【712复盘】创业板指大涨3.68% 干就完了

【收评：创业板指大涨3.68% 高景气板块持续火爆】财联社7月12日讯，央行全面降准提振市场信心，大小指数今日高开高走集体收涨，创业板指大涨3.68%创6年新高，两市成交火热，成交额连续8个交易日突破万亿，近3000家个股飘红。资金依旧聚焦近期主线高景气板块，通达信锂电池指数大涨逾4%，板块成交额超2600亿，概念股再次掀起涨停潮，磷化工、氟化工、盐湖提锂等相关板块涨幅居前。新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务、网络安全概念股同样上演涨停潮，板块内近20股涨停或涨超10%。盘面上，网络安全、CRO概念、磷化工、计算机应用涨幅居前，机场航运、st板块、银行等跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.67%，报收3547点；深成指涨2.14%，报收15161点；创业板指涨3.68%，报收3534点。

财联社7月12日讯，北向资金全天净买入16.42亿元，其中沪股通净卖出19.23亿元，深股通净买入35.65亿元。

【欧洲主要股指小幅低开】财联社7月12日讯，欧洲主要股指小幅低开，德国DAX指数跌0.03%，法国CAC40指数跌0.12%，英国富时100指数跌0.25%。

【国内商品期货多数收涨 尿素主力合约涨超3%】财联社7月12日讯，国内商品期货多数收涨，尿素主力合约涨超3%，低硫燃料油、燃油、塑料、动力煤、甲醇、玻璃涨超2%，原油、焦煤、沥青、热卷、PP、棕榈、铁矿、螺纹、纸浆涨超1%。苹果跌近2%，淀粉、生猪跌超1%。

一、数据分析

板块里面主要是中兴通讯和紫光股份带领的通信和计算机领涨各大板块，前面这两板块是跟涨今天摇身一变成了领涨，有种补涨的感觉，后面若调整来了记得跑得快

711双千兆个股跟踪

712双千兆个股跟踪

二、个股分析

最后看一下宁德时代就ok了

盘中有资金出逃的，尾盘看到东方财富显示净流出1.397亿，明天又是一顿刮痧

三、新闻和大V们

上市公司公告精华：

(300308)中际旭创：拟向特定对象发行不超27亿元A股股票 用于苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设等项目

(300353)东土科技：公司及子公司被美国商务部列入实体清单

(300571)平治信息：中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购（公开部分）项目签订框架合同；(300571)平治信息：子公司与中国移动通信集团河南有限公司签订2021年至2022年智能家庭网关产品双频WiFi6（公开）集中采购框架合同

