柏楚电子，SAM工业场景落地第一股，A股最好的工业软件公司
昇腾芯粒
为国接盘的公社达人
2023-04-15 14:26:48
🔔SAM模型大力助推公司智能焊接的推广：公司智能焊接的工艺优势在于导入图纸之后的焊缝设置、轨迹规划、跟踪控制和连续焊接，SAM模型的出现，也显著增加前端工件识别的效率，配合柏楚在中后端的绝对优势，真正使大规模、柔性化的智能焊接在广泛的工业场景落地，仅钢构市场全国就可增超10亿利润空间。🔈真正饯行软硬解藕，实现超高利润率：特斯拉人形机器人的核心在于软硬件解藕，实现类似智能汽车一样的集中式控制，软件几乎没有产能限制，一旦放量收入利润弹性极大，国内在工业场景应用此思路的正是柏楚电子，抓住激光运控/智能焊接核心优势，实现近80%毛利率/60%净利率，A股没有第二家软件公司能做到这个水平。📣一季度景气超预期，报表端增速逐季度加速：工业软件中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放，预计订单增速保持40%+；切割头与软件适配筑高壁垒，对存量德国PL等产品不断替代；智能焊接已获战略客户1亿订单突破，未来将再造一个柏楚。❤️质地/逻辑最好但位置/估值最低，向上弹性巨大：预计23-24年收入12.6/16.8亿，yoy40%/33%；净利6.8/9.7亿，yoy40%/43%，经营现金流8.0亿/10.5亿，在工业软件公司中质地最好但是估值最低，哪怕以中望为底，公司当前市值位置向上都有100%以上的修复弹性。
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