0.84,泛海控股0.97,中天金融1.00,搜于特1.02,都处于低于1元退市边缘,但正股至今从未出现1元杀,目前,蓝光发展已连续7个交易日股价低于1元,已到极限施压!收盘后消息推送:央行说要化解房企风险,央企中传和蓝光战略合作,适时将合作项目注入蓝光发展,推动蓝光业务转型!难道蓝光要被央企收购!!!
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    值得收藏,好文推荐
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