(002230)科大讯飞：预计上半年净利润同比增长50%-70%

(002555)三七互娱：预计上半年盈利7.8亿元-8.5亿元 同比下降49.99%-54.11%

(300073)当升科技：预计上半年净利润同比增长181%-208%

(300083)创世纪：预计上半年净利润同比增长86%-115%

(300409)道氏技术：预计上半年盈利2.3亿元-2.8亿元 同比增长801.95%-1001.20%

(300418)昆仑万维：预计上半年盈利9亿元-12亿元

(300782)卓胜微：预计上半年净利润同比增长181%-190%

(603005)晶方科技：预计上半年净利润同比增长67%-76%

增持与减持

(002024)苏宁易购：张近东及其一致行动人等合计减持10.29%公司股份

(002024)苏宁易购：股东苏宁电器集团减持4.08%公司股份

(002196)方正电机：股东及其一致行动人减持1.2%公司股份

(002452)长高集团：财务总监减持8.5万股公司股份

(002783)凯龙股份：控股股东中荆集团终止实施增持计划

(002846)英联股份：翁伟炜减持1.85%股份

(300071)*ST嘉信：杭州福石资产管理有限公司减持1.06%股份

(300103)达刚控股：孙建西拟减持不超95万股股份

(300258)精锻科技：控股股东大洋投资增持0.19%公司股份

(300277)海联讯：邢文飚减持1.79%股份

(300411)金盾股份：首次回购0.37%公司股份

(600096)云天化：股东以化投资有限公司减持1.38%公司股份

(600549)厦门钨业：日本联合材料减持408万股股份

(601012)隆基股份：董事刘学文减持15万股公司股份

(603298)杭叉集团：董事长赵礼敏等5名高管拟增持450万元-780万元公司股份

(603358)华达科技：股东陈竞宏拟减持不超5%公司股份

(603416)信捷电气：徐永光减持2.6万股公司股份

(603893)瑞芯微：股东大基金拟减持不超1.3%公司股份

(603990)麦迪科技：股东陆平拟减持不超1%公司股份

(688026)洁特生物：李明智以及一致行动人海汇财富减持1.22%公司股份

(688157)松井股份：山东松安拟减持不超1.4%股份

【招商策略】双创50ETF上市受追捧，疫情扰动美债收益率下行——金融市场流动性与监管动态周报

核心观点

⚑首批双创50ETF上市首周获追捧。上周首批9只双创50ETF正式上市，受到市场追捧，合计净申购份额达到65.7亿份。双创50指数由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成，在当前市场的结构性行情下受到资金追捧，双创50指数的成交额占到两个板块成交额的两成左右，北上资金和杠杆资金也在持续加仓双创50指数。其中，北上资金年内在双创50指数的净买入额达到442亿元，占北上资金净流入额近两成。

⚑ 上周（7月5日-7月9日）央行开展逆回购500亿元，同期有1100亿元央行逆回购到期；另外有700亿元国库现金定存到期，合计净回笼1300亿元。另外央行宣布7月15日全面降准0.5%，用以置换到期的MLF和弥补7月中下旬缴税高峰的流动性缺口。

⚑ 货币市场利率大幅上行，短、长端国债收益率下行，同业存单发行规模扩大，发行利率涨跌不一。截至7月9日，R007上行23.4bp，DR007上行32.5bp，1年期国债收益率下行5.2bp，10年期国债收益率下行7.0bp，同业存单发行规模增加1805亿元，6M同业存单发行利率上行。

⚑股市方面，A股市场流动性改善，招商A股流动性指数为1.03。北上资金流入，净流入83.2亿元；融资余额上升，融资资金净买入195.2亿元；ETF净流入54.3亿元；新成立偏股类公募基金份额减少。重要股东净减持规模小幅增加，公布的计划减持规模扩大。

⚑ 从投资者偏好来看，陆股通净买入规模较高的行业有有色金属、食品饮料、计算机等，净卖出较高的包括非银金融、电子、银行等；融资资金买入较多的为电子、有色金属、电气设备等，净卖出较多的包括非银金融和医药等。个股方面，陆股通净买入五粮液最多，净卖出阳光电源最高；融资客大幅加仓盛和资源、杉杉股份，卖出较多的为苏宁易购、赣锋锂业、兆易创新等。宽指ETF申赎参半，其中双创50ETF申购较多；行业ETF申赎参半，其中券商ETF申购较多，信息技术和军工ETF赎回较多；净申购最高的为易方达中证科创创业50ETF；净赎回最高的为国泰中证军工ETF。

⚑  海外市场方面，美元指数回落，短端美债收益率与前期持平，长端美债收益率下行，人民币相对美元小幅贬值。具体地，VIX指数上升1.11至16.18。美债1年期收益率与前期持平，10年期收益率下行7.0bp。美元指数下降0.14点。人民币外汇指数上升0.01点。

⚑ 风险提示：通胀超预期上行；政策超预期收紧 

万物皆有周期

行业周期包括七大部分：初创-导入-爆发-成长-成熟-衰退-稳定

初创期 ：初创期的公司一般没有上市 ，没有自己的商业模式，甚至未来卖什么产品都不清楚 ，处于婴儿期。

导入期 ：导入期的公司 所在的行业处于一片蓝海 ，前景很广阔，但是限于某种技术 ，由于缺乏良好的体验 ，市场不认可产品，例如2013年到2019年11月的电动车行业 ，电动车行业在这6年中都处于导入期，A股根据电动车行业的变化在这个阶段反复炒作3次 ，后来都由于渗透率不足证伪。在这个阶段， 要弄清楚 阻碍产业发展的因素是什么，最好能定量的跟踪。

