7月8日盘后,乘联会消息,6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%。此外,乘联会报告指出,芯片的短缺会在三季度大幅缓解,批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。
车企方面,长城汽车发布销量数据,欧拉新能源车销量1.1万辆,同比增长309%,环比增长200%。比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏等主流车企6月新能源销量均环比增长15%-30%,销量创新高。
此外,7月8日,特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版,自即日起接受预订。全新Model Y标准续航版起售价为276000元,续航里程达到525公里,预计8月中旬开始交付,根据价格和性价比,modelY上市将成为爆款车型,将对特斯拉产业链相关公司业绩有所带动。
从行业来看,根据历年来的乘用车月销量数据,下半年是汽车销售旺季,而随着汽车缺芯逐步缓解,第三季度汽车行业或将进入补库周期,预计下半年汽车行业景气度将高于上半年,其中新能源汽车的下半年销量表现将更加明显
乘联会也已将2021年新能源汽车销量预期调高至240万辆,同比增长75%。预计到2025年,我国新能源汽车销量为600万辆,年均复合增速为35%。新能源车的销量高景气也将继续带动产业链中上游的业绩高增。
2020年,汽车产能利用率仅为48%,造车产线的产能利用率严重不足,在各巨头宣布造车的背景下,汽车代工或许是传统车企的一个转型之路。
6月21日,工信部装备一司在第11届中国汽车论坛大会中表示,针对当下汽车产业产能过剩的问题,要深化汽车生产的“放、管、服”改革,有序放开代工生产,要提高产业的集中度,遏制盲目投资和重复建设。
汽车代工指汽车品牌商不直接生产产品,而委托其他车厂生产。
工信部从2018年以来,连续多次提及要有序放开新能源汽车的代工生产,说明目前国家政策对新能源汽车代工是积极支持的态度。
S海马汽车(sz000572)SS江淮汽车(sh600418)S
目前汽车代工可分为两种:一种为OEM(定牌生产和贴牌生产),一种为ODM(委托设计与制造或原始设计制造)。两者的区别在于,ODM先行设计和制造了样机,由甲方购买或买断后修改;而OEM则意味着纯粹的生产,并无参与设计,是比较纯粹的代工模式。给传统汽车代工的麦格纳是典型的ODM商,而给蔚来、小鹏等新能源车企代工的主机厂,则为OEM商。
智能电动车的零部件数量较传统燃油车大幅减少,仅占汽车价值的40%,制造难度也大大降低。在这样的背景以及国家政策的支持下,智能电动车的代工模式或将逐渐成为一种趋势。
而目前,国内实锤代工的厂家只有江淮汽车和海马汽车