异动
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长鹰和华为合作落地没有
森九
2021-06-21 14:13:24



怎么样可以催促董秘回答问题,在线等,捉急



以下文字引用团友文章

2019年年底开始,华为专研电机的公司大量员工长驻长鹰信质,共同研发新一代三合一电驱。2020年四季度,信质电机资产负债表中已经转固了一条智能生产线,对应产值2亿,正是为了华为2021年的电机放量作准备。经过半年的调试和试生产,已经处于放量前夜,市场上的所有华为系的热门车型,即将搭载这条生产线上出来的三合一电驱系统。该系统只有传统系统90%的重量和体积,然而输出了112%的动力,同样的电池可以增加10%的续行(要知道电池效率提升10%是多么困难的事情)。

长鹰信质作为华为电驱三合一总成的电机部分唯一合作伙伴,2019年年底就开始共同研发,而公司在2020年年底将无人机业务剥离后,收到了8亿现金。这都是接下来继续扩产的弹药。公司目前市值仅58亿,对应3年后180亿的年化市场,假设后期量产后华为会引入二供,公司的份额降到70%,那么对应的收入规模也是每年120亿以上。按照行规,这种联合研发的项目,毛利率在20%,净利率在12-15%,我们假设只有10%的净利率,也是每年12亿的净利润。如果市场意识到华为三电合一体系这个投资方向的重要性,具体给多少倍市盈率就不好说了。这对于一家只有58亿市值的老牌电机公司,目前已经是亚洲第一全球20%份额的龙头电机公司来说,弹性是可以算清楚的。

作为华为汽车心脏的核心供应商,明年按照华为的预计要卖35万台到50万台,在2025年卖200万台,随着规模的做大,利润率也会猛烈上升。

特别提示:以上预测,不包括公司现有的2到3亿的利润,所以目前公司处于超级安全的底部。(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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