爆发期： 行业迈过漫长的导入期进入爆发期，产品或服务出现供不应求，核心公司进行大规模扩产应对需求。这个时候行业龙头的PB 、PE都处于过高状态，难以被大多数人理解；公司收入增长爆发，但是利润增长会有迟滞，并且有大规模资本开支预期，国内电动车行业正处于爆发期。

成长期：爆发期过后行业逐渐开始形成较为稳定头部公司，各个公司依然保持较高增速发展，估值进入合理偏高范围，PEG模式在此阶段较多被采用，通过可以预测的业绩变化 驱动 股价的变化，在这之前，可能会有一次估值崩塌。

成熟期：行业整体渗透率达到一定水平后整体增速下滑，竞争格局趋于稳定，行业中优秀的龙头公司开始不断攫取份额，优秀公司会出现利润增速大于收入增速的情况，资本开支也趋于合理，这种阶段的公司主要观察 。

评判行业处于什么阶段，主要依赖于渗透率 的变化，10% 渗透率是分水岭  ，不管是过去的汽车、电视、冰箱、空调、电话，还是现在的电脑、办公软件、手机、互联网、移动互联网、智能手机、社交软件，电动车， 当渗透率达到10%左右 进入爆发期。

为什么是10%？ 由于人群认知和各方面的综合素质正态分布的原因，从不为人知，到广为人知是一个非均速的过程，也就是刚开始比较慢，当10%被接受时，扩散速度会加快，尤其现在处于信息高速传播时代，这个数字应该比10%更低 。

过往公司的股价什么时候见顶？

中国移动市值2007 年见顶，中国手机用户渗透率超过40%；

诺基亚市值2007 年见顶，全球手机用户渗透率超过40%；

为什么40%渗透率会成为科技股行业股价的拐点？

主要原因是业绩增速在迈过40-50%渗透率后将放缓。从财务角度，迈过渗透率40-50%，就是成长股的业绩增速（注意不是业绩）拐点。成长股一般无需等待业绩下滑时才迎来股价下跌，而是一旦业绩增速放缓,例如从50%增长下降至30%或20%，就开启戴维斯双杀的序幕,也就是估值首先下降，然后市盈率下降。

怎么判断渗透率的变化，怎么抓渗透率拐点？主要是三个方法：①  对于消费行业还是看产品 ，自己要亲自使用 ，看看用起来到底爽不爽，会不会复购 ，会不会长期使用 ，2008年iphone4  良好的体验直接把全球带到了移动互联网时代  ，2019年model 3良好的体验 直接把全球带到了电动车时代 ② 可以多做几份调研，看看愿意购买的 比例有多少。③行业协会披露：例如我国新能源现在的汽车渗透率已由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%；其中，6月新能源汽车市场渗透率超过12%，这个数据的披露也侧面反应了 这一段时间 锂电公司股价大涨的原因 。

所以，对于一家公司的投资 要首先判断 行业处于的什么阶段 ，渗透率大约是多少 ，是导入期，还是爆发期，还是成熟期，未来赚的是什么钱，想清楚逻辑再下手 ，逻辑想清楚了 ，就能拿住手中的股票。

今天，迎来一个重要时刻【趋势交易的奶爸】

借周末央妈降准的利好，A股今天早盘跳空高开。接下来就是过去曾经上演过很多次的剧本：假多头趁机跑路，很快把指数砸了下来，随后真多头大举入场，把指数再度一路推高……

截至收盘，沪深两市成交1.3万亿元，迎来放量上涨，领涨的创业板指数大涨3.68%。

创业板指数风头正劲，再创六年多来新高，但今天的“重要时刻”大奖，我想颁给中证500指数。

因为中证500指数，今天终于突破了长达一年的盘整平台，意欲开启新篇章（上个阶段性高点是2020年7月13日，到今天刚好满一年）。而事实上，中证500指数今天也是近五年半的新高。

创业板指数前面不远处，也有两个重要时刻在等着它：一是今天创业板指数报收3534点，上证指数报收3547点，只差一步之遥，将历史性首次超越上证指数；二是创业板指数其实距离自己的历史最高点（2015年那个难忘的夏天），也只差12.5%了，很有希望再度刷新。

期待这一天早点到来，这将是更重的重磅。

今晚主要想说两句话：

第一句，尽早认清宏观上的滔滔大势，不要再前怕狼后怕虎了。

这些年，我们曾经遇到过很多困难，股市也曾经遭遇过大幅波动。但是，几个主要指数，底部却顽强往上不断抬升。并且，前赴后继去攀高。今年春节后第一天，沪深300指数已经率先创出历史新高。现在，其他指数又要轮番起来。

如果你把这个情况描述给不懂股票的人听，他（她）可能都会说一句：啊，那是越来越好啊。那么，我们置身于其中，又怎么能浑然不觉？

投资当然是有风险的。但我觉得在未来，最大的风险是：因为过于害怕波动，从而踏空的风险。我两年前就已经开始说这句话。第二大风险是：明明抓住宏观就能躺赢却去纠缠细节，瞎JB操作亏钱的风险。做简单点啊朋友，不但省心省力效果好，吹牛时还可以说自己有格局。

第二句，清晰看到结构性的巨大变化，敢于适当拥抱新的赛道。

大家来到股市，只赚

最大的变化还是创业板指数竟然快要超过上证指数了，回想起来就像做梦一样。时代风格的变化，好明显，也好无情。

今天也是比较有代表性的一天。按道理来说，降准直接利好金融地产，往年这时候金融地产都涨得欢。但是，今天金融地产股有点落寞。其实有时候，下跌没什么，可看到人家都在涨，就有点不是滋味。何况，这个利好本来是属于自己的，却被人家拿去了。

金融地产赚钱能力都不错的。可惜，资金总是更喜欢成长和活力。金融地产以后，可能更多是很低估了涨一波、很低估了涨一波。属于需要适度逆势的。

综上，比较简单稳妥的策略是，用布局宽基指数拿到基础收益，再用布局行业指数或者精选行业龙头去寻求超额收益。就这样做，没问题的。不用太计较过程中赚多了赚少了，赚快了赚慢了；更不用总是去操心，市场明天是涨还是跌。

市场总体趋势评分：7.5分（处于震荡偏多头区间）；阶段最强指数：创业板指、中证500。

指数收益肯定是心有不甘的，所以喜欢说“超额收益”。但是，做短线波段真不是追寻超额收益的好方法。券商大数据已经明摆着给出结论：总体来说，操作越频繁，反而越影响收益。

做短线波段更大的意义是：一方面满足人类好赌的天性；另一方面，制造一种自己很勤奋努力的幻觉，自我感动。

超额收益从哪里来？是拿出部分资金，从寻找结构性机会中来；是拿出部分资金，用适度逆势的勇气去换。今晚主要说第一个，寻找结构性机会，敢于拥抱新赛道。

A股总市值前20名，全球最赚钱的公司前20名，中国富豪排行榜前20名，与过去相比，行业来源都已经有了大的变化。我们可以关注这些变化。同时也请注意，是建议长期布局为主，而不是去跟风炒作。

这两千只股票被抛弃了？

两市成交超过1.3万亿，创去年8月份以来的新高。上一波成交量高峰是在去年7月份，峰值大概在1.7万亿左右。

不多单从成交量涨跌的情况，说明不了什么太大问题，因为类似去年7月份以后，两市成交量，经历过1.7万亿，也经历过跌破6000亿（去年9月份）。

但是，各大指数基本就是箱体震荡。今年除了创业板指和中证500是向上趋势意外，其他主流指数基本还是箱体震荡。

嗯，以过往完全不同的是，我们正在经历一场极致的结构化牛市行情。

而且，最搞笑的是，行情动态变化太过极端，年初的时候，大家都在讨论，今年会不会像2018年，但是现在大家讨论的是，现在会不会像2013年。

关于成交量，还有一个挺有意思的事情，值得说一说。

今天成交金额大概是1.32万亿。而融资融券板块成交金额是1万亿。融资融券板块里一共2062只股票。而两市一共4560只股票。

这意味着，目前A股，有2000只股票占了总成交额的75%。

这么排算客气的，如果真的按照成交量去排的话，今天成交量低于1000万的，有161只，低于3000万的一千多只。占了A股总数的20%多。

难道，结构性慢牛就这样，不知不觉中，真的来了？

难道以后会很难见到，长期全面牛市或者长期全面熊市，取而代之的，是持续的结构性行情？板块牛市？

...... ......

如果是这样，也挺好，至少系统性风险少了，剩下的，就是需要更深入研究驱动。

说白了就是：以后做股票可能更依赖基本面，逻辑的研究。

至少这一波锂电池大行情，没有深入研究的，只能说一句：锂电池板块大涨。深入研究了，会发现，整个过程把锂电池的产业链从头到尾轮了一遍。

换句话说，如果你觉得不具备深入基本面研究的能力，那么行业ETF或者行业基金要关注起来。他们的机会可能不比个股差。

比如这波新能车ETF，5月份到现在涨了接近70%。

而锂电池板块个股同期的中位数涨幅是40%。

累死累活，研究半天搞轮动，还不如从头到尾一个行业ETF。

这是一个调侃，但也是一个客观的事实。值得好好思考一下。

ETF有优越于个股投机的方向性机会，是有一个大前提：市场处于强烈的结构性行情当中。

也就是我们第一部分的论断，如果以后真的长期是这种结构性行情，那么你要做的事情有两样：

提高自己的行业基本面研究水平。因为大板块行情都是要内部按照产业链进行轮动的。

关注行业ETF。波段性持有。

...... ......

锂电池还能涨多久？对于主流主升浪板块，左侧猜顶显然是很没有意义的事情。

但是有一个指标值得留意：

锂电池板块今日成交2630亿。占两市总成交量的20%。一个行业板块，占了市场五分之一的成交量，这是有点夸张的。

高位成交量巨大最怕持续性不足，毕竟，这对于板块来说，都是增量资金，一旦涨幅不能持续，热情一冷，后续成交量无法持续，那么就要面临抛压。到这会儿，这是一个击鼓传花的游戏了。

别忘了，哪怕如贵州茅台这样优质的票，短期涨多了，也会跌，也会被人质疑。没有永远上涨的股票。

那么一个直接灵魂的问题：主流板块涨这么高了，接下来该买什么？

分交易风格。

如果你的交易风格是做强势股。那么，咬定主流：锂电，科技不放松，没有明显见顶之前，都不言顶，无非就是要防止走弱之后的借着价值投资装死。

而如果你的交易风格偏弱。那么这是一个做板块逆向切换的节点。注意，这种板块切换，不是说，你找一个跌跌不休的板块去埋伏。而是，找到相对处于低位，且底部出现持续性的筑底反弹迹象的板块。

类似于，军工，券商，消费，这样的板块，日内有板积极试，一旦哪天板块持续性强势出来了，可能切换就完成了。或者，就是找到板块内的大票，形成趋势性底部，在箱体下沿积极低吸。

好行情最大的特点是：某些核心票，依靠连续短期的暴跌形成低点之后，很容易止跌连续反弹。

说白了，就是这时候的股票低点都是因为一两天的极端暴跌产生的，而不会连续性阴跌。但注意，这里指的是，板块内的核心票。（不被关注的，成交低迷的票，基本就是随机性阴跌了。）

（想通这个问题，你会打开一片关于低吸低位票的新世界。结构性行情的本质是轮动！）

比如我举个例子：

这是集成灶行业的核心标的火星人的走势。

首先基本面这块，之前科普过，整体行业景气度是向上的。这里不展开多说。

而这个板块，这个个股没有一天是成为市场主流板块以及核心博弈票的。

但对于它自身来说整体趋势向上，所有的低点，都是通过单日，或者几日的暴跌形成的，暴跌之后一旦出现止跌，后面基本都会有连续反弹行情。

原因在于：当下市场总体很好，而在这个背景下，只要板块，自身基本面不差的票，至少不会阴跌，至少都在走或强或弱的向上趋势。

而这种大方向上向上趋势，就意味着，短期出现暴跌，止跌之后，就很容易反弹，因为大趋势向上嘛。

这种票，不是主流机会，但是如果在主流已经涨到让你难以下手的时候，这种票就可以用来过渡。

今日强趋势股梳理：

工业级磷酸：川恒股份

锂矿：融捷股份

稀土：北方稀土

负极：中国宝安

储能：永福股份

车载摄像头：联创电子

检测服务：东华测试

汽车连接器：鼎通科技

网安：奇安信

农产品：冠农股份

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日题材梳理：

支撑指数的板块

1）锂电池

连板：科达利，江苏国泰

首板：东华科技，诺德股份，西藏矿业，盛新锂能

其他：新宙邦，道氏技术，天华超净

汽车/配件/驾驶：江淮汽车/小康股份，豪能股份，路畅科技

2）科技

芯片：康强电子，立昂微，北京君正

5G：中兴通讯，欣天科技

鸿蒙：润和软件

华为：科力尔

3）数据安全

非主板：任子行，兆日科技，蓝盾股份（债）

主板：国华网安，华胜天成

2. 北向资金净买入16.42亿

3. 今日题材结构

最高板：联络互动4b

磷化工：兴发集团，川金诺，新洋丰

其他化工：江苏托普，金石资源，兴化股份

服饰消费：美邦服饰，女努尔，

其他消费：承德露露，融钰集团

光伏：瑞和股份，东方盛虹，清源股份

医药：博腾股份，美迪西，康龙化成

当下最重要的事

借着今天盘面，先给昨天文章做个拓展思考。

昨天文章分享了一个交易思路 ，在情绪转折点发生后该买谁？

同样，面对今天这样的普涨行情应该买谁？

可以沿着早盘既有方向做补涨，也可以选择第二个：寻找并参与共振机会，所谓共振机会，是跟指数同步上涨的板块。

然后回到对指数的预判，周末利好，指数高开，但高开后会有获利盘兑现，所以指数大概率会有回落，或是开盘直接回落，或者开盘先冲高再回落（昨天提过了）。

那么，指数回落后，如果重新上涨，是不就是资金重新选择的过程？

高开→部分资金兑现→指数回落→回落后→新的资金进来→指数重新上涨，相当于日内分歧转一致。

所以，指数回落反弹后的领涨板块，大概率是接下来的主流。

我贴个图：

方法昨天讲过了，去看下虚线区间涨幅前五名板块，再看看今天的主流板块，是不是发现很惊喜。

... ...

再到具体盘面。

赚钱效应跟之前相比有过之而无不及，核心还是要珍惜当下。

今天两市2800只个股上涨，只有1300只个股下跌，这个上涨数据其实一般，但再看另一个数据，两市成交额1.3万亿。

前些天平均1万亿成交，科技，锂电，光伏三剑客轮动，今天骤增到1.3万亿，半路杀出个数据安全，但对三剑客影响并不大。

降准利好并不是今天指数涨了跌了如何如何，而是，这种流动性充沛的行情预计还会持续一段时间，前些天的市场节奏和状态，未来不会轻易改。

再往深了讲，其实又和之前重复了，总之，用你的交易模式去套现在的行情吧，总之，一万亿的结构牛市不乏机会。

最后，当下还有个很重要的一件事：拎得清现在的题材主流和非主流，因为他们需要按照不同的节奏对待。

主流三剑客：锂电池，科技，光伏，他们内部还有分支。

潜在轮动：数据安全、军工，次新（炮灰了，前几天动过）、消费（偶尔动）。

主流板块，低吸潜伏追高打板都能做，但尽量参与主升浪肉最多的那块，不宜高潮后接力；

非主流板块，因为不知道会不会爆发，所以不宜潜伏，但适合做启动，除非连续两三天走出持续性，且有活口票存在（有争夺主流的潜质了），再考虑轮动低吸。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，科技，汽车，数据安全，化工，消费，光伏，医药领涨。

上证指数高开震荡，还是在箱体下沿位置反复调整。

1，锂电池。继续轮动，从盐湖提锂（久吾高科）到PVDF（联创股份）、磷酸铁锂（富临精工），稀土（五矿，北方，盛和），磷化工（川恒股份，川金诺），再到锂矿，等等循环。

汽车票偶尔异动，江淮二板，小康股份，比亚迪新高附近，此外，连板有科达利3，江苏国泰2，其他西藏矿业（盐湖），盛新锂能（锂矿）等。

锂电池指数跳空高开大涨，同时伴随成交量放大，多少有点加速赶顶的意思，反正注意下就行（尤其后期出现亏钱效应，别一直信仰），至于当下，享受泡沫即可。

2，科技。轮动节奏，低吸不太好找标准的趋势票，如果不潜伏只需要跟着启动票做就行，盘中芯片发酵，康强电子/立昂微/北京君正，5G的中兴通讯，华为的科力尔，这些跟随就是，鸿蒙润和临近新高，拿不准的可以考虑T+0的思特债。

3，光伏。节奏参考科技，有预期但不知道何时启动，所以只需盯着启动做就行了，早盘瑞和股份，东方盛虹涨停，跟随便是，如果能找到票低吸就低吸，低吸不到就做启动跟随。

4. 数据安全，任子行开盘拉板确立发酵预期（后来炸板再回封）随后主板的国华网安助攻，十点前后和指数共振上涨，再后来逐步发酵。今天爆发了，明天分化看看成色，必须分化中上涨，否则不及预期，容易步中药和军工后尘，观察前排，任子行，蓝盾股份（债），国华网安等票反馈。

4，潜在切换。主流题材炒高后资金难免高低切，但高低切普遍炮灰多，要玩记得拿先手，也就是赶在启动时介入，比如今天数据安全，接力一要控制好仓位，而要盯着龙头少看跟风。

军工，活口中航沈飞小涨还行，军工指数也还可以，留意着，看是否有轮动并启动机会。数据安全，昨天提了嘴今天爆发了，没想到这么快；其他潜在的，临盘走出来跟随即可。

转唐迁微博：

一、

降准虽然各方解读不同，但从情绪上来看，是利好市场的。
从当前的市场节奏来看，重点表现为锂电和半导体的加速。入场早的配置资金在核心票主升上，活跃资金在做挖掘补涨。这种状况会持续多久，不好判断，因为从交易量的角度看，已经连续多个交易日在万亿以上。只要交易量在万亿以上，市场的主涨结构是很难被自身破坏的。从同风偏的角度看，新能源半导体和5G-物联网是相同的，从估值角度看，后者相对前面这个，处于明显洼地。而且核心票的业绩也普遍不错，所以市场是否会在轮动中实现前面两个主涨品种的温和做平台，目前还不好判断。
总之，如果核心品种由于外力开始过速回调，那么市场是免不了波动加剧的。如果有其他低位品种，与之实现轮动，反倒可能实现软着陆。
这个阶段，追高固然有可能吃到溢价的一部分，但如果遇到回调，板鸭挂山顶概率也很大。持有主涨品种的，固然可以一条腿放在轿子外头，享受癫狂上涨的阶段，但没有的，追的风险确实大了。
从周末吹票的分布来看，今天盘中出现分歧的概率很大。总之，开得越高的，出现分歧的概率越大。我个人也判断不好今天会是什么走法，就不拍脑门了。
祝好运！

二、

通信是用业绩证明了企业成长性，证明了行业成长性。
后面还有国家发展数字经济的强大决心推动数字基建深入发展。
今年华为缺芯，整个行业集采都等他，浪费了不少时间，下半年建设还要加速。
所以，这个时候不宜再抱着偏见了。 ​​​​

三、

场内最好的模式就是这样轮动，盘中轮动，当天休息的，早盘砸下去，尾盘拉起来翻个红。当天主攻的，早盘拉上去，中午整理一下，尾盘该封封掉。
然后成交量继续放大。
这样，在麻将馆门口路过的，才可能放下自行车进来玩。
三缺一还包赚钱的戏码，大家要互相配合，才能演好。
房子的钱能忽悠进来，才是多赢。

如果把这些三年的内容拼图，就不难推断，有一个大的三年计划。
而从时间线上，征求意见稿后成稿，然后执行三年，对应的就是2021.10-11+3。
这些重要的事情三年都做完，意味着极端情况下，再没有能卡住咱们的了。
在这种背景下，投资行为，是不是要和这些三年计划，进行深度绑定？
懂的就懂，不好再多说啥了。

韭菜：带着钱和改变世界的人在一起！！！